Créez de nouveaux Dossiers pour personnaliser et mieux organiser votre Hiérarchie.

La disponibilité des fonctionnalités et les limites varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus

Créer un Dossier

Il existe plusieurs façons de créer un Dossier.

Depuis votre barre latérale Accueil

Pour créer un Dossier depuis votre barre latérale Accueil :

1. Dans votre Navigation globale, cliquez sur Accueil.
2. Dans la section Espaces de votre barre latérale Accueil, survolez l'Espace dans lequel vous souhaitez créer un Dossier.
3. Cliquez sur l'icône plus et sélectionnez Dossier.

   

4. Donnez un nom au Dossier et personnalisez-le. Vous pouvez modifier ses statuts, utiliser un modèle ou le rendre privé.
5. Cliquez sur Créer.

Depuis la barre latérale Espaces

Pour créer un Dossier depuis la barre latérale Espaces :

1. Dans votre Navigation globale, cliquez sur Espaces.
   • Si vous ne voyez pas cet élément dans votre Navigation globale, cliquez sur Plus et sélectionnez-le.
   • Pour garder cet élément visible dans votre Navigation globale, épinglez-le.
2. Dans la barre latérale Espaces, survolez l'Espace dans lequel vous souhaitez créer un Dossier.
3. Cliquez sur l'icône plus et sélectionnez Dossier.
4. Donnez un nom au Dossier et personnalisez-le. Vous pouvez modifier ses statuts, utiliser un modèle ou le rendre privé.
5. Cliquez sur Créer.

Depuis l'en-tête d'emplacement d'un Espace

Pour créer un Dossier depuis l'en-tête d'emplacement d'un Espace :

1. Ouvrez n'importe quelle Vue dans un Espace.
2. En haut à gauche, faites un clic droit sur le nom de l'Espace.
3. Survolez Créer et sélectionnez Dossier.
4. Donnez un nom au Dossier et personnalisez-le. Vous pouvez modifier ses statuts, utiliser un modèle ou le rendre privé.
5. Cliquez sur Créer.

Créer un sous-dossier

Créez un sous-dossier dans un Dossier.

Créer des champs personnalisés

Ajoutez des champs comme des cases à cocher, des dates et des listes déroulantes aux tâches contenues dans les Listes de votre Dossier.

Définir les statuts d'un Dossier

Définissez des statuts pour vos Dossiers afin de mieux suivre la progression de votre équipe.

Tout statut de Dossier que vous utilisez s'affiche automatiquement dans la carte de tableau de bord Portfolio.

Trouver l'identifiant de votre Dossier

Les identifiants de Dossier sont accessibles à tout moment depuis votre URL :

1. Ouvrez le Dossier.
2. Dans votre URL, l'identifiant du Dossier correspond à la série de chiffres qui suit directement /f/.