Gérez les champs personnalisés pour vous assurer que vos données sont capturées et conservées de manière cohérente.

Ce dont vous aurez besoin

• 60 utilisations de champs personnalisés sont disponibles sur le forfait Free Forever.
• Les personnes ayant souscrit à des forfaits payants bénéficient d’une utilisation illimitée.
• Le masquage des champs personnalisés pour les invités est disponible avec les forfaits payants.
• Les champs personnalisés requis sont disponibles sur les forfaits Business, Business Plus et Enterprise.
• Les champs personnalisés individuels peuvent être masqués à tous les invités.

Champs personnalisés obligatoires

Propriétaires et administrateurs peuvent rendre les champs personnalisés obligatoires pour renforcer les processus et assurer l'intégrité des données.

Les champs personnalisés requis doivent être remplis lors de la création de tâches dans tous les emplacements où le champ personnalisé est utilisé. Vous pouvez rendre les champs personnalisés obligatoires optionnels pour les sous-tâches.

Exiger des champs personnalisés d'une tâche

Pour rendre un champ personnalisé obligatoire depuis une tâche :

1. Dans le coin supérieur droit du tableau Champs personnalisés, cliquez sur l’icône plus.
2. Cliquez sur Ajouter un champ depuis l'espace de travail pour ouvrir le gestionnaire de champs personnalisés.
3. Survolez le champ et cliquez sur Modifier.
4. Dans l’option Modifier champ barre latérale, activez Required in tâche.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Exiger des champs personnalisés depuis le gestionnaire de champs personnalisés

Pour rendre un champ personnalisé obligatoire depuis le gestionnaire de champs personnalisés:

1. Survolez le champ personnalisé et cliquez sur Modifier.
2. Dans l’option Modifier champ barre latérale, activez Required in tâche.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Définir une valeur par défaut

Définissez des valeurs par défaut pour les champs personnalisés afin de gagner du temps ! Lorsque vous définissez une valeur par défaut, chaque nouvelle tâche que vous créez aura cette valeur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée. 

Vous pouvez définir une valeur par défaut pour les champs personnalisés suivants :

• Case à cocher
• Date
• Menu déroulant
• E-mail
• Libellés
• Emplacement
• Argent
• Nombre
• Téléphone
• Progression (Manuelle)
• Évaluation
• Texte
• Zone de texte (texte long)
• Site Web

Pour définir une valeur par défaut depuis le gestionnaire de champs personnalisés :

1. Survolez le champ personnalisé et cliquez sur Modifier.
2. Cliquez sur Type de champ.
3. Activez la valeur par défaut.
4. Dans le champ sous Valeur par défaut, sélectionnez ou tapez la valeur.
   
5. Dans le coin inférieur droit de la barre latérale, cliquez sur Enregistrer.

Activer le tri manuel des champs personnalisés

Les propriétaires et administrateurs d'environnement de travail peuvent activer l'option de tri manuel des champs personnalisés au lieu du tri alphabétique. Bien que les champs personnalisés puissent être activés pour des espaces individuels, ce paramètre s'applique à tous les champs personnalisés de votre environnement de travail.

Pour définir votre préférence de tri :

1. Cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
2. Sélectionnez ClickApps.
3. Parcourez ou recherchez la ClickApp Champs personnalisés.
4. Cochez la case pour trier les champs personnalisés manuellement.

Trier les champs personnalisés manuellement

Vous pouvez choisir de trier manuellement les champs personnalisés dans les tâches de votre environnement de travail.

Masquer des champs personnalisés aux invités

Sur l'un de nos forfaits payants, vous pouvez afficher ou masquer les champs personnalisés individuels pour tous les invités de votre environnement de travail.

1. Depuis le gestionnaire de champs personnalisés, survolez un champ et cliquez sur Modifier.
2. Dans la barre latérale Modifier le champ, désactivez Visible par les invités.

Déplacer des tâches avec des champs personnalisés

Lorsque vous déplacez une tâche, nous vous demanderons ce que vous souhaitez faire avec les champs personnalisés de votre tâche dans la liste actuelle qui n'existent pas dans la liste de destination.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Tout sélectionner : Tous les champs personnalisés seront ajoutés à la liste de destination.
• Choisissez : Sélectionnez les champs personnalisés à transférer.
• Ne rien faire : Déplacer la tâche sans aucun champ personnalisé.

Modifier les champs personnalisés

Vous pouvez également renommer et mettre à jour les détails de vos champs personnalisés à tout moment. Apprenez comment modifier les champs personnalisés.