En los siguientes artículos, aprende cómo configurar tu entorno de trabajo de ClickUp para CRM.
Empieza ahora utilizando nuestra plantilla de inicio rápido: Ventas y CRM!
Organice su jerarquía para CRM En ClickUp, la organización de la jerarquía es fundamental para gestionar eficazmente su relación con los clientes (CRM). Aquí le mostramos cómo estructurar su entorno de trabajo para maximizar la productividad y mantener una comunicación clara con su equipo y clientes. 1. **Espacios de Trabajo**: Comience creando espacios específicos para diferentes áreas de su negocio. Por ejemplo, puede tener un espacio para Ventas, otro para Soporte al Cliente y un tercero para Marketing. 2. **Listas**: Dentro de cada espacio, organice sus listas por categorías claras. En el espacio de Ventas, podría tener listas como Prospectos, Negociaciones en Curso y Cierres Completados. 3. **Carpetas**: Utilice carpetas para agrupar listas relacionadas y mantener su espacio de trabajo ordenado. Por ejemplo, en el espacio de Soporte al Cliente, puede crear una carpeta para Consultas Recurrentes y otra para Incidencias Urgentes. 4. **Vistas**: Personalice las vistas para adaptarlas a las necesidades de su equipo. La vista Tablero es excelente para visualizar el flujo de trabajo de ventas, mientras que la vista Lista puede ser más adecuada para el seguimiento de tareas detalladas en soporte al cliente. 5.
Desde los espacios hasta las tareas, aprende cómo configurar la jerarquía de tu entorno de trabajo para CRM.
Utiliza vistas para CRM
Aprende qué vistas deberías usar para CRM.
Utiliza Campos personalizados para CRM
Conozca los tipos de Campos Personalizados que pueden ayudar a su equipo a gestionar fácilmente la información de los clientes.
Crear estados para CRM
Descubre qué estados personalizados recomendamos para el CRM.
Automatizaciones para CRM
Aprende a crear Automatizaciones de CRM que te ahorran tiempo.
Utiliza ClickApps para CRM
Descubre más sobre algunas de las ClickApps que recomendamos para mantener tu CRM.
Usa los paneles para CRM
Más información sobre el uso de paneles para informes de CRM.
Seminarios web y cursos
Asegúrate de consultar estos otros recursos: