Los equipos de marketing trabajan con plazos, traspasos y aprobaciones. Cuando las tareas de campaña están en una herramienta, los archivos creativos en otra y las aprobaciones en el correo electrónico, las cosas se pierden por el camino.
ClickUp ofrece a los equipos de marketing un único Entorno de trabajo para planificar campañas, gestionar contenido, coordinar revisiones creativas e informar sobre el progreso.
Empieza rápidamente con la plantilla de campaña de marketing de ClickUp y personalízala según el flujo de trabajo de tu equipo.
Configura tu Entorno de trabajo para marketing
Una estructura adecuada garantiza que cada campaña, canal y entregable tenga un lugar claro. Un punto de partida fiable:
| Nivel | Nombre | Propósito |
| Espacio | Marketing | Todo el trabajo de marketing del equipo |
| Carpeta | Campañas T2 | Agrupa el trabajo por trimestre o iniciativa |
| Lista | El nombre de tu campaña | Tareas de una sola campaña |
| Lista | Calendario de contenido | Planificación editorial y programación |
| Lista | Recursos | Archivos de diseño, borradores de texto y entregables |
Una vez creadas tus Listas, añade Campos personalizados a cada Lista de campaña. Estos campos recogen el contexto que tu equipo necesita de un vistazo, sin tener que abrir cada Tarea:
| Nombre | Tipo de campo personalizado | Descripción |
| Canal | Desplegable | • Correo electrónico • Redes sociales • Pago • SEO • Eventos |
| Tipo de contenido | Desplegable | • Entrada de blog • Creatividad publicitaria • Página de destino • Correo electrónico |
| Propietario | Personas | La persona responsable de la entrega |
| Fecha de publicación | Fecha | Cuándo se publica el recurso |
Lee nuestro artículo sobre cómo añadir Campos personalizados a nuevas ubicaciones.
Los Campos personalizados definidos en el nivel de Lista los heredan todas las Tareas de esa Lista. Cuando crees la próxima campaña, duplica la Lista y toda la estructura de campos vendrá incluida.
Planifica contenido con la Vista Calendario
Una vez que las Tareas tienen fechas de publicación, la Vista Calendario convierte tu Lista de contenido en un calendario de publicación en tiempo real.
Para configurarla:
- Abre la Lista de campaña y haz clic en + Vista en la barra de vistas.
- Selecciona Calendario. Las Tareas con fechas de vencimiento aparecen en el calendario de inmediato.
- Abre Personalizar en la esquina superior derecha, selecciona Campos y activa Canal, Propietario y Estado para que aparezcan en cada tarjeta del calendario.
- Usa el selector de período en la esquina superior izquierda para cambiar entre Día, Semana y Mes. La vista Semana va mejor durante las semanas de producción activa. La vista Mes ofrece la imagen más clara de la densidad de publicaciones.
Desde el calendario, arrastra cualquier Tarea a una nueva fecha para reprogramarla al instante, sin necesidad de actualizar el Estado manualmente ni hacer ninguna edición por separado. Para crear un nuevo contenido, haz clic en cualquier día vacío y se creará una nueva Tarea con esa fecha ya establecida.
Para filtrar el calendario por canal o persona:
- En la esquina superior derecha, haz clic en Filtro o en el icono de filtro.
- Selecciona Asignado y elige a un miembro del equipo para ver solo sus Tareas, o selecciona tu Campo personalizado Canal y filtra por una plataforma específica.
Gestiona las fases de campaña con la Vista Tablero
La Vista Tablero da a cada campaña un flujo de trabajo visual donde el Estado de cada elemento de trabajo queda claro de un vistazo. Para configurarla:
- Abre la Lista de campaña y haz clic en + Vista en la barra de vistas.
- Selecciona Tablero.
Mueve las Tareas entre columnas arrastrándolas. El Estado se actualiza al instante y cualquier Automatización activada por ese cambio de Estado se ejecuta automáticamente.
Durante la planificación, cambia el tablero de la vista de flujo de trabajo a la vista de Carga de trabajo haciendo clic en la opción de agrupación actual en la esquina superior izquierda y seleccionando Asignado.
Cada miembro del equipo pasa a ser su propia columna y muestra todo lo que gestiona en un solo lugar. Vuelve a la agrupación por Estado para las revisiones semanales de campaña con el mismo botón.
Para controlar qué aparece en cada tarjeta:
- En la esquina superior derecha, haz clic en Personalizar o en el icono de ajustes.
- Selecciona Campos.
- Muestra tus Campos personalizados Canal y Propietario.
El equipo puede ver a qué plataforma pertenece una Tarea y quién es su propietario sin tener que abrirla.
