Los formularios recopilan toda la información en un solo lugar para que puedas utilizarla en beneficio de tu equipo. Utiliza nuestra experiencia intuitiva de creación de formularios para crear rápidamente formularios de Retroalimentación, Admisión de Proyectos, Pedido, Solicitud de Empleo o Solicitud de TI. O comienza tu formulario desde cero y crea lo que tu equipo necesite. 

Cuando tu Formulario empiece a recibir envíos, podrás utilizar la IA de ClickUp y los paneles para analizar los datos en tiempo real.

Echa un vistazo a nuestro curso sobre cómo Crear y Distribuir Formularios Exitosos en la Universidad de ClickUp.

La disponibilidad y los límites de las funciones varían según el plan y el rol de usuario. Más información

Crea un formulario

Puedes crear un Formulario desde la barra de vistas, el hub de Formularios y la barra lateral. Cuando las personas envían un Formulario, se crea una tarea de envío en la ubicación seleccionada cuando se creó el Formulario. 

Los formularios también se denominan vista Formulario porque se pueden crear en la barra de vistas. 

Barra de vistas

Una vista de Formulario creada en la barra de vistas se puede acceder desde la barra de vistas de su ubicación o desde el hub de Formularios. 

Para crear un Formulario desde la barra de vistas:

1. En la barra de vistas, selecciona Formulario.
2. En el cuadro de diálogo modal Crear un Formulario, selecciona una plantilla o selecciona Inicio desde cero para abrir un Formulario vacío.
3. Selecciona la Lista donde se guardarán los envíos de tus Formularios. 
4. ¡El Formulario se abre y puedes empezar a construirlo!

Hub de Formularios

Un formulario creado en el hub de formularios puede accederse desde su barra de vistas o el hub de formularios.

La barra lateral

Un formulario creado desde un espacio, carpeta o lista en la barra lateral se puede acceder desde la barra lateral bajo su ubicación o desde el hub de formularios. 

Para crear un Formulario desde la Barra Lateral: 

1. En la barra lateral, pasa el ratón por encima de un espacio o carpeta y haz clic en el icono más. O bien, pasa el ratón por encima de una Lista, haz clic en el menú elipsis... y luego en Crear nueva.
2. Selecciona Formulario. 
3. En el cuadro de diálogo modal Crear un Formulario, selecciona una plantilla o selecciona Inicio desde cero para abrir un Formulario vacío.
4. ¡El Formulario se abre y puedes empezar a construirlo!

Pestañas de Construir, Configuración y Vista previa

Construirás tu Formulario utilizando estas pestañas en la parte superior del Formulario:

• Construcción: El modo de construcción se utiliza principalmente para añadir preguntas.
• Ajustes: El modo de ajustes es para la configuración de envíos y el diseño del layout. 
• Vista previa: El modo Vista previa sirve para previsualizar tu Formulario antes de compartirlo con otras personas. 

Utiliza campos de Formulario para crear preguntas

Los Campos personalizados y los campos de tarea se utilizan para crear preguntas. El campo determina dónde en la tarea se muestran las respuestas enviadas. Por ejemplo:

• Tipo de campo de tarea: La respuesta se muestra en el campo de tarea correspondiente. Por ejemplo, Fecha Límite.
• Campo personalizado nuevo o existente: La respuesta se muestra en el Campo personalizado correspondiente. Por ejemplo, Fecha. ¡Los Campos personalizados nuevos también se añaden a la ubicación del Formulario para que puedas usarlos en cualquier tarea de esa ubicación!

  ¡Puedes usar campos personalizados privados en Formularios!

Los formularios solo pueden utilizar Campos personalizados existentes en la Jerarquía donde se crea el Formulario. Los formularios creados desde la barra lateral tienen la siguiente lógica:

Pestaña de construcción

A continuación, se encuentran los ajustes en la pestaña de Construcción :

Pregunta, tarea y Campos personalizados admitidos

Los siguientes campos de tarea y tipos de campo personalizado son compatibles:

Echa un vistazo a nuestro artículo Tipos de campos personalizados para ver descripciones y ejemplos de tipos de Campos personalizados. 

Bloque de información

Al final del modal de tipo de pregunta, hay una opción de diseño de Bloque de información. Añade un Bloque de Información en cualquier parte del Formulario para incluir contenido enriquecido como imágenes o tablas. 

