ClickUp facilite la communication, la fixation d’échéances, le partage des attentes et la notification de votre client au fur et à mesure de votre progression.
Utilisez des dossiers, des listes et des tâches pour organiser vos clients
Les dossiers, listes et tâches peuvent être rendus privés, vous permettant ainsi de partager des informations avec vos clients à ces niveaux tout en garantissant qu'ils ne voient que ce qu'ils doivent voir.
Par exemple, vous pouvez créer un dossier privé pour chaque client et ajouter une liste pour chaque service que vous proposez. Vous pouvez également inviter des clients en tant qu'invités pour lire, commenter ou modifier des éléments spécifiques.
Enregistrez les processus pour les nouveaux clients sous forme de modèle
Lorsque vous commencez avec un nouvel client, vous aurez généralement besoin d’un ensemble similaire d’éléments d’action. Plutôt que de recréer ces dossiers, listes et tâches, vous pouvez les enregistrer comme modèles. Vous pouvez enregistrer des modèles au niveau de l'espace, du dossier, de la liste, de la tâche et de la liste de contrôle.
Utilisez les statuts pour réduire les e-mails entre clients
Les statuts de ClickUp vous permettront de tenir votre client informé de l'avancement de votre travail. Ils sauront ce qui se passe car ils peuvent consulter le statut à tout moment.
Attribuez des commentaires pour obtenir l’approbation de votre client.
Commentaires assignés vous permettent de rendre les commentaires actionnables.
Attribuez un commentaire à votre client pour vous assurer qu'il approuve ce que vous êtes sur le point de faire avec la tâche. Ils peuvent soit résoudre le commentaire pour vous donner l'approbation de continuer, soit répondre au commentaire avec une mise à jour.
Créer une tâche et ajouter une pièce jointe par e-mail
Avec ClickUp, vous pouvez également communiquer avec votre client par e-mail. Créez une nouvelle tâche en envoyant ou en transférant un e-mail à ClickUp, ajoutez des commentaires sur tâche en envoyant un e-mail à ClickUp et répondez à notification e-mail à l’aide de notre fonctionnalité de création de tâche d’e-mail ou de la Chrome extension.
L'extension Chrome vous permet de créer des tâches via e-mail directement depuis un compte Gmail ou Outlook ou d'attacher des e-mails à des tâches préexistantes dans ClickUp.