Gestiona las revisiones creativas con Proofing
Cuando las maquetas de diseño, las creatividades publicitarias o los briefings en PDF necesitan comentarios, los hilos de correo electrónico generan ambigüedad. «El botón en la parte inferior derecha del hero» significa algo diferente para cada persona. Proofing fija los comentarios directamente sobre el archivo para que no haya dudas sobre qué hay que cambiar.
Lee nuestro artículo sobre cómo dejar comentarios de Proofing.
Los comentarios de Proofing asignados permanecen abiertos hasta que el asignado los marca como resueltos. Al resolverse, el comentario queda en el historial como registro permanente de lo que se solicitó y lo que se atendió.
Los Invitados con permisos de comentario pueden usar Proofing, así que los autónomos y las partes interesadas externas pueden dar su opinión directamente sobre el archivo sin acceder a ningún otro elemento de tu Entorno de trabajo.
Proofing funciona con imágenes, incluidos PNG, GIF, JPEG y WEBP; vídeos, incluidos MP4, WEBM y OGG; y PDF. El uso ilimitado requiere el Plan Business.
Automatiza los traspasos de campaña
Los pasos manuales que más ralentizan las campañas son los que se repiten en cada Tarea, siempre. Para crear cualquiera de las Automatizaciones que se describen a continuación, haz clic en el icono de robot en la esquina superior derecha de la Lista de campaña y luego haz clic en Crear Automatización.
Asignar tareas automáticamente al cambiar el estado
Configura esto para que los revisores reciban una notificación en cuanto algo esté listo para ellos, sin que nadie tenga que enviar un mensaje.
Para asignar Tareas automáticamente al cambiar el Estado:
- Establece el Desencadenador en Estado cambiado.
- Establece la Condición en Estado es En revisión.
- Establece la Acción en Actualizar asignados y selecciona al aprobador.
- Añade una segunda Acción: Añadir comentario con el texto "@[aprobador] esto está listo para tu revisión."
- Haz clic en Crear.
Marcar contenido vencido automáticamente
Para marcar contenido vencido automáticamente:
- Establece el Desencadenador en Llega la fecha de vencimiento.
- Añade una Condición: Estado no es Aprobado y Estado no es Publicado.
- Establece la Acción en Añadir comentario con el texto "Esta Tarea está vencida y no ha sido aprobada. Por favor, actualízala."
- Haz clic en Crear.
Dirigir las nuevas tareas por canal
Para dirigir las nuevas Tareas por canal:
- Establece el Desencadenador en Tarea o subtarea creada.
- Añade una Condición: Canal es Redes sociales.
- Establece la Acción en Actualizar asignados y selecciona al responsable de redes sociales.
- Haz clic en Crear.
- Repite el proceso con Automatizaciones independientes para Correo electrónico, Pago y SEO.
Cada nueva Tarea llega automáticamente al propietario correcto, independientemente de quién la haya creado.
Crea un Panel de campaña
Un Panel de campaña muestra a cada responsable de marketing si la campaña va por buen camino, sin que nadie tenga que extraer datos manualmente. Abre o crea un Panel y haz clic en + Tarjeta para crearlo.
| Tarjeta | Descripción |
| Tarjeta Lista de tareas | Ofrece una vista en tiempo real de cada Tarea, su Estado y su propietario ordenados por fecha límite. Fíjala en la parte superior del Panel. Cualquiera que la abra verá de inmediato qué está en curso y qué lleva retraso. |
| Tarjeta Carga de trabajo por estado | Si una persona tiene 14 Tareas y otras dos tienen tres cada una, el desequilibrio es visible de inmediato en lugar de aflorar cuando alguien incumple una fecha límite. |
Preguntas frecuentes
Preguntas habituales sobre la gestión de campañas de marketing en ClickUp.
¿Puede ClickUp reemplazar mi hoja de cálculo de calendario de contenido?
Sí. Una Lista con Campos personalizados para el tipo de contenido, el canal y el propietario, combinada con la Vista Calendario, te da un calendario de publicación visual que se actualiza a medida que las Tareas avanzan por tu flujo de trabajo. Las vistas filtradas guardadas te permiten cambiar entre calendarios específicos de cada canal al instante, sin necesidad de ordenar nada manualmente.
¿Cómo se gestionan los flujos de aprobación en ClickUp?
Configura los Estados de la Vista Tablero para que representen las fases de aprobación. Una Automatización notifica al aprobador cuando una Tarea entra en el Estado En revisión y se la asigna automáticamente. Proofing gestiona los comentarios directamente sobre el archivo creativo con comentarios asignados que permanecen abiertos hasta que se resuelven.
¿Pueden los autónomos acceder a mi Entorno de trabajo de marketing?
Sí. Añade a los autónomos como Invitados y comparte solo las Listas o Tareas específicas que necesiten. Los Invitados con permisos de comentario pueden usar Proofing para dar su opinión sobre los archivos creativos sin acceder al resto de tu Entorno de trabajo. El número de puestos de Invitado incluidos varía según el plan.