Créez des tâches à partir d'e-mails et joignez des réponses d'e-mails à des tâches grâce au module complémentaire ClickUp.

Ce dont vous aurez besoin

• Vous pouvez utiliser ce module complémentaire ClickUp avec tous les abonnements ClickUp.
• Les invités et les membres avec accès limité ne peuvent pas utiliser ce module complémentaire ClickUp.
• Le module complémentaire pour Outlook n'est pas disponible sur mobile.

Cette intégration ne fonctionne pas avec les boîtes de réception partagées.

Compatibilité

Les versions suivantes d'Outlook sont compatibles avec le module complémentaire ClickUp :

• Microsoft 365 : web et bureau. Microsoft a limité les modules complémentaires dans Microsoft 365 pour qu'ils fonctionnent uniquement avec Outlook.com et les serveurs de messagerie Microsoft Exchange. Si vous utilisez un serveur POP3 ou IMAP, vous ne pourrez pas utiliser de modules complémentaires.
• Outlook.com : web et bureau
• Live.com : web et bureau
• Hotmail.com : web et bureau
• Outlook pour Windows 2013 et versions ultérieures
• Outlook pour Mac 2014 et versions ultérieures

Les versions suivantes d'Outlook ne sont pas compatibles avec le module complémentaire ClickUp :

• Outlook Desktop antérieur à 2013, notamment Outlook 2010 et Outlook pour Mac 2011.
• Microsoft Exchange Server antérieur à 2013, notamment Exchange 2010 et Exchange 2007.

Consultez ces articles d'assistance Microsoft pour identifier la version que vous utilisez :

• Déterminer la version d'Outlook que vous utilisez.
• Déterminer la version de Microsoft Exchange Server à laquelle votre compte est connecté.

Les services EWS ne sont pas requis pour utiliser le module complémentaire.

Installer le module complémentaire ClickUp

Installez le module complémentaire ici. Si votre version d'Outlook requiert une URL, saisissez :

https://modern-outlook.clickup.com/manifest.xml

Vous pouvez également installer le module complémentaire manuellement :

1. Ouvrez un e-mail dans l'application Outlook.
2. Sélectionnez Boutique ou Obtenir des compléments dans la barre supérieure. Les utilisateurs de la version web trouveront l'option Obtenir des compléments dans le menu points de suspension ... à côté des boutons Répondre et Transférer.
3. Recherchez ClickUp for Outlook dans la boutique de compléments.
4. Cliquez sur Ajouter. En cliquant sur Ajouter, vous acceptez les conditions de licence et la politique de confidentialité du module complémentaire.

Approbation par l'administrateur

Pour connecter l'application du module complémentaire Outlook, ClickUp requiert qu'un administrateur Microsoft approuve les autorisations nécessaires. Vous avez deux options :

• Demandez à un collègue administrateur Microsoft de connecter le module complémentaire Outlook dans l'App Center ClickUp. Il verra une case à cocher pour approuver les autorisations requises pour tout le monde.
• Vous pouvez aussi demander à un administrateur Microsoft de suivre ces étapes :
  • Ouvrez Azure.
  • Accédez à Applications d'entreprise.
  • Recherchez l'application à l'aide de l'ID d'application aaedd6ae-575a-4582-ba2b-7c114a26e870.
  • Sélectionnez l'application ClickUp.
  • Ouvrez la page Sécurité et sélectionnez Autorisations.
  • Approuvez les autorisations requises listées ci-dessous.

Ouvrir le module complémentaire ClickUp

Une fois le module complémentaire installé, finalisez la configuration en vous connectant à votre compte ClickUp :

1. Ouvrez un e-mail dans l'application Outlook.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône Applications.

   

3. Sélectionnez ClickUp.
4. Connectez-vous à votre compte ClickUp.
5. Sélectionnez les Environnements de travail qui doivent avoir accès, puis cliquez sur Connecter les Environnements de travail.

Les autorisations demandées par ClickUp sont adaptées à votre organisation. Durant le processus d'autorisation, une fenêtre contextuelle liste toutes les autorisations spécifiques demandées.

Changer d'Environnement de travail ou en ajouter un

Pour voir vos Environnements de travail connectés, cliquez sur votre avatar dans le coin supérieur gauche du module complémentaire.

Pour ajouter un nouvel Environnement de travail au module complémentaire, cliquez sur l'icône plus à côté de Environnements de travail.

