Affichez, recherchez et gérez tous les champs personnalisés de votre Environnement de travail au même endroit !
Depuis le gestionnaire de champs personnalisés, vous pouvez gérer à la fois les champs personnalisés par emplacement et les champs personnalisés par type de tâche.
Ce dont vous avez besoin
- Le gestionnaire de champs personnalisés est disponible sur tous les abonnements ClickUp.
- Les invités ne peuvent pas utiliser le gestionnaire de champs personnalisés.
- Avec les abonnements Business Plus et Enterprise, les membres peuvent accéder au gestionnaire de champs personnalisés si la permission de rôle personnalisé Gérer les champs personnalisés est activée pour eux.
- Les options de fusion et de déplacement des champs personnalisés sont disponibles avec les abonnements Business Plus et Enterprise.
- Les champs personnalisés individuels peuvent être masqués pour tous les invités.
- 60 utilisations de champs personnalisés sont disponibles avec l'abonnement Free Forever.
- Les utilisations de champs personnalisés sont illimitées avec les abonnements payants.
Types de champs personnalisés pris en charge
Tous les types de champs personnalisés sont disponibles via le gestionnaire de champs personnalisés.
Les types de champs personnalisés suivants ne prennent pas en charge les options de déplacement, de fusion ou de conversion :
- Fichiers
- Relation
- Colonnes Relation
- Anciennement appelés champs Rollup
- Tâches
Les options de déplacement, de fusion et de conversion ne sont disponibles que pour certains types de champs personnalisés. Consultez chaque section de cet article pour savoir quels champs personnalisés sont pris en charge pour chaque action.
Accéder au gestionnaire de champs personnalisés
Les propriétaires et administrateurs d'Environnement de travail, ou les utilisateurs disposant de la permission de rôle personnalisé Gérer les champs personnalisés, peuvent accéder au gestionnaire de champs personnalisés depuis différents endroits dans ClickUp.
Vous pouvez y accéder depuis les emplacements suivants dans ClickUp :
- Vues
- Environnements de travail
- Espaces
- Dossiers
- Sous-dossiers
- Listes
- Tâches
Vues
Vous pouvez accéder au gestionnaire de champs personnalisés depuis une vue Liste ou Tableau :
- Cliquez sur l'en-tête de colonne d'un champ personnalisé existant.
- Cliquez sur Modifier le champ pour ouvrir la fenêtre de modification.
- Sélectionnez Paramètres avancés pour ouvrir le gestionnaire de champs personnalisés.
Environnement de travail
Vous pouvez accéder au gestionnaire de champs personnalisés depuis le menu des paramètres de votre Environnement de travail :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre Environnement de travail.
- Sélectionnez Champs personnalisés ou Gestionnaire de champs personnalisés.
Espaces, dossiers, sous-dossiers et listes
Vous pouvez accéder au gestionnaire de champs personnalisés depuis les paramètres d'un Espace, d'un Dossier, d'un Sous-dossier ou d'une Liste.
Pour y accéder depuis les paramètres d'un Espace, d'un Dossier, d'un Sous-dossier ou d'une Liste :
- Ouvrez le menu points de suspension ... de l'emplacement :
- Dans votre barre latérale d'accueil, survolez l'emplacement et cliquez sur l'icône points de suspension .... Vous pouvez aussi faire un clic droit sur l'emplacement.
- Dans l'une des vues de l'emplacement, faites un clic droit sur le nom de l'Espace, du Dossier, du Sous-dossier ou de la Liste en haut.
- Cliquez sur Champs personnalisés.
Tâches
Vous pouvez ouvrir le gestionnaire de champs personnalisés lorsque vous travaillez sur une tâche ou une sous-tâche.
Depuis une tâche ou une sous-tâche :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône points de suspension ....
- Sélectionnez Champs personnalisés.
Rechercher des champs personnalisés
Utilisez la barre latérale gauche pour parcourir la hiérarchie de votre Environnement de travail. Cliquez sur un Espace, un Dossier, un Sous-dossier ou une Liste pour afficher les champs personnalisés disponibles à cet emplacement.
Pour rechercher les champs d'un emplacement spécifique :
- Cliquez sur l'emplacement dans la barre latérale.
- En haut, utilisez la barre de recherche pour trouver le champ par nom ou par identifiant.
Apprenez-en plus sur la recherche de champs personnalisés dans votre Environnement de travail.
Personnaliser le gestionnaire de champs personnalisés
Vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes dans le gestionnaire de champs personnalisés pour afficher uniquement les informations dont vous avez besoin.
Pour ajouter ou supprimer une colonne :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône plus.
- Cochez ou décochez les colonnes pour les ajouter ou les supprimer.
Le tableau ci-dessous liste toutes les colonnes disponibles :
| Filtre | Description |
| Créé par | Le créateur du champ personnalisé. |
| Date de création | La date ou la plage de dates à laquelle le champ personnalisé a été créé. |
| Emplacement(s) | L'emplacement dans la hiérarchie depuis lequel le champ personnalisé a été créé. Si l'emplacement est archivé, l'icône d'archivage s'affiche à côté. |
| Type de tâche | Champs personnalisés par type de tâche. Cette colonne est uniquement disponible lors de l'affichage de tous les champs personnalisés. |
| Hérité de | L'emplacement dans la hiérarchie dont le champ personnalisé a été hérité. |
| Visibilité | Indique si le champ personnalisé est public ou privé. |
| Épinglé | Indique si le champ personnalisé est épinglé ou non. |
| Obligatoire dans les tâches | Indique si le champ personnalisé est obligatoire dans les tâches ou non. |
| Visible pour les invités | Indique si le champ personnalisé est visible pour les invités ou non. |
Filtrer les champs personnalisés
Pour filtrer les champs personnalisés dans le gestionnaire de champs personnalisés :
- Au-dessus du tableau des champs personnalisés, cliquez sur l'icône filtre.
- Sélectionnez un filtre.
Le tableau ci-dessous liste tous les filtres disponibles. Vous pouvez en appliquer plusieurs en même temps.
| Filtre | Description |
| Créé par | Le créateur du champ personnalisé. |
| Date de création | La date ou la plage de dates à laquelle le champ personnalisé a été créé. |
| Type de champ | Le type de champ personnalisé. |
| Hérité de | L'emplacement dans la hiérarchie dont le champ personnalisé a été hérité. |
| Emplacement | L'emplacement dans la hiérarchie depuis lequel le champ personnalisé a été créé. |
| Épinglé | Indique si le champ personnalisé est épinglé ou non. |
| Obligatoire dans les tâches | Indique si le champ personnalisé est obligatoire dans les tâches ou non. |
| Type de tâche | Les types de tâches de votre Environnement de travail. |
| Visibilité | Indique si le champ personnalisé est public ou privé. |
| Visible pour les invités | Indique si le champ personnalisé est visible pour les invités ou non. |
Regrouper les champs personnalisés
Vous pouvez regrouper les champs personnalisés par Type de champ ou par Type d'emplacement dans le gestionnaire de champs personnalisés.
Pour modifier le regroupement :
- En haut, cliquez sur le type de regroupement actuel.
- Sélectionnez l'autre option de regroupement.
Copier l'identifiant d'un champ personnalisé
Pour copier l'identifiant d'un champ personnalisé depuis le gestionnaire de champs personnalisés :
- À droite du champ personnalisé, cliquez sur l'icône points de suspension ....
- Sélectionnez Copier l'identifiant du champ.
- L'identifiant du champ personnalisé est copié dans votre presse-papiers.