Establece permisos y comparte tus Documentos y páginas. Elige quién puede verlos y con qué permisos.

Qué necesitas

• Los Documentos y páginas están disponibles en todos los planes de ClickUp.
• Puedes compartir Documentos y páginas con:
  • Todos los miembros del Entorno de trabajo, excepto los invitados.
  • Personas y equipos concretos, incluidos los invitados.
  • Personas a las que invites a tu Entorno de trabajo mientras compartes un Documento o página.
  • Tareas o ubicaciones concretas.
  • Personas externas a tu Entorno de trabajo invitándolas.
• Los invitados con permisos de edición pueden editar y eliminar Documentos y páginas.
• Los invitados no pueden proteger ni desproteger Documentos ni páginas.
• Los Documentos pueden hacerse privados a partir del plan Business.
• Los Documentos creados en el Documentos Hub son privados de forma predeterminada a partir del plan Business.

Documentos y wikis

Una wiki es un Documento que se toma como fuente de la verdad. Salvo que se indique lo contrario, todo lo que se aplica a los Documentos también se aplica a las wikis.

Consulta nuestro artículo Crear una wiki para obtener más información.

Crear Documentos públicos o privados

Cuando creas un documento en los planes Free Forever, Unlimited y Core, el Documento es público para todos los miembros de tu Entorno de trabajo.

Cuando creas un documento en el plan Business, es privado de forma predeterminada. Puedes mantenerlo privado y compartirlo con personas o equipos concretos, o hacerlo público para todos los miembros de tu Entorno de trabajo.

Abrir un Documento

Puedes abrir un Documento de las siguientes formas:

• Desde cualquier lugar de ClickUp: haz clic en un Documento en cualquier lugar de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
• Desde el Documentos Hub: haz clic en el avatar o en el icono de compartir de la columna Compartir.

Compartir un Documento privado con tu Entorno de trabajo

En el plan Free Forever, los Documentos son públicos para todo tu Entorno de trabajo.

Para hacer público un Documento privado en tu Entorno de trabajo:

1. Abre un Documento.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir. Los Documentos privados muestran un icono de candado junto al botón Compartir.
3. Haz clic en el interruptor situado a la derecha del nombre de tu Entorno de trabajo.

   

4. Edita los permisos de cada usuario haciendo clic en el icono de acento circunflejo a la izquierda del nombre de tu Entorno de trabajo.

Hacer privado un Documento

Puedes convertir Documentos en privados y compartirlos después con personas o equipos concretos.

Para hacer privado un Documento:

1. Abre un Documento.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir.
3. Haz clic en Hacer privado.

Compartir un Documento privado con usuarios individuales o equipos

Los Documentos privados muestran un icono de candado junto al botón Compartir.

Para compartir un Documento privado con usuarios individuales:

1. Abre un Documento.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir.
3. En el modal Compartir este documento, puedes realizar una de las siguientes acciones:
   • A la derecha de Enlace privado, haz clic en Copiar enlace y comparte el enlace con quien quieras.
   • O bien, en el campo Invitar por nombre o correo electrónico, escribe el nombre o el correo electrónico de la persona. A la derecha de su nombre, edita los permisos haciendo clic en el desplegable. Luego activa el interruptor Compartir.

Los Documentos solo se pueden compartir con equipos a partir del plan Business Plus.

Compartir un Documento con personas externas a ClickUp

Para compartir tu Documento con personas que no están en tu Entorno de trabajo:

1. Abre un Documento.
2. En el modal Compartir este documento, escribe la dirección de correo electrónico completa de la persona y pulsa Intro.
3. Haz clic en el desplegable Miembro para seleccionar un rol de usuario distinto.
4. Haz clic en el desplegable Editar para concederle permisos de Comentario o Solo visualización.
5. Haz clic en Enviar invitación.
6. La persona recibirá un correo electrónico con un enlace para unirse a tu Entorno de trabajo.

Compartir Documentos con tareas o ubicaciones

Comparte Documentos con Espacios, Carpetas, Subcarpetas, Listas y tareas concretos.

En los planes Free Forever, Unlimited y Core, los Documentos añadidos a tareas o ubicaciones están siempre disponibles para todos los miembros de tu Entorno de trabajo. A partir del plan Business, los Documentos pueden ser privados y heredar la privacidad de la tarea o ubicación donde se comparten.

