Déplacez des champs personnalisés vers d'autres Listes, sous-dossiers, Dossiers ou Espaces à l'aide du Custom Field Manager.

Prérequis

• La possibilité de déplacer des champs personnalisés est disponible avec les forfaits Business Plus et Enterprise.
• Le Custom Field Manager est disponible sur tous les forfaits.
• Les invités ne peuvent pas utiliser le Custom Field Manager.
• Sur les forfaits Business Plus et Enterprise, les membres peuvent accéder au Custom Field Manager si la permission de rôle personnalisé Gérer les champs personnalisés est activée pour les membres.

Champs disponibles

La plupart des types de champs personnalisés peuvent être déplacés.

Les types de champs personnalisés suivants ne peuvent pas être déplacés :

• Fichiers
• Formule
• Progression (Auto)
• Relation
• Rollup
• Tâches

Champs personnalisés et la hiérarchie

Lorsque vous déplacez un champ personnalisé vers le haut dans la hiérarchie, il est ajouté à toutes les tâches du nouvel emplacement. Vous pouvez choisir un sous-dossier, un Dossier, un Espace ou un Environnement de travail situé au-dessus de l'emplacement actuel.

Lorsque vous déplacez un champ personnalisé vers le bas dans la hiérarchie, aucune donnée n'est supprimée de vos tâches. Le champ personnalisé sera masqué sur les tâches qui ne se trouvent pas dans le nouvel emplacement. Vous pouvez à tout moment le rajouter à un emplacement supérieur. Si une tâche avait précédemment une valeur dans ce champ personnalisé, elle sera restaurée.

Lorsque vous déplacez des champs personnalisés vers le bas, vous pouvez :

• Choisir une Liste, un sous-dossier, un Dossier ou un Espace.
• Voir combien d'éléments seront affectés par le déplacement du champ personnalisé, notamment :
  • Les emplacements
  • Les automatisations
  • Les formulaires
  • Les filtres de vues
  • Les tâches

Déplacer un champ personnalisé

Déplacez des champs personnalisés vers d'autres Listes, sous-dossiers, Dossiers ou Espaces.

Pour déplacer un champ personnalisé vers un nouvel emplacement :

1. Ouvrez le Custom Field Manager et sélectionnez un emplacement contenant le champ.
2. Cliquez sur le champ personnalisé.
3. Dans le panneau latéral droit, survolez son emplacement et cliquez sur l'icône en forme de crayon.

   

4. Survolez le nouvel emplacement et cliquez sur Sélectionner.
5. Le champ personnalisé est déplacé et ajouté à toutes les tâches de cet emplacement.

Exemple de gestion de projet

Voici un exemple concret de déplacement d'un champ personnalisé entre différents emplacements.

Vous pouvez :

1. Créer un champ personnalisé de type Argent appelé Budget du projet dans un Dossier appelé Projets T4.
2. Renseigner le champ Budget du projet sur plusieurs tâches dans différentes Listes.
3. Déplacer le champ personnalisé vers une Liste de projet spécifique appelée Budgétisation.

Le champ personnalisé Budget du projet sera masqué sur les tâches des autres Listes du Dossier Projets T4.

Ensuite, redéplacez le champ personnalisé Budget du projet vers le Dossier Projets T4.

Le champ sera rajouté à toutes les tâches du Dossier.

Les tâches qui avaient précédemment un montant dans le champ Budget du projet afficheront la dernière valeur saisie avant que le champ personnalisé ne soit déplacé vers la Liste Budgétisation.