Añadir preguntas a un Formulario

Para añadir una pregunta o un Bloque de Información a un Formulario:

1. En modo de construcción, en la parte inferior del Formulario haz clic en Añadir pregunta.
   • También puedes arrastrar y soltar Añadir pregunta entre preguntas existentes para añadir una nueva. O arrastra y suelta preguntas existentes para reordenarlas.
     
2. Utiliza la barra de Búsqueda para buscar un campo de tarea o un Campo personalizado. O selecciona un tipo de Pregunta para ver qué campos están asociados a ella. 
   • Crear nuevo campo: Crea un nuevo Campo Personalizado de este tipo. Luego añade la respuesta a esta pregunta a este nuevo Campo Personalizado. 
   • Mapear a: Añade la respuesta a esta pregunta a un campo de texto existente o a un Campo personalizado.
     
3. En el cuadro de diálogo Crear campo, puedes editar el nombre de la pregunta, añadir una descripción y editar los ajustes. 

Renombrar un campo personalizado en un formulario solo cambia el nombre en el formulario. El nombre del campo personalizado en otros lugares de tu entorno de trabajo no cambia.

Crea un nuevo campo y correlaciona con el Mapa

Cuando seleccionas un tipo de pregunta

Si alguno de los Campos personalizados compatibles existe en la ubicación, se mostrará. También tendrás la opción de crear nuevos Campos personalizados. Por ejemplo:

Los formularios admiten Campos personalizados de tipo Número.

Al crear un Formulario desde la Lista A, veo un Campo personalizado de tipo Número existente llamado Número de orden. También veo la opción de seleccionar Número y crear un nuevo Campo personalizado de tipo Número. 

Añade un campo personalizado de otra ubicación a un Formulario

Puedes añadir un campo personalizado desde otra ubicación a un formulario. 

Acceder al gestor de Campos personalizados desde un Formulario

También puedes acceder al gestor de campos personalizados desde un formulario abierto. 

Para acceder al gestor de campos personalizados desde un Formulario:

1. Haz clic en una respuesta para abrir el editor de preguntas. 
   
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de lápiz . 
3. En la esquina inferior izquierda, haz clic en Configuración avanzada.

Personalizar o modificar una pregunta del Formulario

Estas configuraciones controlan lo que las personas verán. 

Para personalizar/a o modificar una pregunta del Formulario:

1. Cuando creas una nueva pregunta, se abre en modo edición. 
   • Para modificar una pregunta existente, haz clic en ella. 
2. En la pregunta abierta, modifica el nombre o la descripción de la pregunta. También puedes actualizar los siguientes ajustes:
   • Requerido: Marca Requerido para exigir que las personas respondan esta pregunta. 
   • No añadas la respuesta a la descripción de la tarea: Haz clic en el icono de página para asegurarte de que las respuestas enviadas a esta pregunta no estén en la descripción de la tarea de envío.
   • Ocultar pregunta del Formulario: Haz clic en el icono del ojo para ocultar esta pregunta al remitente del Formulario. 
   • Editar campo personalizado: Haz clic en el icono de lápiz para editar el campo personalizado. Para abrir el gestor de campos personalizados, en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo de edición, haz clic en Ajustes avanzados.
   • Eliminar pregunta del formulario: Eliminar la pregunta.
3. Para guardar tus actualizaciones, haz clic fuera de la pregunta. 

Utiliza lógica condicional en una pregunta del Formulario

En los planes Business Plus y Enterprise, puedes utilizar reglas y condiciones para añadir lógica dinámica a tus preguntas del formulario. La lógica se utiliza para guiar las presentaciones de los formularios y capturar información más específica. 

Por ejemplo, puedes crear una regla para añadir un campo de fecha límite en la tarea de envío si se selecciona Prioridad Urgente en el desplegable del formulario.

Tipos de pregunta que admiten lógica condicional

Seleccione uno de los siguientes tipos de preguntas para utilizar la lógica condicional:

• Persona asignada
• Casilla de selección
• Desplegable
• Etiqueta
• Personas
• Prioridad
• Estado

Añade lógica condicional a un Formulario

Para añadir lógica condicional a un Formulario:

1. Haz clic en Añadir pregunta. Selecciona un tipo de pregunta que admita lógica condicional. 
2. En la esquina inferior derecha del modal de la pregunta, haz clic en Lógica condicional activada.
   