Puedes compartir Documentos sin ubicación de inicio desde el modal Compartir o desde el Documentos Hub.

El modal Compartir

Desde el modal Compartir:

1. Abre un Documento.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Compartir.
3. En la sección Compartir con, haz clic en Seleccionar tarea o ubicación y elige entre las opciones disponibles:
   • Tarea: añade el Documento a una tarea concreta como archivo adjunto.
   • Lista, Carpeta, Subcarpeta o Espacio (como vista): añade el Documento a una Lista, Carpeta, Subcarpeta o Espacio como vista de Documento.
   • Barra lateral: añade el Documento a tu barra lateral de Inicio y a tu barra lateral de Espacios.
4. Busca y selecciona una nueva ubicación.

Documentos Hub

Desde el Documentos Hub:

1. Busca tu Documento y pasa el cursor por encima de la columna Ubicación.
2. Haz clic en + Añadir ubicación.
3. En el desplegable Añadir documento a, elige entre las opciones disponibles:
   • Tarea: añade el Documento a una tarea concreta como archivo adjunto.
   • Lista, Carpeta, Subcarpeta o Espacio (como vista): añade el Documento a una Lista, Carpeta, Subcarpeta o Espacio como vista de Documento.
   • Barra lateral: añade el Documento a tu barra lateral de Inicio y a tu barra lateral de Espacios.
4. Busca y selecciona una nueva ubicación.

Mover Documentos a una ubicación diferente

Puedes mover Documentos que tengan una ubicación de inicio en la jerarquía.

Para mover un Documento a una nueva ubicación en la jerarquía:

1. En la esquina superior derecha del Documento, haz clic en el icono de puntos suspensivos ....
2. Selecciona Mover a.
3. Selecciona una ubicación.

Quitar Documentos de tareas o ubicaciones

Puedes quitar un Documento de su ubicación en la jerarquía desde el propio Documento, el Documentos Hub, las vistas de Documento, la barra lateral de Inicio, la barra lateral de Espacios y las tareas.

Cuando quitas un Documento de su ubicación en la jerarquía, el Documento sigue siendo accesible desde el Documentos Hub.

Un Documento

Para quitar un Documento de su ubicación en la jerarquía usando el modal Compartir:

1. Abre un Documento.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Compartir.
3. En Compartir con, haz clic en la ubicación de inicio del Documento en la jerarquía.
4. Haz clic en Quitar ubicación actual.

Documentos Hub

Para quitar un Documento de su ubicación en la jerarquía usando el Documentos Hub:

1. En la columna + de la tabla del Documentos Hub, haz clic en el icono de puntos suspensivos....
2. Haz clic en Mover a.
3. Elige Quitar ubicación actual.

Vista de Documento

Para quitar un Documento de su ubicación en la jerarquía usando la vista de Documento:

1. Abre la vista de Documento.
2. En la parte superior, haz clic en el nombre de la vista de Documento.
3. Haz clic en Mover.
4. Haz clic en Quitar ubicación actual.

Barra lateral de Inicio y barra lateral de Espacios

Para quitar un Documento de su ubicación en la jerarquía desde tu barra lateral de Inicio y tu barra lateral de Espacios:

1. Desde tu barra lateral de Inicio o barra lateral de Espacios, pasa el cursor por encima del Documento.
2. Haz clic en el icono de puntos suspensivos... a la derecha del Documento.
3. Haz clic en Mover a.
4. Haz clic en Quitar ubicación actual.

Tareas

Para quitar un Documento adjunto a una tarea:

1. Abre el Documento adjunto a la tarea.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Compartir.
3. En Compartir con, haz clic en la ubicación de inicio del Documento en la jerarquía.
4. Haz clic en Quitar ubicación actual.

Exportar un Documento o página

Puedes exportar Documentos en formato PDF, HTML o Markdown desde la barra lateral derecha o el modal Compartir. Puedes exportar páginas en formato PDF, HTML o Markdown desde la barra lateral derecha o la barra lateral de Páginas.

Exportar un Documento desde la barra lateral derecha

Para exportar un Documento o página desde la barra lateral derecha:

1. Abre un Documento.
2. En la barra lateral derecha, contraída o expandida, haz clic en el icono Exportaciones e importaciones.
3. Selecciona el formato de archivo que prefieras y la descarga comenzará automáticamente.

