Les Autopilot Agents de ClickUp (anciennement Custom Agents) s'adaptent aux changements de votre Environnement de travail pour agir de manière autonome selon les instructions reçues. Utilisez notre générateur sans code pour configurer des Autopilot Agents dans plusieurs Espaces, Dossiers, sous-dossiers, Listes et Discussions de votre Environnement de travail.
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La disponibilité des fonctionnalités IA et leurs limites varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus
Qu'est-ce qu'un Autopilot Agent ?
Vous pouvez configurer des Autopilot Agents (anciennement Custom Agents) pour qu'ils répondent à certains déclencheurs et effectuent des actions à un emplacement spécifique.
Si vous avez besoin d'un Agent capable d'effectuer des tâches intelligentes dans plusieurs emplacements avec plus de flexibilité, essayez de créer un Super Agent !
Un Autopilot Agent RH
Le canal de l'équipe des Ressources humaines (RH) reçoit beaucoup de questions sur les avantages sociaux des employés.
Le responsable RH souhaite utiliser l'IA pour répondre à ces questions et libérer du temps pour son équipe.
Il crée un Autopilot Agent dans le canal et le nomme Benny, pour que ce soit à la fois ludique et parlant pour les employés qui posent des questions sur leurs avantages sociaux.
Le responsable RH ajoute des conditions d'Agent pour que l'Autopilot Agent réponde uniquement aux questions portant spécifiquement sur les avantages sociaux.
| Conditions d'Agent |
| Répondez uniquement aux questions portant spécifiquement sur les avantages sociaux des employés. Ne répondez à aucune autre question ni à des énoncés qui ne demandent pas explicitement ou implicitement des informations sur les avantages sociaux des employés. |
Le responsable RH donne les instructions suivantes à l'Autopilot Agent :
| Instructions |
| Vous êtes un spécialiste des avantages sociaux RH, parfaitement au fait de notre offre d'avantages et de ses options. Vous pouvez répondre à des questions précises sur ces options, de façon générale et dans la mesure où elles s'appliquent à la plupart des employés. Les avantages pouvant varier, si la question contient des éléments contradictoires, mentionnez @HR-team-leads. |
Dans la section Connaissances, le responsable RH donne à l'Autopilot Agent accès au Document sur les avantages sociaux, où les avantages sociaux des employés sont expliqués en détail.
L'Autopilot Agent est fourni avec l'ensemble d'outils par défaut requis. Le responsable RH n'a pas besoin d'ajouter d'autres outils pour que son Autopilot Agent puisse répondre aux questions.
Créer un Autopilot Agent
Pour créer un Autopilot Agent :
- Depuis votre barre latérale d'accueil ou la barre latérale des Espaces :
- Ouvrez un Espace, un Dossier, un sous-dossier ou une Liste.
- Ou, depuis Discussion, ouvrez le canal.
- En haut à droite, cliquez sur l'icône robot.
- Depuis la fenêtre modale Automatisation, cliquez sur Créer une automatisation.
- L'Autopilot Agent peut être déclenché par des tâches, des sous-tâches, ou les deux. Configurez cela via l'option Tâches ou sous-tâches située dans le coin supérieur droit de la section Déclencheur.
- Configurez le déclencheur, les conditions (facultatif), l'action, les connaissances et les outils de votre Autopilot Agent.
- Vous pouvez donner un nom à votre Autopilot Agent et saisir une description.
- Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Créer.
- Testez et commencez à utiliser votre nouvel Autopilot Agent !
Configurer les paramètres d'un Autopilot Agent
Configurez les déclencheurs, les conditions d'Agent, les actions, les instructions, les connaissances et les outils d'un Autopilot Agent.
Que sont les déclencheurs d'un Autopilot Agent ?
Les déclencheurs d'Autopilot Agent sont très similaires aux déclencheurs d'automatisation. Ils vous permettent de lancer un Autopilot Agent lorsque des événements spécifiques se produisent.
Les Autopilot Agents ajoutés aux canaux disposent de déclencheurs différents de ceux des Autopilot Agents ajoutés aux Listes, sous-dossiers, Dossiers ou Espaces.
Par exemple, les Autopilot Agents ajoutés à des emplacements peuvent être déclenchés par des événements survenant sur des tâches, des sous-tâches, ou les deux. Les Autopilot Agents ajoutés à des canaux ne peuvent agir que sur les messages du canal.
Le déclencheur Chaque… Selon un planning s'applique toujours aux tâches et aux sous-tâches.
Certains déclencheurs :
- Vous permettent de spécifier des conditions d'Agent.
- Vous permettent d'utiliser des conditions d'automatisation.
