Réutilisez les Listes dans votre Environnement de travail pour configurer de nouveaux projets pour votre équipe !

Ce dont vous aurez besoin

• Les Modèles sont disponibles sur tous les abonnements ClickUp.
• Les Invités ne peuvent pas utiliser les modèles de Liste.
• Les Membres et les rôles supérieurs peuvent créer, modifier, appliquer et supprimer des modèles.

Créer un modèle de Liste

Vous pouvez enregistrer une Liste en tant que modèle pour la réutiliser dans de futurs projets.

Pour créer un modèle de Liste :

1. Créez une Liste ou sélectionnez une Liste existante.
   • Si nécessaire, ajoutez les tâches, les vues et les Automatisations que vous souhaitez enregistrer dans le modèle.
2. Dans la barre latérale principale ou la barre latérale des Espaces, survolez la Liste et cliquez sur l'icône points de suspension .... Vous pouvez aussi faire un clic droit sur la Liste.
3. Survolez Modèles, puis cliquez sur Enregistrer comme modèle.
4. Choisissez un nom.
   • Vous pouvez aussi ajouter une description et des étiquettes.
   • Par défaut, le modèle est partagé avec tous les membres et administrateurs de l'Environnement de travail. Vous pouvez modifier les paramètres de partage.
   • Par défaut, les Automatisations, les vues et la plupart des propriétés de tâche sont importées.
   • Vous pouvez désactiver le bouton bascule Automatisations ou Vues.
   • Dans la section Options d'importation, vous pouvez aussi sélectionner Personnaliser les éléments importés pour désélectionner des propriétés de tâche spécifiques. En savoir plus sur les options d'importation des tâches.
5. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Enregistrer le modèle.

Créer une Liste à partir d'un modèle

Reproduisez des processus et recréez des flux de travail en créant une nouvelle Liste à partir d'un modèle.

Pour utiliser un modèle de Liste, vous devez avoir l'autorisation d'accéder à la Liste qui a servi à créer le modèle. Cela inclut les Listes privées et supprimées.

Pour créer une nouvelle Liste à partir d'un modèle :

1. Dans la barre latérale principale ou la barre latérale des Espaces, survolez l'Espace, le Dossier ou le Sous-dossier dans lequel vous souhaitez ajouter une Liste.
2. Cliquez sur l'icône plus et sélectionnez Modèles.
3. Depuis le Centre de modèles, recherchez un modèle. Vous pouvez aussi filtrer les modèles de Liste à l'aide de la barre latérale.
4. Il existe deux façons d'appliquer le modèle à votre nouvelle Liste :
   • Personnalisez la nouvelle Liste en cliquant sur un modèle et en choisissant les informations à inclure. Cliquez sur Utiliser le modèle pour finaliser. Si vous choisissez d'inclure des champs personnalisés, les champs Formule ne seront pas inclus.
   • Créez immédiatement une Liste à partir du modèle en survolant le modèle et en cliquant sur Utilisation rapide.

Mettre à jour un modèle de Liste

Mettez à jour vos modèles de Liste pour les garder en phase avec vos processus. Une fois un modèle de Liste mis à jour, il est impossible de revenir à son état précédent.

1. Appliquez un modèle de Liste à une Liste existante ou nouvelle.
2. Apportez les modifications souhaitées aux tâches, aux vues et aux Automatisations.
3. Dans la barre latérale principale ou la barre latérale des Espaces, survolez la Liste et cliquez sur l'icône points de suspension .... Vous pouvez aussi faire un clic droit sur la Liste.
4. Survolez Modèles, puis cliquez sur Mettre à jour le modèle existant.
5. Recherchez et sélectionnez le modèle existant que vous souhaitez mettre à jour.
6. Cliquez sur Suivant.
   • Vous pouvez renommer votre modèle et mettre à jour ses préférences de partage et d'importation.
7. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un modèle de Liste

Supprimez les modèles de Liste dont vous n'avez plus besoin.

Les modèles supprimés ne peuvent pas être récupérés depuis la Corbeille.

1. Depuis le Centre de modèles, sélectionnez le modèle.
2. À côté du nom du modèle, cliquez sur l'icône points de suspension ....
3. Sélectionnez Supprimer le modèle.
4. Pour confirmer, cliquez sur Supprimer.

Définir un modèle de tâche par défaut pour une Liste

Appliquez automatiquement un modèle à toutes les nouvelles tâches créées dans une Liste.