Zapier te permite conectar ClickUp con miles de aplicaciones populares para que puedas automatizar tus flujos de trabajo sin necesidad de usar código. Utilice ClickUp como un desencadenante o una acción en Zaps para vincular su trabajo con otras aplicaciones.
Qué necesitas
- Una cuenta de Zapier.
- La integración con Zapier está disponible en todos los planes de ClickUp.
- Los invitados no pueden usar la integración de Zapier.
Configura la integración de Zapier
Para configurar la integración con Zapier desde el Centro de aplicaciones:
- Busque y seleccione Zapier.
- Haz clic en Instalar.
- Crea una cuenta o inicia sesión.
- Crea un Zap usando ClickUp como disparador o acción.
ID de espacio, carpeta y lista
Puedes utilizar desencadenantes, acciones y encontrar tareas usando Zapier en ClickUp.
Algunos desencadenantes y acciones pueden requerir que proporciones el ID de espacio, carpeta o lista.
Estas ID funcionan igual que las ID de tarea para identificar una ubicación única en tu entorno de trabajo y se pueden encontrar usando la API de ClickUp para explorar la jerarquía de tu entorno de trabajo.
Disparadores de Zap
Los desencadenantes se utilizan para iniciar un Zap. Las siguientes acciones en ClickUp están disponibles como desencadenantes:
| Desencadenante | Descripción | Opciones de configuración |
| Nuevo comentario sobre una tarea |
Cuando hay un nuevo comentario en una tarea |
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| Nueva carpeta |
Cuando se crea una nueva carpeta |
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| Nueva lista |
Cuando se crea una nueva Lista |
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| Nuevo mensaje enviado al canal |
Cuando se envía un nuevo mensaje en un Canal |
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| Nueva reacción añadida al mensaje de chatear |
Cuando se añade una nueva reacción a un mensaje de chat |
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| Nueva reacción añadida al comentario de la tarea |
Cuando se añade una nueva reacción al comentario de una tarea |
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| Nueva tarea |
Cuando se crea una nueva tarea o subtarea |
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| Nueva entrada de hora / tiempo |
Cuando se crea una nueva entrada de hora / tiempo |
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| Cambios en la tarea |
Cuando una tarea cambia Incluye estado, persona asignada/a, prioridades, etiqueta añadida y Campos personalizados. |
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Por ejemplo, puedes configurar un desencadenante para monitorear los cambios en un Campo Personalizado en una ubicación específica de tu entorno de trabajo. Puedes dejar el campo de valor vacío para activar el Zap desde cualquier cambio en el campo personalizado o establecer un valor específico del campo personalizado para activar el Zap.
Acciones Zap
Cuando un evento desencadena un Zap, puedes configurar una o más acciones en ClickUp. Algunas opciones de configuración dependen de que las ClickApps relacionadas estén activadas.
Están disponibles las siguientes acciones de ClickUp:
| Acción | Descripción | Opciones de configuración |
| Archivar o eliminar tarea | Archiva o elimina una tarea. |
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| Crear tarea |
Crea una nueva tarea. Al configurar el Zap, puedes optar por hacer la tarea privada, y más. |
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| Crear subtarea | Crea una nueva subtarea. |
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| Crear lista | Crea una nueva Lista. |
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| Crear carpeta | Crear una nueva carpeta. |
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| Crear espacio | Crea un nuevo espacio. |
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| Crear un documento | Crea un nuevo documento. También puedes optar por crear la primera página. |
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| Crear nueva página de documento | Crea una nueva página de Documento. |
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| Editar página de documento | Editar una página de documento. |
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| Publica un comentario en la tarea | Añade un comentario a una tarea. Puedes asignar el comentario a una persona o grupo y utilizar @menciones. |
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| Adjunto de publicación | Adjuntar un archivo a una tarea. |