Créer de nouvelles tâches

Pour créer une nouvelle tâche depuis le module complémentaire ClickUp :

1. Ouvrez le module complémentaire depuis un e-mail dans Outlook.
2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez l'onglet Nouvelle tâche.
3. Nommez votre tâche, sélectionnez une Liste et ajoutez les détails supplémentaires souhaités.
4. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Créer une nouvelle tâche.

Joindre des e-mails à des tâches

Pour joindre un e-mail à une tâche existante ou créer une nouvelle tâche à partir de celui-ci :

1. Ouvrez le module complémentaire depuis un e-mail dans Outlook.
2. Pour joindre l'e-mail à une tâche existante, sélectionnez Joindre à la tâche. Pour créer une nouvelle tâche et y joindre l'e-mail, cliquez sur + Nouvelle tâche.

Mise en cache des données

Les données des e-mails ne sont pas mises en cache. ClickUp ne recherche que les e-mails sélectionnés par l'utilisateur.

ClickUp stocke le jeton de l'utilisateur dans les informations en cache liées au compte et le renouvelle régulièrement. ClickUp stocke uniquement les informations de connexion de l'utilisateur.

Sécurité

Nous n'autorisons pas la cosignature pour des raisons de sécurité.

Toutes les communications utilisent TLS 1.2 avec chiffrement au repos par AES-256. Pour en savoir plus, consultez les ressources ci-dessous :

• Politique de sécurité ClickUp
• Sécurité et confidentialité
• Politiques de confidentialité, conformité et sécurité du compte

Comportement inattendu

Solutions courantes en cas de comportement inattendu.

Impossible de connecter votre compte ClickUp

Si vous ne parvenez pas à connecter votre compte ClickUp, vérifiez que le lien d'abonnement que vous utilisez est le bon. Chaque fois que vous sélectionnez Connecter, une nouvelle URL d'abonnement est générée. Vous devez utiliser l'abonnement généré le plus récemment.

Problèmes de connexion généraux ou écran vide

Si vous rencontrez des problèmes de connexion ou si vous voyez un écran vide, essayez l'option Utiliser un jeton :

1. Sélectionnez Utiliser un jeton dans le module complémentaire. Si vous ne voyez pas cette option, supprimez et réinstallez le module complémentaire.
2. Dans ClickUp, dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre Environnement de travail.
3. Sélectionnez Paramètres.
4. Dans la barre latérale Tous les paramètres, cliquez sur Applications.
5. Cliquez sur Générer sous Jeton API.
6. Cliquez sur Copier.
7. Revenez au module complémentaire et collez votre jeton pour connecter les deux comptes.

Impossible d'installer des modules complémentaires

Si vous ne parvenez pas à installer des modules complémentaires, contactez votre équipe informatique.

Partage d'équipe

Pour l'instant, le module complémentaire pour Outlook affiche uniquement les personnes auxquelles un accès direct a été accordé ou qui ont été invitées individuellement. Si l'accès d'une personne passe uniquement par un partage d'équipe, elle n'apparaîtra pas comme option assignable dans le module complémentaire. Pour la rendre visible, invitez cet utilisateur directement dans la Liste, le Sous-dossier ou le Dossier dans lequel vous travaillez.

Autorisations requises pour le module complémentaire Outlook

Pour connecter le module complémentaire Outlook, ClickUp requiert qu'un administrateur Microsoft approuve les autorisations nécessaires.

Si le module complémentaire Outlook est supprimé, les autorisations sont automatiquement révoquées.

Vous avez deux options :

• Demandez à un collègue administrateur Microsoft de connecter le module complémentaire Outlook dans l'App Center ClickUp. Il verra une case à cocher pour approuver les autorisations requises pour tout le monde.
• Demandez à un administrateur Microsoft de suivre ces étapes :
  • Ouvrez Azure.
  • Accédez à Applications d'entreprise.
  • Recherchez l'application à l'aide de l'ID d'application aaedd6ae-575a-4582-ba2b-7c114a26e870.
  • Sélectionnez l'application ClickUp.
  • Ouvrez la page Sécurité et sélectionnez Autorisations.
  • Approuvez les autorisations requises listées ci-dessous.

Consultez l'article de Microsoft sur la gestion des autorisations d'application ou leur article d'informations sur l'application ClickUp pour en savoir plus.