Utilisez les modèles de dossier pour créer rapidement de nouveaux Dossiers et Sous-dossiers dans votre Environnement de travail. Vous pouvez parcourir notre collection de modèles prédéfinis ou créer et utiliser les vôtres.

Ce dont vous aurez besoin

• Les modèles de dossier sont disponibles selon le forfait.
• Les Invités ne peuvent pas utiliser les modèles de dossier.
• Les Membres et les rôles supérieurs peuvent créer, modifier, appliquer et supprimer des modèles.
• Les modèles de dossier incluent les Sprints.

Créer un nouveau Dossier ou Sous-dossier à partir d'un modèle

Créez un nouveau Dossier ou Sous-dossier à partir d'un modèle.

Vous devez avoir l'autorisation d'accéder au Dossier qui a servi à créer le modèle. Cela inclut les Dossiers privés et supprimés.

Pour créer un Dossier ou un Sous-dossier à partir d'un modèle :

1. Dans votre barre latérale d'accueil ou votre barre latérale des Espaces, survolez l'Espace ou le Dossier dans lequel vous souhaitez créer un Dossier ou un Sous-dossier.
2. Cliquez sur l'icône plus et sélectionnez Modèles.
3. Dans le Centre de modèles, recherchez un modèle dans votre Environnement de travail ou utilisez un modèle créé par la communauté ClickUp.
   • Vous pouvez filtrer la recherche en sélectionnant Dossier dans le menu Types de modèles sur la gauche.

     

4. Cliquez sur un modèle de dossier pour afficher plus de détails.
5. Sélectionnez Utiliser le modèle.
6. Modifiez le nom, l'emplacement, les options d'importation et les options de date du projet de votre nouveau Dossier ou Sous-dossier. Pour en savoir plus sur le réajustement des dates. Si vous choisissez d'inclure des champs personnalisés, les champs Formule ne seront pas inclus.
7. Cliquez sur Utiliser le modèle.

Appliquer un modèle de dossier à un dossier existant

Appliquez un modèle de dossier à un Dossier existant.

Les modèles de dossier ne peuvent pas être appliqués aux Sous-dossiers. Ils ne peuvent être appliqués qu'aux Dossiers parents.

L'application d'un modèle à un Dossier existant écrasera ses données.

Pour appliquer un modèle de dossier à un Dossier existant :

1. Dans votre barre latérale d'accueil ou votre barre latérale des Espaces, faites un clic droit sur le Dossier auquel vous souhaitez appliquer votre modèle.
2. Survolez Modèles et sélectionnez Appliquer un modèle.
3. Dans le Centre de modèles, sélectionnez le modèle.
   • Vous pouvez filtrer la recherche en sélectionnant Dossier dans le menu Types de modèles sur la gauche.
4. Cliquez sur un modèle de dossier pour afficher plus de détails.
5. Sélectionnez Utiliser le modèle.
6. Modifiez le nom, l'emplacement, les options d'importation et les options de date du projet du Dossier. Pour en savoir plus sur le réajustement des dates. Si vous choisissez d'inclure des champs personnalisés, les champs Formule ne seront pas inclus.
7. Cliquez sur Utiliser le modèle.

Créer un modèle de dossier

Pour créer un nouveau modèle de dossier :

1. Dans votre barre latérale d'accueil ou votre barre latérale des Espaces, faites un clic droit sur le Dossier ou le Sous-dossier.
2. Survolez Modèles, puis cliquez sur Enregistrer comme modèle.
3. Ajoutez un nom de modèle, une description, des étiquettes, des options de partage et des options d'importation.
4. Cliquez sur Enregistrer le modèle.

Les statuts de dossier ne sont pas inclus dans les modèles lorsqu'ils sont hérités de l'Espace parent. Si vous souhaitez utiliser des statuts hérités dans de nouveaux Dossiers, vous pouvez créer un modèle de statut à partir des statuts de l'Espace.

Les statuts de sous-dossier ne sont pas inclus dans les modèles lorsqu'ils sont hérités du Dossier parent. Si vous souhaitez utiliser des statuts hérités dans de nouveaux Sous-dossiers, vous pouvez créer un modèle de statut à partir des statuts du Dossier parent.

Mettre à jour un modèle de dossier

Pour mettre à jour un modèle de dossier :

1. Créez un nouveau Dossier ou Sous-dossier à partir du modèle.
2. Apportez toutes les modifications au nouveau Dossier ou Sous-dossier.
3. Dans votre barre latérale d'accueil ou votre barre latérale des Espaces, faites un clic droit sur le Dossier ou le Sous-dossier.
4. Survolez Modèles, puis cliquez sur Mettre à jour le modèle existant.
5. Recherchez et sélectionnez le modèle de dossier que vous souhaitez mettre à jour.
6. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Suivant.
   • Vous pouvez aussi modifier le nom ou ajouter une description et des étiquettes.
   • Par défaut, le modèle est partagé avec tous les membres et administrateurs de l'Environnement de travail. Vous pouvez modifier les paramètres de partage.
   • Par défaut, les Automatisations, les Vues et la plupart des propriétés de tâche sont importées.
   • Vous pouvez désactiver le bouton bascule des Automatisations ou des Vues.
   • Dans la section Options d'importation, vous pouvez également sélectionner Personnaliser les éléments à importer pour désélectionner des propriétés de tâche spécifiques. Pour en savoir plus sur les options d'importation des tâches.
7. Cliquez sur Enregistrer le modèle.

Supprimer un modèle de dossier

Si vous n'avez plus besoin d'un modèle, vous pouvez le supprimer. La suppression d'un modèle de dossier est définitive et ne peut pas être annulée.

Pour supprimer un modèle de dossier :

1. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre Environnement de travail.
2. Cliquez sur Modèles.
3. Dans le Centre de modèles, recherchez et sélectionnez le modèle que vous souhaitez supprimer.
4. Dans le modèle ouvert, à côté du nom du modèle, cliquez sur l'icône représentant les points de suspension...
5. Cliquez sur Supprimer le modèle.
6. Pour confirmer, cliquez sur Supprimer.