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| Nueva Lista de Control | Añade una lista de control a una tarea. |
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| Tiempo registrado | Añade tiempo registrado a una tarea. |
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| Actualizar Tarea | Actualiza el estado de una tarea o subtarea, añade o elimina etiquetas, cambia la prioridad, actualiza campos personalizados, y más. Al configurar el Zap, puedes optar por hacer la tarea privada. |
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| Buscar usuario por nombre o correo electrónico | Busca un usuario en tu entorno de trabajo por nombre o dirección de correo electrónico. |
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| Solicitar API (Beta) | Completa una solicitud de API. |
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| Buscar tarea por ID |
Busque una tarea en su entorno de trabajo por ID de tarea. |
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| Encontrar campos personalizados |
Busca Campos personalizados en tu entorno de trabajo. |
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| Buscar documentos |
Busca Documentos en tu entorno de trabajo. |
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| Crear campo personalizado |
Crear un nuevo tipo de campo personalizado. |
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| Actualizar el valor del campo personalizado |
Actualizar el valor de un campo personalizado. |
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| Encuentra la tarea más reciente |
Busca la tarea más reciente por un campo personalizado. |
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| Buscar una Lista de Todas las Tareas |
Ver todas las tareas que coinciden con los criterios del campo personalizado. |
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Enviar mensaje de chat al canal |
Envía un mensaje a un Canal o hilo. Puedes elegir entre mensajes regulares y publicaciones, y enviar un mensaje a un hilo. Puedes asignar mensajes a personas o grupos, y usar @menciones. |
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Enviar mensaje directo |
Envía un mensaje directo a alguien. Puedes asignar mensajes a personas o grupos. |
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Combina una acción de Buscar tarea con la acción de Actualizar tarea para actualizar las tareas existentes en tu entorno de trabajo.
Campos personalizados compatibles
A continuación, los tipos de Campos personalizados que puedes usar en desencadenantes y acciones:
| Tipo | Descripción | Ejemplo | Criterios |
| Casilla de selección | Una casilla de verificación verdadero o falso. | Revisión requerida |
• Igual a • Está establecido • No está configurado |
| Fecha | Una fecha y hora personalizadas (con el formato de otras fechas en ClickUp). |
Hoy 31/12/2022 31/12/2022 1:00 pm |
• Mayor o igual que • Mayor que • Menor o igual a • Menos de • Igual a • No es • Está establecido • No está configurado |
| Desplegable |
Una serie de opciones en un menú. |
Semanalmente Mensual Trimestral Anualmente |
• Igual a • No es • No está configurado • Está establecido |
| Correo electrónico | Una dirección de correo electrónico formateada. | user@company.com |
• Contiene • Finaliza con • Igual a • Comienza con • Está establecido • No está configurado |
| Archivos | Sube archivos desde tu dispositivo o servicios de almacenamiento en la nube. | profilepicture.png |
- No está definido • Está establecido |
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Fórmula Este Campo personalizado solo está disponible para la acción de crear un nuevo tipo de Campo personalizado. |
Realiza cálculos entre campos en una tarea utilizando fórmulas simples y avanzadas. |
Presupuesto - Coste = Beneficio |
N/d |
| Etiquetas |
Una lista flexible de opciones, similar a Etiquetas. Puedes usar hasta 500 opciones. |
Error reportado por el cliente Error reportado internamente QA reportó un error |
• Es (todo) - Es (cualquiera) • No es (todo) • No es (ninguno) • Está establecido • No está configurado • Todos |
|
Ubicación Este Campo personalizado solo está disponible para la acción de crear un nuevo tipo de Campo personalizado. |
Una dirección formateada basada en Google Maps. Utiliza este campo con la vista Mapa! |
123 Main St, Hometown, CA, Estados Unidos |
N/d |
| Dinero | Una cantidad de dinero formateada en cualquier moneda. |
$123.45 12.345,00 € |
• Mayor o igual que • Mayor que • Menor o igual a • Menos de • Igual a • No es • Está establecido • No está configurado |
