Enrichissez vos tâches avec des champs personnalisés pour ajouter du contexte important et améliorer vos rapports dans les tableaux de bord. Que vous ajoutiez une adresse e-mail pour une tâche de gestion de la relation client, une liste déroulante pour catégoriser le travail ou des champs d'emplacement pour visualiser votre travail sur une carte, les champs personnalisés vous permettent de personnaliser entièrement votre Environnement de travail.
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Champs personnalisés par emplacement
Les champs personnalisés peuvent être ajoutés à des Espaces, des Dossiers, des sous-dossiers, des Listes ou à l'intégralité de votre Environnement de travail. Vous pouvez utiliser le même champ personnalisé à plusieurs emplacements.
Lorsque vous ajoutez un champ personnalisé à une Liste, il s'affiche sur toutes les tâches et sous-tâches de cette Liste.
Lorsque vous ajoutez un champ personnalisé à un Espace, il est ajouté à chaque Dossier, sous-dossier, Liste, tâche et sous-tâche de cet Espace.
Champs personnalisés par type de tâche
Les champs personnalisés par type de tâche s'affichent sur les tâches en fonction de leur type de tâche personnalisé. Ils sont disponibles sur les tâches partout dans votre Environnement de travail.
Vous pouvez utiliser à la fois les champs personnalisés par type de tâche et les champs personnalisés par emplacement sur les tâches.
Disponibilité et limites de la fonctionnalité
Les disponibilités et limites suivantes s'appliquent aux champs personnalisés.
Disponibilité par forfait
Le tableau suivant présente la disponibilité des champs personnalisés par forfait :
| Forfait | Nombre d'utilisations de champs personnalisés | Utiliser les permissions de rôle personnalisé pour gérer les champs personnalisés | Peut épingler des champs personnalisés | Peut utiliser des champs personnalisés par type de tâche |
| Free Forever | 60 En savoir plus |
Non | Non | Non |
| Unlimited | Illimité | Non | Non | Non |
| Business | Illimité | Non | Oui | Non |
| Business Plus | Illimité | Propriétaires uniquement | Oui | Oui |
| Enterprise | Illimité | Propriétaires uniquement | Oui | Oui |
La disponibilité et les limites de la fonctionnalité de types de tâches personnalisés varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus
Disponibilité par rôle d'utilisateur
Le tableau suivant présente la disponibilité des champs personnalisés par rôle d'utilisateur :
| Rôle d'utilisateur | Peut modifier les valeurs des champs personnalisés | Créer de nouvelles options pour les champs personnalisés Libellés et Liste déroulante | Peut créer des champs personnalisés |
| Invité | Les invités disposant de permissions de modification ou complètes peuvent modifier les valeurs des champs personnalisés sur les tâches, mais ne peuvent pas en créer de nouveaux. | Non | Non |
| Membre limité | Les membres limités disposant de permissions de modification ou complètes peuvent modifier les valeurs des champs personnalisés sur les tâches, mais ne peuvent pas en créer de nouveaux. | Non | Non |
| Membre | Oui | Oui | Oui Dans les Environnements de travail Business Plus et Enterprise, la permission de rôle personnalisé Gérer les champs personnalisés doit être activée pour les membres. |
| Administrateurs | Oui | Oui | Oui |
Activer le ClickApp Champs personnalisés
Pour activer le ClickApp Champs personnalisés :
- Ouvrez l'App Center.
- Dans la barre latérale gauche de l'App Center, cliquez sur Tous les ClickApps.
- Parcourez les ClickApps ou recherchez le ClickApp Champs personnalisés.
- Cliquez sur le bouton bascule pour activer le ClickApp.
- Vous pouvez utiliser le premier menu déroulant pour activer le ClickApp dans des Espaces spécifiques.
- Vous pouvez utiliser le second menu déroulant pour sélectionner vos préférences de tri.
Types de champs personnalisés
Les différents types de champs personnalisés vous permettent de saisir et d'utiliser différents types d'informations pour organiser les tâches et maintenir la cohérence.
Par exemple, vous pouvez créer un champ personnalisé Téléphone pour saisir les numéros de téléphone de vos clients, ou utiliser des champs de formule pour effectuer des calculs.
Vous pouvez également utiliser un champ personnalisé Liste déroulante pour suivre le trimestre de livraison.
Créer des champs personnalisés
Créez de nouveaux champs personnalisés depuis d'autres emplacements de votre Environnement de travail.