- Ajoutent automatiquement des outils obligatoires et facultatifs. Vous pouvez modifier les outils facultatifs avant ou après la création d'un Autopilot Agent.
Sélectionner un déclencheur
Pour sélectionner un déclencheur :
- Sur le côté gauche du générateur d'Autopilot Agent, cliquez sur le menu déroulant sous la section Déclencheur.
Déclencheurs disponibles
Vous pouvez également utiliser les champs IA dans les automatisations. Avec certains déclencheurs, vous pouvez sélectionner l'action Actualiser le champ IA.
Une fois déclenché, l'Autopilot Agent utilise les connaissances sélectionnées pour suivre ses instructions. Les outils obligatoires sont ajoutés par défaut. L'Autopilot Agent peut avoir besoin d'outils supplémentaires pour exécuter ses instructions.
Ce tableau décrit les déclencheurs disponibles pour les Autopilot Agents ainsi que les emplacements où ils sont disponibles :
| Déclencheur | Description du déclencheur | Options du déclencheur | Emplacements où le déclencheur est disponible |
| Toutes les listes de contrôle résolues | Toutes les listes de contrôle de la tâche sont résolues. | Aucune | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Toutes les sous-tâches immédiates résolues | Les sous-tâches de premier niveau sont mises à jour avec un statut fermé. Ce déclencheur ne fonctionne pas lorsque des sous-tâches imbriquées sont résolues. |
Aucune | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Personne assignée ajoutée | La ou les personnes assignées sélectionnées sont attribuées à une tâche. Si vous sélectionnez plusieurs personnes assignées comme déclencheur, l'ajout de l'une d'elles suffit à déclencher l'Autopilot Agent. |
Aucune | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Personne assignée retirée | La ou les personnes assignées sélectionnées sont retirées d'une tâche. | Aucune | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Commentaire ajouté | Un commentaire est ajouté à une tâche. | Aucune | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Modification d'un champ personnalisé | La valeur d'un champ personnalisé d'une tâche change. Cet outil peut analyser des champs personnalisés provenant de plusieurs emplacements simultanément. |
Liste déroulante Champ : cliquez pour sélectionner le champ personnalisé. Liste déroulante De : cliquez pour sélectionner la valeur qui va changer. Liste déroulante À : cliquez pour sélectionner la valeur vers laquelle le champ personnalisé va changer. |
Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Date antérieure/postérieure | La date correspond à un nombre défini d'heures, de jours ou de semaines avant ou après la date de début ou la date d'échéance de la tâche. | Aucune | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Arrivée du champ personnalisé de type Date | Si un champ personnalisé de type Date existe dans cet emplacement, la date correspond à celle indiquée dans le champ personnalisé. | Liste déroulante Champs personnalisés : cliquez pour sélectionner le champ personnalisé de type Date. | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Modification de la date d'échéance | La date d'échéance de la tâche change. | Aucune | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Chaque… Selon un planning | Un jour et une heure définis arrivent. | Répéter : sélectionnez un planning de répétition pour l'action. À : sélectionnez une heure à laquelle l'action doit se produire. Commence le : sélectionnez un jour pour le début du planning. Pour afficher d'autres paramètres, cliquez sur Avancé. Choisissez parmi les paramètres avancés suivants : • Fuseau horaire : par défaut, il s'agit du fuseau horaire défini dans Mes paramètres. • Se termine : sélectionnez une heure de fin pour ce planning. |
Canaux Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Tâche ou sous-tâche existante ajoutée ici | Une tâche ou sous-tâche est ajoutée à cet emplacement depuis un autre emplacement. | Aucune | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Tâche ou sous-tâche existante déplacée ici | Une tâche ou sous-tâche est déplacée vers cet emplacement depuis un autre emplacement. | Aucune | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Message publié | Un message est publié dans ce canal de Discussion. | Aucune | Canaux |
| Priorité modifiée | La priorité d'une tâche change. | Aucune | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Date de début modifiée | La date de début d'une tâche change. | Aucune | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Statut modifié | Le statut d'une tâche change. | Liste déroulante De : cliquez pour sélectionner le statut qui sera modifié. Liste déroulante Vers : cliquez pour sélectionner le statut vers lequel la tâche sera modifiée. |
Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Étiquette ajoutée | Une étiquette est ajoutée à une tâche. | Par défaut, l'Autopilot Agent se déclenche lorsqu'une étiquette est ajoutée. Liste déroulante Étiquette : cliquez pour sélectionner une étiquette spécifique. |
Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Étiquette retirée | Une étiquette est retirée d'une tâche. | Par défaut, l'Autopilot Agent se déclenche lorsqu'une étiquette est retirée. Liste déroulante Étiquette : cliquez pour sélectionner une étiquette spécifique. |
Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Tâche ou sous-tâche créée | Une tâche ou sous-tâche est créée dans l'emplacement de l'Autopilot Agent. | Par défaut, toute tâche ou sous-tâche créée dans cet emplacement déclenche l'Autopilot Agent. Liste déroulante Créée par : cliquez pour désélectionner certaines méthodes de création de tâche. |
Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Tâche ou sous-tâche liée | Une tâche ou sous-tâche est liée à une tâche ou depuis une tâche. | Aucune | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Nom de la tâche ou sous-tâche modifié | Une tâche ou sous-tâche a été renommée. | Aucune | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Tâche ou sous-tâche débloquée | Une tâche ou sous-tâche est débloquée. | Aucune | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Type de tâche modifié | Le type de tâche change. | Liste déroulante De : cliquez pour sélectionner le type de tâche qui sera modifié. Liste déroulante Vers : cliquez pour sélectionner le type vers lequel la tâche sera modifiée. |
Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
| Temps suivi | Le temps est suivi sur la tâche ou la sous-tâche. | Aucun | Espaces Dossiers Sous-dossiers Listes |
Ajouter des conditions d'Agent
Les conditions d'Agent sont obligatoires pour tous les déclencheurs, à l'exception du déclencheur Chaque… Selon un planning.