| Número | Un valor numérico formateado. | 1.234.567,89 |
• Mayor o igual que • Mayor que • Menor o igual a • Menos de • Igual a • No es • Está establecido • No está configurado |
| Personas | Elige personas y Equipos. Los invitados solo podrán ver a los usuarios de Ubicaciones que se hayan compartido con ellos. |
Sam Equipo de contabilidad |
• Es (todo) - Es (cualquiera) • No es (todo) • No es (ninguno) • Está establecido • No está configurado • Todos |
| Teléfono |
Un número de teléfono formateado con códigos de país y área. Haz clic en el icono de la bandera para establecer el código de país de cada número de teléfono. |
+1 (212) 555 1234 +61 0412 345 678 |
• Contiene • Finaliza con • Igual a • Comienza con • Está establecido • No está configurado |
| Progreso (manual) | Una barra de progreso que se ajusta manualmente. | 10/100 |
• Mayor o igual que • Mayor que • Menor o igual a • Menos de • Igual a • No es • Está establecido • No está configurado |
| Valoración | Utiliza emoji para valorar elementos en una escala numérica. | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ |
• Mayor o igual que • Mayor que • Menor o igual a • Menos de • Igual a • No es • Está establecido • No está configurado |
| Tareas | Tareas enlazadas entre sí sin Relaciones. | Tarea A |
• Es (todo) - Es (cualquiera) • No es (todo) • No es (ninguno) • Está establecido • No está configurado • Todos |
| Texto |
Introduce una línea de texto sin formato. Los Campos de Texto Personalizados están alineados automáticamente al centro. |
¡Usa ClickUp para ahorrar un día a la semana! |
• Contiene • Finaliza con • Igual a • Comienza con • Está establecido • No está configurado |
| Área de texto (texto largo) |
Introduce un párrafo de texto sin formato. Puedes utilizar la edición de texto enriquecido en este campo personalizado. Puedes convertir este campo en un campo personalizado con IA. |
¡ClickUp es el software de gestión de proyectos y productividad más potente y flexible del mercado! |
• Contiene • Finaliza con • Igual a • Comienza con • Está establecido • No está configurado |
| Sitio web | Captura la URL de cualquier sitio web. | https://clickup.com |
• Contiene • Finaliza con • Igual a • Comienza con • Está establecido • No está configurado |
Encuentra tareas utilizando Zapier
Utiliza la acción de Buscar Tarea para seleccionar una tarea en tu entorno de trabajo basándote en Campos personalizados coincidentes. Si más de una tarea cumple con los criterios, solo se selecciona la tarea creada más recientemente.
Puedes usar campos dinámicos de la app que estás integrando a través de Zapier como un desencadenante.
Desde la acción de Buscar tarea:
- Selecciona el Espacio, Carpeta y Lista donde existe tu tarea de ClickUp.
- Establece los valores de los campos personalizados para filtrar.
- Finaliza la configuración de la acción en Zapier.
Una vez que hayas encontrado una tarea, puedes actualizarla utilizando acciones adicionales.
Una vez en Zapier, los valores de los Campos personalizados de Fecha se muestran como valores Unix/Epoc. Puedes utilizar sitios web externos como https://www.epochconverter.com/ para convertir estos valores en fechas legibles.
Para actualizar la tarea que encontraste usando otra acción de Zapier:
- En una nueva acción, selecciona el campo de tarea.
- Haz clic en Personalizado.
- Selecciona la acción Buscar tarea .
- Selecciona el campo ID que contiene la ID de tarea.
- Finaliza la configuración de la acción en Zapier.
Actualizar Campos Personalizados usando Zapier
Puedes configurar o actualizar los Campos personalizados utilizando las siguientes acciones de Zapier:
- Crear Tarea
- Actualizar tarea
- Crear subtarea
Debes seleccionar el Espacio, Carpeta y Lista donde se encuentra tu tarea para configurar o actualizar sus Campos personalizados.
Puedes usar campos dinámicos de la app que estás integrando a través de Zapier como desencadenante. Los campos dinámicos que puedes usar varían dependiendo de la app con la que estás integrando y que tus datos cumplan con los requisitos del tipo de Campo Personalizado en ClickUp.
Por ejemplo, puedes crear un Zap que llene un campo personalizado de ClickUp con datos de una fila de Hojas de cálculo de Google.
Utiliza plantillas de Zapier
Zapier ha creado plantillas para integrar ClickUp con varias aplicaciones populares, incluyendo Google Calendar, Hojas de cálculo de Google, Gmail, Bitbucket y GitLab.
Soluciona problemas de la integración con Zapier.
Si tienes problemas con la integración, intenta desconectar y reconectar la aplicación.