Créer des champs personnalisés Relation
Découvrez comment créer des champs personnalisés Relation.
Afficher les champs personnalisés
Affichez et explorez les données disponibles dans les champs personnalisés depuis les tâches ou les vues.
Affichez les données des tâches associées dans la vue Liste en ajoutant une colonne de champ Rollup !
Ajouter des champs personnalisés à de nouveaux emplacements
Ajoutez des champs personnalisés à des Espaces, Dossiers, sous-dossiers et Listes supplémentaires.
Ajouter un champ personnalisé à une vue l'ajoute à cet emplacement. Par exemple, ajouter une colonne de champ personnalisé à une vue Liste au niveau Tout ajoutera le champ personnalisé à toutes les tâches de votre Environnement de travail.
Champs IA
Utilisez les champs IA pour résumer des tâches, obtenir des mises à jour, traduire et créer des éléments d'action, ou créez vos propres champs IA personnalisés pour des possibilités infinies !
Définir les permissions des champs personnalisés
Vous pouvez définir des permissions de champs personnalisés pour protéger les informations importantes.
Utiliser les champs de formule
Créez des calculs personnalisés à l'aide des champs de formule !
Définir des valeurs de champs personnalisés
Définissez des valeurs de champs personnalisés pour organiser vos tâches et leur ajouter du contexte !
Rechercher, trier et filtrer les tâches par champs personnalisés
Utilisez les champs personnalisés pour rechercher, suivre, trier et filtrer le travail dans vos tâches.
Gérer les champs personnalisés
Gérez les champs personnalisés pour vous assurer que vos données sont saisies et maintenues de manière cohérente. Les articles suivants vous aideront à gérer vos champs personnalisés :
- Afficher et rechercher des champs personnalisés
- Rendre les champs personnalisés obligatoires
- Définir des valeurs par défaut
- Trier manuellement les champs personnalisés
- Masquer les champs personnalisés aux invités et aux membres limités
- Modifier les champs personnalisés
- Déplacer les champs personnalisés
- Convertir les champs personnalisés
- Fusionner les champs personnalisés
- Dupliquer les champs personnalisés
- Épingler les champs personnalisés
- Retirer ou supprimer des champs personnalisés
Champs personnalisés consultés par IA Brain
Les champs personnalisés suivants sont consultés lorsque vous posez une question sur une tâche aux Agents ou à Brain :
- Date
- Emplacement
- Nombre
- Numéro de téléphone
- Texte
- Zone de texte (texte long)
- URL
- Liste déroulante
- Libellé
- Case à cocher
- Argent
Utiliser les champs personnalisés avec IA Brain
Vous pouvez rédiger des invites pour que les Agents ou Brain recherchent ou mettent à jour des champs personnalisés.
Par exemple, saisissez dans le champ d'invite de Brain :
Trouve tous les champs personnalisés Taille de T-shirt dans ce Dossier avec la valeur « Medium ».
Ou vous pouvez demander :
Modifie le champ personnalisé Taille de T-shirt dans la Tâche A en remplaçant « Medium » par « Large ».
En savoir plus sur les outils IA Brain !
Comportement inattendu des champs personnalisés
Si un champ personnalisé ne se comporte pas comme prévu, vérifiez que le bon type de champ personnalisé a été créé pour le comportement attendu.
Si vous saisissez une URL ou un emplacement, assurez-vous d'utiliser le champ personnalisé Site Web ou Emplacement. Les informations peuvent être saisies dans des champs personnalisés Texte, mais elles ne fonctionneront pas comme prévu.
Erreur « Nombre non valide » pour les virgules
Les virgules ne sont actuellement pas prises en charge pour tous les champs personnalisés.
Impossible de trouver une adresse dans les champs personnalisés Emplacement
Le champ personnalisé Emplacement vous propose des adresses à sélectionner à partir des données Google Maps. Si une adresse saisie n'apparaît pas sur Google Maps, le champ personnalisé Emplacement affiche la correspondance la plus proche.
Si vous ne trouvez pas une adresse spécifique, essayez les solutions suivantes :
- Utilisez les codes Plus de Google Maps. Trouvez le code Plus équivalent et saisissez-le dans le champ personnalisé Emplacement.
- Utilisez un champ personnalisé Texte pour stocker l'adresse. Vous pouvez ainsi saisir des adresses en format texte sans suggestions automatiques. En revanche, vous ne pourrez pas utiliser ces données directement dans une vue Carte.