Pour ajouter des conditions d'Agent :
- Sur le côté gauche du générateur d'Autopilot Agent, saisissez une invite dans le champ.
Le tableau suivant fournit des conseils pour configurer les conditions de l'Autopilot Agent :
| Conseils pour la rédaction d'invites pour l'Autopilot Agent |
| Saisissez une invite indiquant à l'Autopilot Agent quand agir ou ne pas agir. Soyez aussi précis que possible. Utilisez un langage naturel. Identifiez les situations dans lesquelles vous ne souhaitez pas que l'Autopilot Agent intervienne. Soyez aussi précis que possible. Expliquez à l'Autopilot Agent ce qu'il doit faire s'il ne peut pas exécuter l'action spécifiée. Soyez aussi précis que possible. |
Ajouter des conditions d'Automatisation
Sous le déclencheur d'Agent, cliquez sur l'icône plus pour ajouter une ou plusieurs conditions d'Automatisation.
Votre Agent ne s'exécute que lorsque ces conditions sont remplies.
Action de l'Autopilot Agent
En combinant le Déclencheur de l'Autopilot Agent avec ses Instructions, sa Base de connaissances et ses Outils, l'Agent peut accomplir presque n'importe quoi !
Définissez l'action de l'Autopilot Agent sur Faire n'importe quoi avec l'IA. Configurez ensuite ses Instructions, sa Base de connaissances et ses Outils.
Instructions
Les instructions indiquent à votre Autopilot Agent ce qu'il doit faire. Les instructions sont toujours obligatoires.
Vous pouvez utiliser Brain pour vous aider à rédiger les instructions de votre Autopilot Agent, ou consulter nos bonnes pratiques d'invites.
Pour configurer les instructions :
- Sur le côté droit du générateur d'Autopilot Agent, saisissez une invite dans le champ.
Le tableau suivant donne des conseils pour reconfigurer les instructions des Autopilot Agents :
| Conseils pour la rédaction d'invites dans les instructions de l'Autopilot Agent |
| @mentionnez des personnes, des tâches, des Documents, des emplacements, des champs personnalisés ou des Discussions que vous souhaitez que l'Autopilot Agent examine, directement dans vos conditions. Vous pouvez lui indiquer d'effectuer des recherches dans ces sources, ou de les consulter en priorité avant toute autre source. Indiquez à l'Autopilot Agent le format souhaité pour la réponse. Fournir un modèle que l'Autopilot Agent utilisera pour ses réponses est très efficace. |
Configurer les connaissances
Personnalisez les connaissances disponibles pour chaque Autopilot Agent.
Ajouter des sources de connaissances
Pour ajouter des emplacements, des éléments et des applications externes aux connaissances disponibles d'un Autopilot Agent, depuis le générateur d'Autopilot Agent :
- Depuis la section Accès à l'Environnement de travail :
- Cliquez sur Ajouter depuis des Espaces.
- Ou cliquez sur Ajouter une tâche, un Document, une Discussion.
- Depuis la section Recherche externe :
- Cliquez sur les bascules pour activer ou désactiver les sources externes.
- Ou cliquez sur Connecter une application.
