ClickUp facilite la communication, la définition des délais, le partage des attentes et la notification de vos clients au fur et à mesure de votre progression.
Utilisez des Dossiers, des sous-dossiers, des Listes et des tâches pour organiser vos clients
Les Dossiers, les sous-dossiers, les Listes et les tâches peuvent être rendus privés, ce qui vous permet de partager des informations avec vos clients à ces niveaux tout en vous assurant qu'ils ne voient que ce qu'ils doivent voir.
Par exemple, vous pouvez créer un Dossier privé pour chaque client et ajouter une Liste pour chaque service que vous proposez. Vous pouvez également inviter vos clients en tant qu'invités pour lire, commenter ou modifier des éléments spécifiques.
Enregistrez les processus pour les nouveaux clients sous forme de modèle
Quand vous démarrez avec un nouveau client, vous avez généralement besoin d'un ensemble similaire d'éléments d'action. Plutôt que de recréer ces Dossiers, sous-dossiers, Listes et tâches, vous pouvez les enregistrer en tant que modèles. Vous pouvez enregistrer des modèles au niveau de l'Espace, du Dossier, du sous-dossier, de la Liste, de la tâche et de la checklist.
Utilisez les statuts pour réduire les échanges d'e-mails avec vos clients
Les statuts de ClickUp vous permettent de tenir vos clients informés de l'avancement de votre travail. Vos clients savent où en sont les choses, car ils peuvent consulter le statut à tout moment.
Attribuez des commentaires pour obtenir l'approbation de votre client.
Les commentaires attribués vous permettent de rendre vos commentaires exploitables.
Attribuez un commentaire à votre client pour vous assurer qu'il approuve ce que vous êtes sur le point de faire avec la tâche. Il peut soit résoudre le commentaire pour vous donner le feu vert, soit y répondre avec une mise à jour.
Créez des tâches et ajoutez des pièces jointes par e-mail
Avec ClickUp, vous pouvez également communiquer avec vos clients par e-mail. Créez de nouvelles tâches en envoyant ou en transférant des e-mails à ClickUp, ajoutez des commentaires à des tâches en envoyant des e-mails aux tâches ClickUp, et répondez aux e-mails de notification grâce à notre fonctionnalité de création de tâches par e-mail ou à l'extension Chrome.
L'extension Chrome vous permet de créer des tâches par e-mail directement depuis un compte Gmail ou Outlook, ou d'associer des e-mails à des tâches existantes dans ClickUp.