Éliminez le travail de l’administrateur sur des éléments reproductibles tels que les rapports hebdomadaires, les ordres du jour de l’équipe réunion et les mises à jour client ou client avec tâche récurrente.
Ce dont vous aurez besoin
- Les tâches récurrentes sont disponibles sur chaque forfait ClickUp.
- Avec un forfait payant, vous pouvez rendre visibles toutes les tâches récurrentes futures. En savoir plus.
- Tout le monde, y compris les invités, peut créer des tâches récurrentes.
Tâches récurrentes
Vous pouvez configurer des tâches pour qu'elles se répètent à intervalles réguliers avec des horaires personnalisables, une périodicité et des options de tâches.
Dates d’échéance
Les tâches récurrentes utilisent la date d'échéance comme date de récurrence de la tâche.
Dates de début
Vous pouvez définir une date de début pour votre tâche récurrente depuis le champ Date de début .
La date de début se répétera toujours le même nombre de jours avant la date d'échéance.
Heures de début et d'échéance
Vous pouvez également définir une heure pour la création de la tâche récurrente depuis le champ Ajouter une heure.
Clôturer une tâche récurrente
Lorsque vous marquez une tâche récurrente comme achevée avant la date d'échéance, la tâche se répète immédiatement.
La prochaine occurrence de la tâche est créée immédiatement, conformément aux paramètres de récurrence de la tâche.
Si vous souhaitez que la prochaine occurrence soit créée à la date d'échéance plutôt qu'à la fin ou à la fermeture, vous pouvez utiliser l'option À l'heure prévue.
Afficher les tâches récurrentes dans votre Calendrier
Sur les forfaits payants, vous pouvez afficher les occurrences futures des tâches récurrentes dans les vues Calendrier.
Pour voir les tâches récurrentes Fermées dans une vue Calendrier, les paramètres de la tâche récurrente doivent spécifier une date et utiliser l'option Créer une nouvelle tâche .
Tâches dans plusieurs listes
Tâches dans plusieurs listes qui se répètent et créent une nouvelle tâche ne le feront que dans leur liste d'origine.
Lorsque des personnes quittent votre environnement de travail
Les tâches récurrentes attribuées ou créées par des personnes qui ne font plus partie des paramètres de votre environnement de travail restent inchangées. La tâche continuera de se répéter selon la cadence définie.
Limitations des tâches récurrentes
- Les tâches comportant 500 sous-tâches ou plus, y compris les sous-tâches imbriquées, les tâches archivées et fermées, ne se répéteront pas et les paramètres de récurrence seront retirés de la tâche.
- Le nombre total de sous-tâches inclut les sous-tâches imbriquées, archivées et fermées.
- Pour activer la récurrence, déplacez ou supprimez des sous-tâches pour qu'elles soient moins de 500, puis configurez vos paramètres de récurrence.
- Le temps suivi n'est pas reporté sur les nouvelles tâches dans les tâches récurrentes.
- Les tâches récurrentes ne créent pas d'instances dans le passé.
Configurez une tâche récurrente
Pour configurer une tâche existante afin qu'elle se répète :
- Cliquez sur le champ des dates au-dessus de la description de la tâche.
- Depuis le coin inférieur gauche du modal, cliquez sur Définir récurrent.
- Sélectionnez une date sur le calendrier ou saisissez-la dans le champ Date d'échéance . Vous pouvez définir des dates d'échéance en utilisant langage naturel.
- Configurez votre calendrier récurrent.
- Choisissez quand la tâche doit se répéter.
- Choisissez vos options de tâche préférées.
- Cliquez sur Enregistrer pour créer votre tâche récurrente.
Paramètres de tâche récurrente
Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles pour les tâches récurrentes :
| Groupe de paramètres | Paramètre | Description |
| Planifier | Chaque jour | Se répète tous les jours avec l'option de sauter les week-ends. |
| Chaque semaine | Se répète une fois par semaine le jour sélectionné. | |
| Chaque mois |
Les options incluent :
Par exemple, vous sélectionnez le deuxième mercredi de juillet comme date d'échéance pour la tâche récurrente initiale. Le jour par défaut du mois sera le deuxième mercredi de chaque mois. |
|
| Chaque année | Se répète une fois par an à la date sélectionnée. | |
|
Jours après |
Se répète un certain nombre de jours après que la tâche a été marquée comme achevée. Si la date d'échéance est mise à jour, une nouvelle tâche récurrente sera immédiatement créée. |
|
| Personnalisé | Indiquez si la tâche doit se répéter tous les quelques jours, sélectionnez des jours dans la semaine, des semaines dans le mois ou des jours de l'année. | |
| Répéter |
Lorsque achevé |
La tâche se répétera lorsqu'elle passera à un statut fermé. Cette option affichera le nom du statut fermé de la liste d'accueil de la tâche. |
| Une fois terminé |
La tâche se répétera lorsqu'elle passera à un statut achevé ou lorsque la tâche sera déplacée vers un statut clôturé. |
|
| À la date prévue |
La tâche se répétera lorsque les statuts seront non commencés ou actifs.
