Déplacez les champs personnalisés vers d'autres Espaces, Dossiers ou Listes en utilisant le gestionnaire de champs personnalisés.

Ce dont vous aurez besoin

• L'option de déplacer les champs personnalisés est disponible sur les forfaits Business Plus et Enterprise.
• Le gestionnaire de champs personnalisés est disponible sur chaque forfait.
• Les invités ne peuvent pas utiliser le gestionnaire de champs personnalisés.
• Sur les forfaits Business Plus et Enterprise, les membres peuvent accéder au gestionnaire de champs personnalisés si la permission de rôle personnalisé de gestion des champs personnalisés est activée pour les membres.

Champs disponibles

La plupart des types de champs personnalisés peuvent être déplacés.

Les types de champ personnalisé suivants ne peuvent pas être déplacés :

• Fichiers
• Formule
• Progression (Auto)
• Relation
• Cumul
• Tâches

Déplacer un champ personnalisé

Déplacez les champs personnalisés vers d'autres Espaces, Dossiers ou Listes.

Lorsque vous déplacez un champ personnalisé plus haut dans la hiérarchie, ce champ est ajouté à toutes les tâches du nouvel emplacement. Vous pouvez choisir un Dossier, un Espace ou un environnement de travail au-dessus de l'emplacement actuel.

Lorsque vous déplacez un champ personnalisé plus bas dans la hiérarchie, aucune donnée n'est supprimée de vos tâches. Le champ personnalisé sera masqué sur les tâches qui ne sont pas dans le nouvel emplacement.

Vous pouvez toujours réajouter le champ personnalisé à un emplacement supérieur. Si une tâche avait précédemment une valeur dans le champ personnalisé, elle sera restaurée.

Lorsque vous déplacez les champs personnalisés vers le bas, vous pouvez :

• Choisissez une Liste, un Dossier ou un Espace.
• Découvrez combien d'éléments seront impactés par le déplacement du champ personnalisé, incluant :
  • Emplacements
  • Automatisations
  • Formulaires
  • vue Filtres
  • Tâches

Déplacer un champ personnalisé

Pour déplacer un champ personnalisé vers un nouvel emplacement depuis le gestionnaire de champs personnalisés :

1. Dans la barre latérale gauche, sélectionnez un emplacement où le champ personnalisé existe actuellement.
2. Cliquez sur le champ personnalisé.
3. Pour étendre tous les emplacements, cliquez sur Emplacements.
4. Survolez l'emplacement et cliquez sur Changer d'emplacement.
5. Survolez le nouvel emplacement et cliquez sur Sélectionner.
6. Le champ personnalisé est déplacé et ajouté à toutes les tâches de cet emplacement.

Un exemple de gestion de projet

Voici un exemple concret de déplacement d'un champ personnalisé entre différents emplacements.

Vous pouvez :

1. Créez un champ personnalisé Monnaie appelé Budget du projet dans un dossier nommé Projets T4.
2. Remplissez le champ Budget du projet sur plusieurs tâches dans différentes listes.
3. Déplacez le champ personnalisé vers une liste de projets spécifique appelée Budgétisation.

Le champ personnalisé Budget du projet sera caché sur les tâches dans toute autre liste du dossier Projets Q4 .

Ensuite, replacez le champ personnalisé Budget du projet dans le dossier Projets Q4.

Le champ sera réajouté à toutes les tâches du dossier.

Toutes les tâches qui avaient auparavant un montant dans le champ Budget du projet afficheront la dernière valeur ajoutée avant que le champ personnalisé ne soit déplacé vers la liste Budget .