Créez des tâches à partir des e-mails et attachez les réponses des e-mails aux tâches en utilisant le module complémentaire ClickUp.

Vous pouvez également connecter votre email à ClickUp pour envoyer et recevoir des communications par e-mail directement dans un fil de tâche !

Ce dont vous aurez besoin

• Vous pouvez utiliser ce module complémentaire ClickUp sur chaque forfait ClickUp.

• Invités ne peuvent pas utiliser ce module complémentaire de ClickUp.

Cette intégration ne fonctionnera pas avec les boîtes de réception partagées. 

Compatibilité

Les versions suivantes d'Outlook sont compatibles avec le module complémentaire ClickUp :

• Microsoft 365 : web et bureau

  Microsoft a limité les modules complémentaires dans Microsoft 365 pour fonctionner uniquement avec Outlook.com et les serveurs de messagerie Microsoft Exchange. Si vous utilisez un serveur POP3 ou IMAP, vous ne pourrez pas utiliser de modules complémentaires.

• Outlook.com: web et bureau

• Live.com: web et bureau

• Hotmail.com: web et bureau

• Outlook pour Windows 2013+

• Outlook pour Mac 2014+

Les versions suivantes d'Outlook ne sont pas compatibles avec le module complémentaire ClickUp :

• Outlook Desktop antérieur à 2013. Cela inclut Outlook 2010 et Outlook pour Mac 2011.

• Microsoft serveur Exchange antérieur à 2013. Cela inclut Exchange 2010 et Exchange 2007.

Consultez ces articles d’assistance de Microsoft qui vous aideront à identifier les version que vous utilisez :

• Déterminez la version d'Outlook que vous possédez.

• Déterminez la version du serveur Microsoft Exchange auquel votre compte se connecte.

Installer le complément ClickUp

Installez le module complémentaire ici. Si votre version d'Outlook nécessite une URL, entrez : https://outlook.clickup.com/production/manifest-prod.xml.

Vous pouvez également installer manuellement le module complémentaire :

1. Ouvrez un e-mail dans l'application Outlook.

2. Sélectionnez Magasin ou Obtenir des modules complémentaires depuis la barre supérieure.

   Les utilisateurs web peuvent trouver l'option Obtenir des modules complémentaires dans le menu des points de suspension ...à côté des boutons Répondre et Transférer.

3. Recherchez ClickUp pour Outlook dans le magasin de compléments.

4. Cliquez sur Ajouter. En cliquant sur Ajouter, vous acceptez les termes du contrat de licence et lapolitique de confidentialitédu complément.

Ouvrir le module complémentaire ClickUp

Après avoir installé l’add-in, vous pouvez terminer la configuration en vous connectant à votre compte ClickUp :

1. Ouvrez un e-mail dans l'application Outlook.

2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône Applications.
   
3. Sélectionnez **ClickUp**.

4. Connectez-vous à votre compte ClickUp.

5. Sélectionnez les environnements de travail auxquels vous devez avoir accès et cliquez sur Connecter les environnements de travail.

Les permissions demandées par ClickUp sont adaptées à l'organisation spécifique dans laquelle vous vous trouvez. Au cours du processus d'autorisation, une fenêtre pop-up liste toutes les permissions spécifiques demandées. 

Changer ou ajouter des environnements de travail

Pour voir vos environnements de travail connectés, cliquez sur votre avatar dans le coin supérieur gauche de l'add-in.

Pour ajouter un nouvel environnement de travail au module complémentaire, cliquez sur l'icône plus à côté de Environnements de travail.

Créer de nouvelles tâches

Pour créer une nouvelle tâche depuis le module complémentaire ClickUp :

1. Ouvrez le complément à partir d’un e-mail dans Outlook.

2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez l'onglet Nouvelle Tâche .

3. Personnalisez votre tâche :

   • Nommez votre tâche.

   • Sélectionnez un emplacement de Liste. Vous pouvez également définir une liste par défaut pour l'ajout de toutes les nouvelles tâches.

   • Ajouter assigné.

   • Ajouter une description de la tâche.

   • Ajouter une date d’échéance.

4. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Créer une nouvelle tâche.

Joindre des e-mails aux tâches

Pour joindre un e-mail à une tâche existante ou en créer une nouvelle à partir de celle-ci :

1. Ouvrez le complément à partir d’un e-mail dans Outlook.

2. Pour attacher l'e-mail à une tâche existante, sélectionnez Attacher à la tâche. Pour créer une nouvelle tâche et y attacher un e-mail, cliquez sur + Nouvelle tâche.

Résoudre les problèmes liés à l'intégration

Essayez les étapes de dépannage courantes suivantes si vous rencontrez des problèmes avec l'intégration Outlook : 

• Si vous ne parvenez pas à connecter votre compte ClickUp à l’intégration, sélectionnez l’option Utiliser un jeton comme alternative :
  1. Sélectionnez Utiliser le jeton dans le module complémentaire.

     Si vous ne voyez pas cette option, supprimez et réinstallez le module complémentaire.

  2. Dans ClickUp, cliquez sur l'avatar de votre environnement de travail.

  3. Sélectionnez Applications.

  4. Cliquez sur Générer sous clé API.

  5. Cliquez sur Copier.

  6. Retournez à l'add-in et collez votre jeton pour connecter les deux comptes. 

• Assurez-vous que le lien d’abonnement que vous utilisez est le bon une fois. Chaque fois que vous sélectionnez Connecter, une nouvelle URL d'abonnement est générée. Vous devez utiliser l’abonnement généré le plus récemment. 
• Si vous n’êtes pas en mesure d’installer entièrement les compléments, vous devrez travailler avec votre équipe informatique. 
• Si vous êtes confronté à un écran vide, suivez les étapes suivantes pour résoudre le problème : 
  1. Connectez-vous avec l'option Utiliser le jeton . Si l'option n'est pas disponible, supprimez et réinstallez l'intégration.
  2. Collez le jeton.