Créez des tâches à partir d'e-mails et joignez des réponses par e-mail à des tâches grâce au module complémentaire ClickUp.

Ce dont vous aurez besoin

• Vous pouvez utiliser ce module complémentaire ClickUp avec tous les forfaits ClickUp.
• Les invités et les membres à accès limité ne peuvent pas utiliser ce module complémentaire ClickUp.
• Le module complémentaire pour Outlook n'est pas disponible sur mobile.

Cette intégration ne fonctionne pas avec les boîtes de réception partagées.

Compatibilité

Les versions d'Outlook suivantes sont compatibles avec le module complémentaire ClickUp :

• Microsoft 365 : web et bureau. Microsoft a limité les modules complémentaires dans Microsoft 365 afin qu'ils fonctionnent uniquement avec Outlook.com et les serveurs de messagerie Microsoft Exchange. Si vous utilisez un serveur POP3 ou IMAP, vous ne pourrez pas utiliser de modules complémentaires.
• Outlook.com : web et bureau
• Live.com : web et bureau
• Hotmail.com : web et bureau
• Outlook pour Windows 2013 et versions ultérieures
• Outlook pour Mac 2014 et versions ultérieures

Les versions d'Outlook suivantes ne sont pas compatibles avec le module complémentaire ClickUp :

• Outlook Desktop antérieur à 2013, notamment Outlook 2010 et Outlook pour Mac 2011.
• Microsoft Exchange Server antérieur à 2013, notamment Exchange 2010 et Exchange 2007.

Consultez ces articles d'assistance Microsoft pour identifier la version que vous utilisez :

• Déterminer la version d'Outlook installée.
• Déterminer la version de Microsoft Exchange Server à laquelle votre compte est connecté.

Les services EWS ne sont pas nécessaires pour utiliser le module complémentaire.

Installer le module complémentaire ClickUp

Installez le module complémentaire ici. Si votre version d'Outlook nécessite une URL, saisissez : https://modern-outlook.clickup.com/manifest.xml

Vous pouvez également installer le module complémentaire manuellement :

1. Ouvrez un e-mail dans l'application Outlook.
2. Sélectionnez Store ou Obtenir des compléments dans la barre supérieure. Les utilisateurs de la version web trouveront l'option Obtenir des compléments dans le menu des points de suspension... situé à côté des boutons Répondre et Transférer.
3. Recherchez ClickUp for Outlook dans la boutique de compléments.
4. Cliquez sur Ajouter. En cliquant sur Ajouter, vous acceptez les conditions de licence et la politique de confidentialité du module complémentaire.

Approbation de l'administrateur

Pour connecter l'application du module complémentaire Outlook, ClickUp nécessite qu'un administrateur Microsoft approuve les autorisations nécessaires. Deux options s'offrent à vous :

• Demandez à un collègue administrateur Microsoft de connecter le module complémentaire Outlook depuis l'App Center ClickUp. Il verra une case à cocher pour approuver les autorisations requises pour tous les utilisateurs.
• Vous pouvez également demander à un administrateur Microsoft de suivre ces étapes :

1. Ouvrez Azure.
2. Accédez à Applications d'entreprise.
3. Recherchez l'application à l'aide de l'ID d'application aaedd6ae-575a-4582-ba2b-7c114a26e870.
4. Sélectionnez l'application ClickUp.
5. Ouvrez la page Sécurité et sélectionnez Autorisations.
6. Approuvez les autorisations requises listées ci-dessous.

Le manifeste du module complémentaire Office demande également le niveau d'autorisation ReadWriteMailbox, qui est plus étendu que ce que le module complémentaire utilise réellement. Votre administrateur Microsoft 365 peut examiner et confirmer les autorisations exactes dans Azure AD avant d'approuver le module complémentaire.

Ouvrir le module complémentaire ClickUp

Une fois le module complémentaire installé, finalisez la configuration en vous connectant à votre compte ClickUp :

1. Ouvrez un e-mail dans l'application Outlook.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône Applications.
3. Sélectionnez ClickUp.
4. Connectez-vous à votre compte ClickUp.
5. Sélectionnez les Environnements de travail qui doivent avoir accès, puis cliquez sur Connect Workspaces.

Les autorisations demandées par ClickUp sont adaptées à votre organisation. Lors du processus d'autorisation, une fenêtre contextuelle liste l'ensemble des autorisations spécifiques demandées.

Changer d'environnement de travail ou en ajouter un

Pour voir vos Environnements de travail connectés, cliquez sur votre avatar dans le coin supérieur gauche du module complémentaire.

Pour ajouter un nouvel Environnement de travail au module complémentaire, cliquez sur l'icône plus à côté de Workspaces.

Créer de nouvelles tâches

Pour créer une nouvelle tâche depuis le module complémentaire ClickUp :

1. Ouvrez le module complémentaire depuis un e-mail dans Outlook.
2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez l'onglet Nouvelle tâche.
3. Nommez votre tâche, sélectionnez une Liste et ajoutez les informations complémentaires souhaitées.
4. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Créer une nouvelle tâche.

Joindre des e-mails à des tâches

Pour joindre un e-mail à une tâche existante ou créer une nouvelle tâche à partir de celui-ci :

1. Ouvrez le module complémentaire depuis un e-mail dans Outlook.
2. Pour joindre l'e-mail à une tâche existante, sélectionnez Joindre à la tâche. Pour créer une nouvelle tâche et y joindre l'e-mail, cliquez sur + Nouvelle tâche.

Mise en cache des données

Lorsque vous ouvrez le module complémentaire sur un e-mail, celui-ci stocke temporairement le contenu de cet e-mail — notamment le corps, les métadonnées et les pièces jointes — pour pouvoir l'utiliser lors de la création de tâches. Ces données sont effacées dès que vous fermez le panneau du module complémentaire.

Seuls vos identifiants de connexion et les brouillons de tâches en cours sont conservés entre les sessions. Aucun contenu d'e-mail n'est conservé après la fermeture du module complémentaire.

Sécurité

Nous n'autorisons pas la co-signature pour des raisons de sécurité.

Lorsque vous joignez un e-mail à une tâche, son contenu — notamment l'objet, le corps, l'expéditeur et les pièces jointes — est enregistré dans ClickUp dans le cadre de la tâche. Il est ensuite traité comme tout autre contenu de votre Environnement de travail : stocké, indexé pour la recherche, et susceptible de déclencher des notifications. Le contenu des e-mails n'est pas partagé avec des tiers, à l'exception des sous-traitants listés dans notre avenant sur la protection des données.

Toutes les communications sont chiffrées via TLS 1.2 et au repos avec le chiffrement AES-256. Pour en savoir plus :

• Politique de sécurité de ClickUp
• Confidentialité et sécurité

Comportement inattendu

Solutions courantes en cas de comportement inattendu.

Impossible de connecter votre compte ClickUp

Si vous ne parvenez pas à connecter votre compte ClickUp, vérifiez que le lien d'abonnement utilisé est le bon. À chaque fois que vous sélectionnez Connecter, une nouvelle URL d'abonnement est générée. Vous devez toujours utiliser la plus récente.

Problèmes de connexion généraux ou écran blanc

Si vous rencontrez des problèmes de connexion ou voyez un écran blanc, essayez l'option Utiliser le token :

1. Sélectionnez Utiliser le token dans le module complémentaire. Si vous ne voyez pas cette option, supprimez et réinstallez le module complémentaire.
2. Dans ClickUp, dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre Environnement de travail.
3. Sélectionnez Paramètres.
4. Dans la barre latérale Tous les paramètres, cliquez sur Applications.
5. Cliquez sur Générer sous Token API.
6. Cliquez sur Copier.
7. Revenez au module complémentaire et collez votre token pour connecter les deux comptes.

Impossible d'installer des modules complémentaires

Si vous ne parvenez pas à installer des modules complémentaires, contactez votre équipe informatique.

Partage d'équipe

Pour l'instant, le module complémentaire pour Outlook affiche uniquement les personnes auxquelles un accès direct a été accordé ou qui ont été invitées individuellement. Si l'accès d'une personne passe uniquement par un partage d'équipe, elle n'apparaîtra pas comme option d'attribution dans le module complémentaire. Pour la rendre visible, invitez cet utilisateur directement dans la Liste, le Sous-dossier ou le Dossier concerné.

Autorisations requises pour le module complémentaire Outlook

Pour connecter le module complémentaire Outlook, ClickUp nécessite qu'un administrateur Microsoft approuve les autorisations nécessaires.

Si le module complémentaire Outlook est supprimé, les autorisations sont automatiquement révoquées.

Deux options s'offrent à vous :

• Demandez à un collègue administrateur Microsoft de connecter le module complémentaire Outlook depuis l'App Center ClickUp. Il verra une case à cocher pour approuver les autorisations requises pour tous les utilisateurs.
• Demandez à un administrateur Microsoft de suivre ces étapes :

1. Ouvrez Azure.
2. Accédez à Applications d'entreprise.
3. Recherchez l'application à l'aide de l'ID d'application aaedd6ae-575a-4582-ba2b-7c114a26e870.
4. Sélectionnez l'application ClickUp.
5. Ouvrez la page Sécurité et sélectionnez Autorisations.
6. Approuvez les autorisations requises listées ci-dessous.

Le manifeste du module complémentaire Office demande également le niveau d'autorisation ReadWriteMailbox, qui est plus étendu que ce que le module complémentaire utilise réellement. Votre administrateur Microsoft 365 peut examiner et confirmer les autorisations exactes dans Azure AD avant d'approuver le module complémentaire.

Consultez l'article de Microsoft sur la gestion des autorisations d'application ou leur article d'informations sur l'application ClickUp pour en savoir plus.