Les modèles d'e-mail vous font gagner du temps quand vous avez besoin d'envoyer des réponses prédéfinies. Par exemple, les équipes peuvent utiliser des modèles pour le recrutement, les tickets de service client, les questions de facturation, et bien plus encore !

Ce dont vous aurez besoin

• Les modèles d'e-mail sont disponibles à partir du Business Plan et supérieur.
• Le ClickApp E-mail doit être activé par un propriétaire ou un administrateur.
• Les invités ne peuvent pas utiliser l'e-mail dans ClickUp ni créer de modèles d'e-mail.
• Les utilisateurs des Environnements de travail Business Plus et Enterprise doivent avoir l'autorisation e-mail personnalisée Envoyer un e-mail (ClickApp E-mail) activée par un administrateur ou un propriétaire pour créer des modèles d'e-mail.

Créer un modèle d'e-mail

Vous pouvez créer un modèle d'e-mail depuis une tâche ou depuis les paramètres de votre Environnement de travail.

Créer un modèle d'e-mail depuis une tâche

Les membres et les rôles supérieurs peuvent créer des modèles d'e-mail depuis des tâches.

Pour créer un modèle depuis une tâche :

1. Dans le coin inférieur droit d'une tâche, cliquez sur le champ de commentaire.
2. Cliquez sur l'onglet E-mail.
3. En bas, cliquez sur l'icône modèles.

   

4. Cliquez sur Ajouter un modèle d'e-mail.
5. Saisissez un nom, un objet et un contenu pour le modèle.
6. Sélectionnez qui pourra accéder au modèle.
7. Cliquez sur Créer.

Créer un modèle d'e-mail depuis les paramètres de votre Environnement de travail

Les administrateurs peuvent créer des modèles d'e-mail depuis les paramètres de leur Environnement de travail.

Pour créer un modèle depuis les paramètres de votre Environnement de travail :

1. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre Environnement de travail et sélectionnez Paramètres.
2. Dans la barre latérale Tous les paramètres, cliquez sur Intégration e-mail.
3. Cliquez sur l'onglet Modèles.
4. Cliquez sur Ajouter un modèle d'e-mail.
5. Saisissez un nom, un objet et un contenu pour le modèle.
6. Sélectionnez qui pourra accéder au modèle.
7. Cliquez sur Créer.

Appliquer un modèle d'e-mail

Pour appliquer un modèle lors de la rédaction d'un nouvel e-mail :

1. Dans le coin inférieur droit d'une tâche, cliquez sur le champ de commentaire.
2. Cliquez sur l'onglet E-mail.
3. En bas, cliquez sur l'icône modèles.
4. Cliquez sur l'icône Modèles d'e-mail.
5. Recherchez et sélectionnez le modèle.