3. Para expandir las reglas de lógica condicional, haz clic en Reglas.
4. Puedes añadir hasta 25 reglas por campo. 
5. Personaliza la regla utilizando las opciones del desplegable. 
   • Puedes crear múltiples condiciones haciendo clic en Añadir condición.
6. Añadir campo es la acción que se realiza cuando se cumple la condición Si de la regla. Por ejemplo, si se selecciona Prioridad Urgente en el desplegable del Formulario, se añade un campo de Fecha Límite a la tarea de envío. Para añadir un campo, haz clic en + Añadir campo. 
   • Puede añadir múltiples campos.

Añadir una imagen de portada

Para añadir una imagen de portada:

1. Seleccione la pestaña Construir .
2. Pasa el cursor sobre el logo y haz clic en Añadir portada.
3. En el cuadro de diálogo de portada, haz clic en una de las siguientes pestañas:
   • Galería: Elige un color, gradiente o imagen de nuestra galería.
   • Subir: Sube una imagen desde tu dispositivo. Se recomiendan imágenes con más de 1480 píxeles de ancho.
   • Enlace: Añade el enlace URL del camino absoluto a una imagen externa. 
   • Buscar imágenes: Elige una imagen de stock. 

Reposicionar, cambiar o eliminar una imagen de portada

Para reposicionar la imagen de portada:

1. Seleccione la pestaña Construir .
2. Pase el cursor por la esquina superior derecha de la imagen de portada. 
3. Haz clic en Reposicionar y arrastra la imagen para reposicionarla. 
4. Haz clic en Guardar posición.
   
   

Para cambiar la imagen de portada:

1. Seleccione la pestaña Construir .
2. Pase el cursor por la esquina superior derecha de la imagen de portada. 
3. Haz clic en Cambiar portada. 
4. Selecciona una nueva imagen de portada.

Para eliminar la imagen de portada:

1. Seleccione la pestaña Construir .
2. Pase el cursor por la esquina superior derecha de la imagen de portada. 
3. Haz clic en Cambiar portada.
4. En la esquina superior derecha del cuadro de diálogo de la imagen de portada, haz clic en Eliminar. 

Editar un mensaje de respuesta del Formulario

En el plan Business Plus y superiores, puedes editar el mensaje que se muestra cuando las personas han enviado su respuesta al formulario.

Para editar el mensaje de respuesta:

1. Seleccione la pestaña Construir .
2. En el lado izquierdo del Formulario, haz clic en Página final.
3. Haz clic en el cuadro de texto y edita el mensaje. 

Pestaña de ajustes

A continuación, las opciones en la pestaña de Ajustes :

Elige dónde se crean las tareas de envío

Si tu formulario se creó a nivel de Espacio o Jerarquía de Carpetas, puedes cambiar la lista donde se crean las tareas. Si tu formulario está a nivel de Lista, puedes trasladarlo a una carpeta o espacio diferente. 

Para elegir dónde se crean las tareas de envío:

1. En la parte superior del formulario, selecciona la pestaña de Ajustes .
2. En la barra lateral derecha, en la sección Después de enviar el formulario , haz clic en el desplegable Crear tarea en .
3. Elige una Lista.

Asignar automáticamente las respuestas del Formulario

Puedes asignar automáticamente las respuestas del Formulario a una persona en tu entorno de trabajo.

Para asignar automáticamente las respuestas del Formulario:

1. En la parte superior del Formulario, selecciona la pestaña de Ajustes
2. En la barra lateral derecha, en la sección Asignar tareas a , haz clic en el icono de persona .
3. Busca y selecciona una o más personas asignadas.

Cuando un formulario se envía de forma anónima y se aplica Asignar tareas a, la actividad de la tarea mostrará ClickBot (Automatizaciones) asignado a: [nombre del usuario seleccionado]. 

