Mantén la independencia y la creatividad que has cultivado como freelancer mientras centralizas tu agenda y la comunicación con tus clientes.

Empieza con una estructura

ClickUp utiliza una estructura de jerarquía única para garantizar que cada elemento de acción de tu flujo de trabajo tenga un propósito claro. Hay varias formas de construir tu jerarquía como freelancer, pero estas son las más habituales:

Entorno de trabajo

Tu Entorno de trabajo de ClickUp representa tu organización global y sirve como contenedor principal para tus distintos flujos de trabajo. Te recomendamos crear un único Entorno de trabajo para gestionar todos tus proyectos de freelance, ya que es la mejor manera de tener una visión general de todo en lo que estás trabajando.

Espacios

Los Espacios están en lo más alto de la jerarquía de ClickUp y son el primer nivel organizativo que encuentras dentro de tu Entorno de trabajo. Ponle a tu Espacio el nombre Trabajo profesional para gestionar todos tus proyectos. Es una forma ideal de tener una visión clara de en qué estás trabajando en cada momento. Incluso puedes añadir un Espacio separado si quieres gestionar metas y tareas personales por separado.

Si trabajas mucho con clientes, crea un Espacio para agrupar todo tu trabajo con ellos.

Carpetas

Aquí nombraremos nuestra Carpeta Freelancer para categorizar y gestionar nuestros proyectos fácilmente.

Después, crea una Lista para cada uno de tus clientes. Usa colores de Lista en cada Lista para distinguir fácilmente a tus clientes.

Como alternativa, si realizas más de un proyecto para cada cliente, puedes crear una Carpeta por cliente y una Lista por cada proyecto que hagas para ese cliente.

Listas

Si usas una sola Carpeta para organizar tu trabajo de freelance, crea Listas separadas que representen a tus distintos clientes.

También puedes crear diferentes Listas para los distintos tipos de trabajo que haces para tus clientes; ¡tú decides!

Tareas

Ahora podrás entrar en los detalles creando tareas. Las tareas representan los elementos de acción concretos que necesitarás completar para tus clientes.

Usa filtros para mostrar las tareas por fecha de entrega y así crear una vista de todas las tareas que tienes pendientes cada semana.

Lo mejor de las tareas es que puedes personalizarlas completamente según cómo quieras alcanzar tus metas de productividad.

Si necesitas compartir información con un cliente, puedes hacer que las Carpetas, subcarpetas, Listas y tareas sean privadas para controlar quién puede verlas.

Colaboración con clientes

¿Trabajas con clientes en la plataforma? ¡Tenemos varias opciones de colaboración para ti!

Invitados

Añade invitados a las Carpetas, subcarpetas, Listas y tareas específicas con las que quieras que interactúen. Con un plan de pago de ClickUp, cada miembro completo del Entorno de trabajo incluye un número limitado de invitados con permisos controlados.

Así puedes invitar a tus clientes a tu Entorno de trabajo y colaborar en tiempo real en vuestros proyectos. Y lo mejor es que, al invitar a tus clientes como invitados en tu Entorno de trabajo, puedes centralizar toda la comunicación en un solo lugar mediante los comentarios de tarea.

Obtén más información sobre los invitados aquí.

Compartir públicamente

¿Prefieres un enfoque más distante con tus clientes, pero quieres mantenerlos al tanto del progreso de sus proyectos? ¡Comparte un enlace público a tus vistas en ClickUp!

Una vez que hayas creado una vista en ClickUp, puedes compartir un enlace público de solo lectura a esa vista. Desde ese enlace, los clientes podrán ver las tareas y las vistas personalizadas, e incluso abrir tareas para consultar la información de cada una de ellas.

Obtén más información sobre las opciones para compartir públicamente aquí.

Funciones e integraciones importantes

Campos personalizados: Crea campos de tarea a medida para gestionar la información de contacto de los clientes, fechas, presupuestos o cualquier otra cosa que se te ocurra.

Colores y rótulos de Lista: Personaliza los colores de Lista con rótulos de texto para usarlos como estados, etiquetas o cualquier cosa que te ayude a mantenerte organizado.

Solo los administradores del Entorno de trabajo pueden ajustar los colores y los rótulos de tu Entorno de trabajo.

Control de tiempo: Lleva un registro de las horas trabajadas para que te paguen. Nuestras integraciones con Clockify y Timely incluyen además herramientas de facturación gratuitas para que puedas enviar a tu cliente el total de horas dedicadas a una tarea.

Etiquetas: Lo bueno de las etiquetas es que recogen información sobre una tarea que no siempre queda clara en la estructura de jerarquía. Las etiquetas pueden aportar la claridad que necesitan los flujos de trabajo de freelance, ya que estas tareas combinan una preparación minuciosa con un pensamiento creativo espontáneo.

Vista Calendario: Visualiza las fechas de inicio y de entrega próximas en la Vista Calendario de ClickUp. Arrastra y suelta las tareas sin programar para añadirles fechas de entrega.

Incluso puedes sincronizar tus tareas de ClickUp directamente con tu Google Calendar para consultarlas desde cualquier lugar. Cualquier cambio realizado en esas tareas desde Google Calendar también se reflejará en ClickUp. Además, puedes añadir festivos nacionales a tu Vista Calendario.

Listas de comprobación: Lleva un seguimiento de los elementos de acción sencillos e importantes dentro de cada tarea en la que estés trabajando. Incluso puedes guardar una lista de comprobación como plantilla para reutilizarla en otras tareas.

Paneles: Usa las tarjetas de control de tiempo para visualizar el tiempo dedicado a las tareas y las tareas completadas en un período determinado, o incluso para generar un parte de horas. También puedes exportar tus informes para compartirlos con clientes fuera de ClickUp.

Con el diseño Simple, las funciones de informes heredados han sido sustituidas por tarjetas de Panel. Los informes siguen disponibles con otros diseños.