Zapier te permite conectar ClickUp con miles de aplicaciones populares para que puedas automatizar tus flujos de trabajo sin necesidad de usar código. Utilice ClickUp como un desencadenante o una acción en Zaps para vincular su trabajo con otras aplicaciones.

Qué necesitas

• Una cuenta de Zapier.
• La integración de Zapier está disponible en todos los planes de ClickUp.
• Solo los propietarios y administradores del entorno de trabajo pueden gestionar integraciones.
• Los invitados no pueden usar la integración de Zapier.

Configura la integración de Zapier

Para configurar la integración de Zapier:

1. Desde ClickUp, abre el Centro de aplicaciones.
2. Busca Zapier y haz clic en Instalar.
3. Crea una cuenta o inicia sesión.
4. Crea un Zap usando ClickUp como disparador o acción.

ID de espacio, carpeta y lista

Puedes utilizar desencadenantes, acciones y encontrar tareas usando Zapier en ClickUp.

Algunos desencadenantes y acciones pueden requerir que proporciones el ID de espacio, carpeta o lista.

Estas ID funcionan igual que las ID de tarea para identificar una ubicación única en tu entorno de trabajo y se pueden encontrar usando la API de ClickUp para explorar la jerarquía de tu entorno de trabajo.

Desencadenantes de ClickUp

Los desencadenantes se utilizan para iniciar un Zap. Las siguientes acciones en ClickUp están disponibles como desencadenantes:

• Cuando una tarea cambia.
  • Incluye estado, persona asignada añadido, Prioridades, Etiqueta añadida, y Campos Personalizados.
• Cuando se crea una nueva tarea.
• Cuando se crea una nueva Lista.
• Cuando se crea una nueva Carpeta.

Por ejemplo, puedes configurar un desencadenante para monitorear los cambios en un Campo Personalizado en una ubicación específica de tu entorno de trabajo. Puedes dejar el campo de valor vacío para activar el Zap desde cualquier cambio en el campo personalizado o establecer un valor específico del campo personalizado para activar el Zap.

Acciones de ClickUp

Cuando un evento activa un Zap, puedes configurar una o más acciones en ClickUp:

Combina una acción de Buscar tarea con la acción de Actualizar tarea para actualizar las tareas existentes en tu entorno de trabajo.

Campos personalizados compatibles

A continuación, los tipos de Campos personalizados que puedes usar en desencadenantes y acciones:

Encuentra tareas utilizando Zapier

Utiliza la acción de Buscar Tarea para seleccionar una tarea en tu entorno de trabajo basándote en Campos personalizados coincidentes. Si más de una tarea cumple con los criterios, solo se selecciona la tarea creada más recientemente.

Puedes usar campos dinámicos de la app que estás integrando a través de Zapier como un desencadenante.

Desde la acción de Buscar tarea:

1. Selecciona el Espacio, Carpeta y Lista donde existe tu tarea de ClickUp.
2. Establece los valores de los campos personalizados para filtrar.
3. Finaliza la configuración de la acción en Zapier.

Una vez que hayas encontrado una tarea, puedes actualizarla utilizando acciones adicionales.

Una vez en Zapier, los valores de los Campos personalizados de Fecha se muestran como valores Unix/Epoc. Puedes utilizar sitios web externos como https://www.epochconverter.com/ para convertir estos valores en fechas legibles.

Para actualizar la tarea que encontraste usando otra acción de Zapier:

1. En una nueva acción, selecciona el campo de tarea.
2. Haz clic en Personalizado.
3. Selecciona la acción Buscar tarea .
4. Selecciona el campo ID que contiene la ID de tarea.
5. Finaliza la configuración de la acción en Zapier.

Actualizar Campos Personalizados usando Zapier

Puedes configurar o actualizar los Campos personalizados utilizando las siguientes acciones de Zapier:

• Crear Tarea
• Actualizar tarea
• Crear subtarea

Debes seleccionar el Espacio, Carpeta y Lista donde se encuentra tu tarea para configurar o actualizar sus Campos personalizados.

Puedes usar campos dinámicos de la app que estás integrando a través de Zapier como desencadenante. Los campos dinámicos que puedes usar varían dependiendo de la app con la que estás integrando y que tus datos cumplan con los requisitos del tipo de Campo Personalizado en ClickUp.

Por ejemplo, puedes crear un Zap que llene un campo personalizado de ClickUp con datos de una fila de Hojas de cálculo de Google.

Utiliza plantillas de Zapier

Zapier ha creado plantillas para integrar ClickUp con varias aplicaciones populares, incluyendo Google Calendar, Hojas de cálculo de Google, Gmail, Bitbucket y GitLab.

Soluciona problemas de la integración con Zapier.

Si tienes problemas con la integración, intenta desconectar y reconectar la aplicación.