Enrichissez vos tâches avec des champs personnalisés pour ajouter un contexte important et améliorer vos rapports de tableau de bord. Que vous ajoutiez une adresse e-mail pour une tâche de gestion de la relation client, un menu déroulant pour catégoriser le travail, ou des champs d'emplacement pour représenter votre travail sur un plan, les champs personnalisés vous permettent de personnaliser entièrement votre environnement de travail.

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Les champs personnalisés peuvent être ajoutés aux listes, aux dossiers, aux espaces ou à l’ensemble de votre environnement de travail. Vous pouvez utiliser le même champ personnalisé à plusieurs endroits. Lorsque vous ajoutez un champ personnalisé à une liste, il s'affichera sur toutes les tâches et sous-tâches de cette liste. Lorsque vous ajoutez un champ personnalisé à un espace, il sera ajouté à chaque dossier, liste, tâche et sous-tâche de cet espace.

Ce dont vous aurez besoin

• 60 utilisations de champs personnalisés sont disponibles avec le forfait Free Forever.
• Les personnes ayant souscrit à des forfaits payants bénéficient d’une utilisation illimitée.
• Les propriétaires d'environnement de travail des forfaits Business Plus et Enterprise peuvent utiliser les permissions de rôle personnalisées pour gérer les champs personnalisés.
• Les champs personnalisés individuels peuvent être masqués à tous les invités.
• Les invités qui disposent de permissions de modification ou de permissions complètes peuvent modifier les champs personnalisés existants, mais ne peuvent pas en créer de nouveaux.
• Les invités ne peuvent pas créer de nouvelles options pour les champs personnalisés Libellé et Menu déroulant.
• Vous pouvez épingler des champs personnalisés avec les forfaits Business et supérieurs. 

Activer la ClickApp Champs personnalisés

Les propriétaires et les administrateurs peuvent activer la ClickApp Champs personnalisés pour l’ensemble de l’environnement de travail ou pour des espaces individuels.

Pour activer la ClickApp Champs personnalisés, procédez comme suit :

1. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l’avatar de votre environnement de travail.
2. Cliquez sur Applications.
3. Sélectionnez ClickApps.
4. Parcourez ou recherchez la ClickApp Champs personnalisés.
5. Activez ou désactivez la ClickApp Champs personnalisés.
6. Décochez tous les espaces qui n’ont pas besoin de champs personnalisés.
7. Choisissez la méthode de tri des champs personnalisés (manuellement ou par ordre alphabétique).

Types de champs personnalisés

Les types de champs personnalisés vous permettent de capturer et d’utiliser différents types d’informations pour organiser vos tâches et assurer la cohérence.

Ainsi, vous pouvez créer un champ personnalisé « Téléphone » pour enregistrer les numéros de téléphone de vos clients ou utiliser les champs de formule pour effectuer des calculs.

Créer des champs personnalisés

Créez de nouveaux champs personnalisés à partir d’autres emplacements dans votre environnement de travail.

Ajouter les champs personnalisés existants à un nouvel emplacement

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés existants à d’autres espaces, dossiers et listes à partir des tâches de la barre latérale, ainsi qu’à des vues. Les champs personnalisés ajoutés au niveau Tout sont appliqués à chaque tâche dans votre environnement de travail.

Si vous ajoutez un champ personnalisé à une vue, il sera ajouté à cet emplacement. Par exemple, si vous ajoutez une colonne de champs personnalisés à une vue Liste du niveau Tout, le champ personnalisé sera ajouté à toutes les tâches de votre environnement de travail.

Définir les permissions des champs personnalisés

Vous pouvez définir les permissions des champs personnalisés sur les forfaits Business Plus et Enterprise.

Utilisation des champs personnalisés

Chaque ajout d'une valeur au champ personnalisé d’une tâche compte pour une utilisation de cette fonctionnalité. Apprenez-en plus sur les façons d’utiliser les champs personnalisés et les limites d’utilisation.

Utiliser les formules avancées

Utilisez des formules avancées pour effectuer des calculs. 

Modifier les champs personnalisés

Renommez et mettez à jour les détails de vos champs personnalisés pour répondre aux besoins de votre équipe. Découvrez comment modifier les champs personnalisés. 

Définir des champs personnalisés pour les tâches

Définissez les valeurs des champs personnalisés à partir d’une tâche, d’une vue ou de la barre d’action en bloc. 

Rechercher, trier et filtrer les tâches par champs personnalisés

Utilisez les champs personnalisés pour rechercher, suivre, trier et filtrer le travail associé à vos tâches. 

Afficher les champs personnalisés

Affichez et explorez les données disponibles dans les champs personnalisés à partir de tâches ou de vues. 

Gérer les champs personnalisés

Gérez les champs personnalisés pour vous assurer que vos données sont capturées et conservées de manière cohérente.

Trier les champs personnalisés manuellement

Modifiez le tri des champs personnalisés dans les tâches de votre environnement de travail. 

Dépannage des champs personnalisés

Résolvez les problèmes de comportements inattendus des champs personnalisés.