|
|
| Options de tâche | Ignorer les week-ends | La tâche récurrente ne sera pas planifiée le week-end. |
| Créer une nouvelle tâche |
Les options incluent :
|
|
| Répéter à l’infini |
Sélectionnez la durée de récurrence de la tâche. Les options incluent :
|
|
| Mettre à jour le statut |
|
|
| Champs de la tâche |
Choisissez ce qu'il faut inclure de la tâche originale dans les instances futures. Les options incluent :
|
Afficher toutes les tâches récurrentes
Utilisez la Présentation des tâches récurrentes pour voir toutes les tâches récurrentes dans votre environnement de travail.
Modifier une tâche récurrente
Vous pouvez modifier les instances de tâches récurrentes sans impacter le calendrier récurrent.
Pour réinitialiser complètement une tâche récurrente, vous devrez supprimer la périodicité.
Modifier les dates de début
Pour modifier les dates de début :
- Cliquez sur le champ des dates au-dessus de la description de la tâche.
- Cliquez sur date de début dans le coin supérieur droit du modal. Si une date de début a été sélectionnée, vous pouvez cliquer sur le x pour en saisir une nouvelle. Vous pouvez également sélectionner une nouvelle date depuis le calendrier.
Modifier une date d’échéance
Changer manuellement la date d'échéance d'une tâche n'affecte aucun des paramètres récurrents. Elle suivra toujours le même calendrier original que vous avez défini.
Par exemple :
Une tâche est programmée pour se répéter le premier jeudi de chaque mois. En août, vous changez manuellement la date d'échéance au premier jeudi de juillet. La prochaine occurrence de la tâche récurrente sera le premier jeudi de septembre.
Si vous changez manuellement la date d'échéance de la tâche en août pour le premier jeudi de septembre, cela écrasera l'occurrence de septembre de cette tâche, et la prochaine récurrence sera le premier jeudi d'octobre.
Vous pouvez avancer une tâche jusqu'au jour précédant la prochaine récurrence sans impacter le calendrier récurrent.
Si vous constatez que vos tâches récurrentes ont involontairement sauté une récurrence, vous devrez supprimer le calendrier récurrent et le configurer à nouveau comme nouveau.
Arrêter manuellement une tâche récurrente
Si vous devez arrêter une tâche récurrente avant son heure prévue, vous pouvez la terminer manuellement.
Pour arrêter manuellement une tâche récurrente :
- Depuis une tâche ouverte dans le champ Dates au-dessus de la description de la tâche, cliquez sur Vide.
- Si une date d'échéance est déjà fixée, cliquez plutôt sur la date d'échéance.
- Depuis le coin inférieur gauche du modal, cliquez sur Définir récurrent.
- Entrez la date d'aujourd'hui dans le champ de la date d'échéance.
- Sous le menu déroulant Récurrent, il y a un menu déroulant qui indique Lorsque complétée, Lorsque terminée ou Selon le calendrier. Pour arrêter la récurrence de la tâche, vous pouvez :
- Choisissez Lorsque terminé, puis déplacez votre tâche vers un statut Fermé.
- Sélectionnez Lorsque terminé, puis déplacez votre tâche vers un statut achevé.
- Choisissez À l'heure prévue. Votre tâche ne se répétera pas.
Tâches récurrentes et Automatisations
Les tâches récurrentes créées à l'aide de modèles de tâches ne peuvent pas être utilisées comme déclencheur d'Automatisation. Cela signifie que lorsque vous créez une automatisation en utilisant le déclencheur Tâche créée etl' action Appliquer un modèle , vous ne pouvez pas déclencher l'automatisation à partir de tâches créées via des paramètres récurrents.