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Integración de sincronización con Salesforce

Sincroniza todas las actualizaciones de cuentas y oportunidades entre ClickUp y Salesforce para que no tengas que salir de ClickUp para ver y gestionar tus registros. La sincronización genera automáticamente tareas para todas tus cuentas y oportunidades en un Espacio de ClickUp organizado, para que puedas actualizarlas y ver los cambios reflejados en Salesforce automáticamente.

Si necesitas visibilidad en tiempo real para buscar y previsualizar registros de Salesforce en ClickUp, utiliza la integración de Salesforce Connected Search.

Las integraciones de sincronización están en versión beta.

Qué necesitarás

Qué se sincroniza

Las cuentas y oportunidades de Salesforce se sincronizan con las tareas de ClickUp.

Las cuentas solo se sincronizan si están relacionadas con una oportunidad de Salesforce.

Una vez completada la sincronización, las tareas de cuentas se muestran en la Lista de cuentas de Salesforce y las tareas de oportunidades se muestran en la Lista de oportunidades de Salesforce.

Los nombres de las cuentas de Salesforce se sincronizan en ambas direcciones. Los demás campos de la cuenta se añaden a la descripción de la tarea de ClickUp.

Los nombres y estados de las oportunidades de Salesforce se sincronizan en ambas direcciones. Los demás campos de la oportunidad se añaden a la descripción de la tarea de ClickUp.

Crear una cuenta de administrador

Te recomendamos crear una nueva cuenta de administrador en tu Entorno de trabajo para configurar la sincronización. Lo ideal es usar una cuenta de servicio con acceso de administrador.

Si no puedes crear una nueva cuenta de administrador, asegúrate de que se cumple lo siguiente para el usuario que va a configurar la sincronización:

  1. Activa el uso de la API para ese usuario en Salesforce. Consulta la documentación de Salesforce para ver los pasos detallados.
  2. Asegúrate de que el usuario tiene permiso para leer, escribir, editar, eliminar, ver todo y modificar todas las oportunidades y cuentas. Consulta este artículo de Salesforce para más información.

Iniciar la sincronización

Para iniciar la sincronización:

  1. Con una cuenta de ClickUp que tenga el mismo correo electrónico que la cuenta de Salesforce con los permisos necesarios, abre el App Center.
  2. Busca y selecciona Sincronización con Salesforce.
  3. Haz clic en Contactar con nosotros para enviar el formulario de la beta. Una vez aceptado en la beta, continúa con el paso siguiente.
  4. Selecciona Gestionar.
  5. Haz clic en Iniciar sesión con Salesforce.
  6. Haz clic en Conectar e inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
  7. Cuando finalice la autenticación, haz clic en Iniciar sincronización para sincronizar todas tus cuentas y oportunidades de Salesforce. En cuanto el estado sea Sincronizando, puedes cerrar el modal o salir de ClickUp.

Según el número de cuentas y oportunidades que tengas, la sincronización puede tardar varias horas. Puedes seguir trabajando en ClickUp y revisar el progreso de la sincronización en cualquier momento desde el App Center.

Si una tarea falla durante la sincronización, ábrela para ver el motivo. Los errores aparecen como comentarios de tarea del administrador que configuró la integración.

Explora tu Espacio de Salesforce

Una vez completada la configuración, verás un nuevo Espacio llamado Salesforce. Dentro del Espacio verás una Lista para las cuentas de Salesforce y una Lista para las oportunidades de Salesforce. En cada Lista verás una tarea para cada cuenta y oportunidad individual de Salesforce.

Si existe un asignado equivalente en ClickUp, se le asignará automáticamente a sus tareas de cuentas y oportunidades.

Cada tarea incluye cuatro campos personalizados con información importante:

  • ID de objeto de Salesforce
  • URL de objeto de Salesforce
  • Cuenta de Salesforce relacionada
  • Oportunidad de Salesforce relacionada

Te recomendamos añadir estos campos personalizados como columnas a tu Vista Lista.

Crear y sincronizar cuentas y oportunidades

Cuando crees una nueva tarea en una de las Listas de Salesforce, se creará una cuenta u oportunidad idéntica en Salesforce y viceversa.

Mira nuestras guías en vídeo sobre cómo sincronizar cuentas y cómo sincronizar oportunidades.

Cuando cambies el estado de una tarea en ClickUp, se actualizará la cuenta u oportunidad equivalente en Salesforce y viceversa.

Puedes añadir una tarea a una nueva ubicación usando Tareas en varias listas y la sincronización continuará a menos que se elimine la Lista original de cuentas u oportunidades de Salesforce.

Pausar la sincronización

Puedes pausar la sincronización en cualquier momento.

Desde el App Center:

  1. Busca y selecciona Sincronización con Salesforce.
  2. Selecciona Gestionar.
  3. Haz clic en Detener sincronización. Puedes reanudarla en cualquier momento haciendo clic en Iniciar sincronización.

Eliminar una cuenta u oportunidad de Salesforce

Si quieres eliminar una cuenta u oportunidad de Salesforce de ClickUp, elimina la tarea creada para ella. Las tareas de cuentas y oportunidades eliminadas no se verán afectadas en Salesforce, pero dejarán de sincronizarse.