Sources de connaissances
Le tableau suivant décrit les sources de connaissances disponibles pour un Autopilot Agent :
| Section | Option | Description |
| Accès à l'Environnement de travail | Tous les Espaces publics | Cette option est nécessaire pour que l'Autopilot Agent puisse rechercher des informations n'importe où dans votre Environnement de travail. Si seule cette option est activée, l'Autopilot Agent n'aura pas accès aux emplacements privés, aux tâches ni aux Documents. |
| Accès à l'Environnement de travail | Ajouter depuis des Espaces | Cliquez et sélectionnez des Espaces publics, des Dossiers, des sous-dossiers ou des Listes individuels. Vous pouvez sélectionner des emplacements privés. |
| Accès à l'Environnement de travail | Ajouter une tâche, un Document, une Discussion | Cliquez et sélectionnez des tâches, des Documents et des Discussions. Vous pouvez sélectionner des emplacements privés. |
| Recherche externe | GPT-4.1 | Cette option est nécessaire pour que l'Autopilot Agent puisse fournir des réponses. |
| Recherche externe | Centre d'aide ClickUp | Cette option permet à l'Autopilot Agent de répondre aux questions sur l'utilisation de ClickUp grâce aux articles de notre Centre d'aide. |
| Recherche externe | Applications | Les autres applications que vous avez ajoutées à ClickUp via la Recherche connectée. |
Retirer des sources de connaissances
Depuis le générateur d'Autopilot Agent, cliquez sur une bascule pour désactiver les sources de connaissances qui ne sont pas nécessaires.
Retirer des sources de connaissances peut rendre l'Autopilot Agent moins performant.
Par exemple, si vous désélectionnez le canal dans lequel l'Autopilot Agent répond, il pourra toujours publier dans ce canal, mais il ne pourra pas le parcourir pour formuler sa réponse.
Ajouter ou retirer des outils
Les outils permettent aux Autopilot Agents d'accomplir différentes tâches pour vous. Les ensembles d'outils sont des packs d'outils conçus pour donner aux Agents les capacités nécessaires selon des cas d'usage spécifiques.
Les Autopilot Agents reçoivent toujours un ensemble d'outils requis appelé Outils par défaut, qui regroupe les outils nécessaires pour que l'Autopilot Agent puisse effectuer des actions de base.
Ajouter un outil
Vous pouvez ajouter des ensembles d'outils ou des outils individuels pour permettre à votre Autopilot Agent d'effectuer davantage d'actions en fonction de ses instructions.
Pour ajouter un outil :
- Sur le côté droit du générateur d'Autopilot Agent, cliquez sur Ajouter un outil.
Retirer un outil
Pour retirer un outil :
- Survolez un outil qui n'est pas requis.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône corbeille.
Tester un Autopilot Agent
Vous devez tester votre Autopilot Agent. C'est particulièrement important pour les Autopilot Agents complexes.
Au fur et à mesure que vous améliorez votre Autopilot Agent, nous vous recommandons d'effectuer un seul changement à la fois plutôt que plusieurs simultanément.
Nous vous recommandons de tester l'Agent sur une tâche ou un message contenant des données de test représentatives, plutôt que sur une tâche où quelqu'un effectue un vrai travail.
Pour tester l'Autopilot Agent, déclenchez-le et vérifiez s'il agit bien comme vous le lui avez indiqué.
Ouvrir ou mettre à jour un Autopilot Agent
Pour mettre à jour un Autopilot Agent existant :
- Ouvrez l'emplacement où l'Autopilot Agent a été créé.
- En haut à droite, cliquez sur l'icône robot.
- Cliquez sur Manage Automations.
- Parcourez la liste pour trouver l'Autopilot Agent.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez améliorer votre Agent en suivant ces conseils :
- Assurez-vous que vos instructions sont claires. Utilisez Brain pour vous aider, et suivez nos bonnes pratiques de rédaction de prompts.
- Soyez très précis quand vous indiquez à l'Autopilot Agent dans quels cas il ne doit pas se déclencher. Combinez les conditions d'Agent et les conditions d'Automatisation.
- Incluez des exemples de messages auxquels il doit répondre.
- Ajoutez un exemple de la réponse que vous attendez de sa part.
- Supprimez toute phrase ambiguë ou redondante.
- Consultez la section Connaissances. L'Autopilot Agent a-t-il accès aux bonnes informations ?
- Consultez la section Outils. L'Autopilot Agent dispose-t-il des outils nécessaires pour exécuter vos instructions ?
Aidez-nous à améliorer les Autopilot Agents
N'oubliez pas de voter pour ou contre en fonction de la qualité des réponses de l'agent !
Désactiver un Autopilot Agent
Pour désactiver un Autopilot Agent :
- Ouvrez l'emplacement où l'Autopilot Agent a été créé.
- En haut à droite, cliquez sur l'icône robot.
- Cliquez sur Manage Automations.
- Parcourez la liste pour trouver l'Autopilot Agent.
- Cliquez sur le bouton bascule pour désactiver l'Autopilot Agent.