Aplicar una plantilla a los envíos

Para aplicar automáticamente una plantilla de tarea a las tareas creadas desde el formulario:

1. En la parte superior del Formulario, haz clic en Ajustes.
2. En la barra lateral derecha, bajo Después de enviar el formulario, haz clic en el desplegable junto a Aplicar una plantilla al enviar. 
3. Desde el Centro de plantillas, selecciona una plantilla.
4. En la esquina superior derecha del modal de Plantilla, haz clic en Usar Plantilla.

Ajustes de envío

En la sección Ajustes de envío de la barra lateral derecha, puedes elegir entre las siguientes opciones:

Añade tu propia marca.

Los entornos de trabajo en planes Business Plus y Enterprise pueden eliminar la marca de ClickUp en Formularios y añadir la suya propia.

Después de activar el interruptor Ocultar la marca de ClickUp en la sección de configuración de envíos de la pestaña de Ajustes, para añadir tu propia marca:

1. En modo Construcción o Ajustes , encima del nombre del Formulario haz clic en el icono de imagen .
2. Haz clic en Subir y selecciona una imagen de tu dispositivo. 
3. Recorta tu imagen, luego haz clic en Guardar.

Editar el diseño del formulario

En la sección Diseño de la barra lateral derecha, puedes elegir entre un diseño de una o dos columnas. 

Cambia el tema del Formulario, el fondo y los colores de los botones

En la sección de Colores de la barra lateral derecha, puedes actualizar el tema, el color de fondo y los colores de los botones. 

Tema

Elige el modo claro u oscuro.

Fondo

Para actualizar el fondo del formulario:

• Haz clic en un cuadrado para seleccionar un color. 
• Haz clic en el icono de imagen para seleccionar una imagen.
• Haz clic en el icono de gotero para introducir un código Hex. 

Botones

Para cambiar el color del botón de Enviar, o cualquier otro botón en tu Formulario:

• Haz clic en el icono de imagen para seleccionar una imagen.
• Haz clic en el icono de gotero para introducir un código Hex. 

Pestaña de vista previa

Estas son las acciones que puedes realizar en el modo Vista previa:

Previsualizar un formulario

Para ver cómo se verá tu Formulario cuando se publique, haz clic en Previsualizar en la parte superior.

Prueba tu Formulario

Puedes probar tu Formulario enviando respuestas en modo de vista previa.

Acceder y descargar los envíos de Formularios

En cualquier pestaña, en la esquina superior izquierda del Formulario puedes acceder y descargar tus envíos de Formulario:

• Para navegar fácilmente a la lista donde se crean las respuestas de tu formulario, haz clic en el botón de respuestas.

• Haz clic en el botón descargar al lado de respuestas para exportar todas las presentaciones como un archivo CSV. 

Configuración de publicación y compartición

En la esquina superior derecha del formulario se encuentran los siguientes ajustes para publicar y compartir:

Publicar un Formulario

Por defecto, tu Formulario está activo y puede ser compartido públicamente.

Para desactivar el Formulario, en la esquina superior derecha del Formulario, haz clic en el interruptor Publicado para desactivarlo.

Abrir un Formulario en una nueva pestaña

Para abrir el Formulario en una nueva pestaña en la esquina superior derecha, haz clic en el icono de nueva pestaña. 

Compartir un Formulario 

Copia la URL del Formulario a tu portapapeles haciendo clic en Copiar en la esquina superior derecha. Leído

Compartir, incrustar y exportar Formularios para aprender más sobre las configuraciones de compartición de Formularios. 

Utiliza la IA de ClickUp para el análisis.

Utilizar la IA de ClickUp para análisis en tiempo real:

1. Abre el espacio, carpeta o lista donde está el Formulario
2. En el encabezado de ubicación del Espacio, Carpeta o Lista, en la esquina superior derecha, haz clic en Preguntar a la IA.
3. Haz una pregunta a IA sobre las tareas de envío de Formularios en esa ubicación.

Utiliza los paneles para visualizar los envíos de Formulario

Cree una vista general de esta información convirtiendo envíos de Formularios en Paneles.

Enviar Formularios en el móvil

¡Ahora los Formularios se pueden enviar o compartir utilizando la aplicación móvil ClickUp! Puedes seleccionar una vista de Formulario desde el cuadro de diálogo Vistas para enviar una respuesta de Formulario o compartir su URL desde la app móvil.

Las vistas de formulario no pueden ser creadas ni editadas desde dentro de la app móvil.