Enrichissez vos tâches avec des champs personnalisés pour ajouter un contexte important et améliorer vos rapports de tableau de bord. Que vous ajoutiez une adresse e-mail pour une tâche de gestion de la relation client, un menu déroulant pour catégoriser le travail, ou des champs d'emplacement pour représenter votre travail sur un plan, les champs personnalisés vous permettent de personnaliser entièrement votre environnement de travail.

Découvrez notre cours sur la manière d'Ajouter, Modifier et Gérer les Champs Personnalisés à l'Université ClickUp.

Les champs personnalisés peuvent être ajoutés aux listes, aux dossiers, aux espaces ou à l’ensemble de votre environnement de travail. Vous pouvez utiliser le même champ personnalisé à plusieurs endroits. Lorsque vous ajoutez un champ personnalisé à une liste, il s'affichera sur toutes les tâches et sous-tâches de cette liste. Lorsque vous ajoutez un champ personnalisé à un espace, il sera ajouté à chaque dossier, liste, tâche et sous-tâche de cet espace.

Ce dont vous aurez besoin

• 60 utilisations de champs personnalisés sont disponibles avec le forfait Free Forever.
• Les personnes ayant souscrit à des forfaits payants bénéficient d’une utilisation illimitée.
• Les propriétaires d'environnement de travail des forfaits Business Plus et Enterprise peuvent utiliser les permissions de rôle personnalisées pour gérer les champs personnalisés.
• Les champs personnalisés individuels peuvent être masqués à tous les invités.
• Les invités qui disposent de permissions de modification ou de permissions complètes peuvent modifier les champs personnalisés existants, mais ne peuvent pas en créer de nouveaux.
• Les invités ne peuvent pas créer de nouvelles options pour les champs personnalisés Libellé et Menu déroulant.
• Vous pouvez épingler des champs personnalisés avec les forfaits Business et supérieurs. 
• Chaque ajout d'une valeur au champ personnalisé d’une tâche compte pour une utilisation de cette fonctionnalité. Apprenez-en plus sur les façons d’utiliser les champs personnalisés et les limites d’utilisation.

Activer la ClickApp Champs personnalisés

Les propriétaires et les administrateurs peuvent activer le ClickApp de champs personnalisés pour l'ensemble de l'environnement de travail ou pour des espaces individuels.

Pour activer la ClickApp Champs personnalisés, procédez comme suit :

1. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
2. Cliquez sur Applications.
3. Sélectionnez ClickApps.
4. Parcourez ou recherchez la ClickApp Champs personnalisés.
5. Activez ou désactivez la ClickApp Champs personnalisés.
6. Décochez tous les espaces qui n’ont pas besoin de champs personnalisés.
7. Choisissez la méthode de tri des champs personnalisés (manuellement ou par ordre alphabétique).

Types de champs personnalisés

Les types de champs personnalisés vous permettent de capturer et d’utiliser différents types d’informations pour organiser vos tâches et assurer la cohérence.

Ainsi, vous pouvez créer un champ personnalisé « Téléphone » pour enregistrer les numéros de téléphone de vos clients ou utiliser les champs de formule pour effectuer des calculs.

Créer des champs personnalisés

Créez de nouveaux champs personnalisés à partir d’autres emplacements dans votre environnement de travail.

Créez des champs personnalisés de Relations

Découvrez comment créer des champs personnalisés de Relations.

Afficher les champs personnalisés

Affichez et explorez les données disponibles dans les champs personnalisés à partir de tâches ou de vues. 

Affichez les données des tâches liées en vue Liste en ajoutant une colonne de champ de cumul!

Ajouter des champs personnalisés à de nouveaux emplacements

Ajouter des champs personnalisés à des espaces, dossiers et listes supplémentaires. 

Si vous ajoutez un champ personnalisé à une vue, il sera ajouté à cet emplacement. Par exemple, si vous ajoutez une colonne de champs personnalisés à une vue Liste du niveau Tout, le champ personnalisé sera ajouté à toutes les tâches de votre environnement de travail.

Champs personnalisés avec IA

Utilisez champs personnalisés avec IA pour résumer les tâches, obtenir des mises à jour, traduire et créer des éléments d'action, ou créez vos propres champs personnalisés de contenu IA pour des possibilités infinies !

Définir les permissions des champs personnalisés

Vous pouvez définir des permissions de champ personnalisé pour protéger des informations importantes.

Utilisez les champs de formule

Créez des calculs personnalisés en utilisant les champs de formule!

Définir les valeurs des champs personnalisés 

Définir les valeurs des champs personnalisés pour organiser et ajouter du contexte à vos tâches !

Rechercher, trier et filtrer les tâches par champs personnalisés

Utilisez les champs personnalisés pour rechercher, suivre, trier et filtrer le travail associé à vos tâches. 

Gérer les champs personnalisés

Gérez les champs personnalisés pour vous assurer que vos données sont capturées et conservées de manière cohérente. Les articles suivants vous aideront à gérer vos champs personnalisés :

• Voir et rechercher des champs personnalisés
• Champs personnalisés obligatoires
• Définir des valeurs par défaut
• Trier les champs personnalisés manuellement
• Masquer les champs personnalisés des invités et des membres avec accès limité
• Modifier les champs personnalisés
• Déplacer les champs personnalisés
• Convertir les champs personnalisés
• Fusionner les champs personnalisés
• Dupliquer des champs personnalisés
• Épingler les champs personnalisés
• Supprimer ou effacer des champs personnalisés

Champs personnalisés recherchés par l'IA de ClickUp 

Les champs personnalisés suivants sont recherchés lorsque vous interrogez l'IA à propos d'une tâche :

• Date
• E-mail
• Emplacement
• Nombre
• Numéro de téléphone
• Texte
• Zone de texte (texte long)
• URL
• Menu déroulant
• Libellé
• Case à cocher
• Argent

Comportement inattendu d'un champ personnalisé

Si un champ personnalisé ne se comporte pas comme prévu, assurez-vous que le type de champ personnalisé correct a été créé pour le comportement attendu.

Si vous saisissez une URL ou un emplacement, assurez-vous d'utiliser le champ personnalisé pour Site Web ou Emplacement. Les informations peuvent être saisies dans les champs personnalisés de texte, mais ne fonctionneront pas comme prévu.

Erreur de numéro non valide pour les virgules

Les virgules ne sont pas prises en charge pour tous les champs personnalisés actuellement. 

Impossible de trouver une adresse dans les champs personnalisés d'emplacement

Le champ personnalisé Emplacement vous offre des adresses à sélectionner en utilisant les données de Google Maps. Si une adresse que vous saisissez n'apparaît pas sur Google Maps, elle affiche la correspondance la plus proche dans le champ personnalisé Emplacement.

Si vous ne trouvez pas une adresse spécifique, essayez ce qui suit :

• Utilisez les codes Plus de Google Maps. Trouvez le code Plus équivalent et saisissez-le dans le champ personnalisé d'emplacement. 
• Utilisez un champ personnalisé Texte pour contenir l'adresse. Cela vous permet de saisir des adresses sous forme de texte sans suggestions automatiques. Vous ne pourrez pas utiliser les données directement dans une vue Plan lorsque vous utilisez un champ personnalisé Texte.