Exportar una página desde el menú de ajustes de página

Para exportar una página desde el menú de ajustes de página:

1. Abre el menú de ajustes de página.
2. Haz clic en Compartir y permisos.
3. Haz clic en Exportar.
4. Selecciona el formato de archivo que prefieras.
5. Selecciona una opción de exportación:
   • Esta página: exporta la página abierta.
   • Todas las páginas: exporta todas las páginas de este Documento.

     

6. La descarga comenzará automáticamente.

Exportar un Documento desde el modal Compartir

Para exportar un Documento desde el modal Compartir:

1. Abre un Documento.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Compartir.
3. Selecciona Exportar.

   

4. Selecciona el formato de archivo que prefieras y la descarga comenzará automáticamente.

Exportar una página desde la barra lateral de Páginas

Si tu Documento tiene más de una página, puedes exportar desde la barra lateral de Páginas.

1. Abre el Documento.
2. Desde la barra lateral de Páginas, pasa el cursor por encima de una página.
3. Haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
4. Haz clic en Compartir y permisos.
5. Selecciona Exportar.
6. Selecciona el formato de archivo que prefieras y la descarga comenzará automáticamente.

Compartir un Documento públicamente

Puedes compartir tu Documento públicamente desde el modal Compartir o desde el Documentos Hub.

El modal Compartir

Desde el modal Compartir:

1. Abre un Documento.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir.
3. Haz clic en el interruptor situado junto a Compartir enlace con cualquiera.
4. Haz clic en Copiar enlace público.
5. Elige entre los siguientes ajustes avanzados:
   • Caducar enlace: los Entornos de trabajo Enterprise y Max pueden establecer cuándo se desactiva el enlace.
   • Compartir enlace con motores de búsqueda: permite que los motores de búsqueda incluyan el enlace en los resultados.
   • Duplicación pública: permite que otros usuarios dupliquen tu Documento compartido.
   • Ajuste automático de altura del embed: el Documento incrustado ocupa todo el ancho y alto disponibles.
   • Código de embed: incrusta el Documento en cualquier sitio web pegando este código.

El Documentos Hub

Desde el Documentos Hub:

1. En la columna Compartir de la tabla del Documentos Hub, haz clic en el icono de compartir o en el avatar.
2. Activa Compartir enlace con cualquiera.
3. Haz clic en Copiar enlace.

Compartir una página

Dispones de opciones de uso compartido similares para páginas individuales. Para compartir páginas, necesitas permisos de edición.

Las páginas heredan los permisos del Documento en el que se encuentran.

Puedes hacer lo siguiente con las páginas:

• Compartir páginas con usuarios individuales mediante un Enlace privado. Este proceso es idéntico al de compartir Documentos con miembros del Entorno de trabajo mediante un Enlace privado.
• Compartir páginas individuales públicamente.
  • El proceso es idéntico al de compartir Documentos públicamente. Sin embargo, al compartir páginas individuales, las únicas opciones en Ajustes avanzados son:
  • Compartir enlace con motores de búsqueda
  • Duplicación pública

Navegar por un Documento compartido públicamente

Al abrir un Documento compartido públicamente, verás una cabecera en la parte superior y una barra lateral de Páginas a la izquierda.

Cabecera del Documento compartido públicamente

Usa la cabecera del Documento para descargarlo y realizar otras acciones.

En la esquina superior derecha de la cabecera, puedes descargar el Documento o acceder al menú de puntos suspensivos ....

Barra lateral de Páginas

Si tu Documento tiene varias páginas, verás la barra lateral de Páginas a la izquierda.

Puedes expandir la barra lateral de Páginas haciendo clic en Mostrar páginas. Desde la barra lateral expandida, puedes acceder a páginas individuales.

Para contraer la barra lateral de Páginas, haz clic en el icono de contraer a la derecha.

Proteger Documentos y páginas

Los Entornos de trabajo en el plan Business Plus y superiores pueden evitar ediciones no deseadas protegiendo los Documentos y páginas.

Los administradores del Entorno de trabajo y los miembros con permisos de Edición pueden proteger y desproteger Documentos y páginas. Los invitados no pueden proteger ni desproteger Documentos ni páginas.