Cómo trabajar con clientes en ClickUp

ClickUp facilita la comunicación, establece plazos, comparte expectativas y notifica a sus clientes a medida que avanza.
 

Utiliza Carpetas, Listas y tareas para la organización de clientes

Las carpetas, Listas y tareas pueden hacerse privadas, para que puedas compartir información con tus clientes a estos niveles, asegurándote de que sólo ven lo que deben.
 
Por ejemplo, puedes crear una carpeta privada para cada cliente y añadir una lista para cada servicio que ofreces. También puedes invitar a clientes como invitados para leer, comentar o editar elementos específicos.
 
Aquí tienes un ejemplo de cómo puedes definir, establecer esto:
 
Captura de pantalla mostrando un ejemplo de configuración de un entorno de trabajo para colaborar con clientes.
 
 

Guarda los procesos para nuevos clientes como una plantilla

Al comenzar con un nuevo cliente, normalmente requerirás un conjunto similar de elementos de acción. En lugar de recrear esas Carpetas, Listas y tareas, puedes guardarlas como plantillas. Puedes guardar plantillas en los niveles de Espacio, Carpeta, Lista, tarea y lista de control.
 
Consejo: Eche un vistazo a nuestras plantillas públicas.
 

Utiliza estados para reducir los correos electrónicos entre clientes

Los estados de ClickUp te permitirán mantener a tu cliente informado sobre el progreso de tu trabajo. Podrán estar al tanto de lo que sucede porque pueden consultar el estado en cualquier momento.
 
 

Asigna comentarios para obtener la aprobación de tu cliente.

Los comentarios asignados te permiten convertir los comentarios en acciones.
 
Asigna un comentario a tu cliente para asegurarte de que aprueba lo que vas a hacer con la tarea. Pueden resolver el comentario para darte la aprobación para continuar, o pueden responder al comentario con una actualización.
 

Crea tareas y añade adjuntos por correo electrónico

Con ClickUp, también puedes comunicarte con tus clientes por correo electrónico. Crea nuevas tareas enviando o reenviando correos electrónicos a ClickUp, añade comentarios a las tareas enviando correos a las tareas de ClickUp y responde a los correos de notificación usando nuestra función de creación de tareas por correo electrónico o la Extensión de Chrome.
 
La extensión de Chrome te permite crear tareas vía correo electrónico directamente desde una cuenta de Gmail o Outlook o adjuntar correos a tareas preexistentes en ClickUp.

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