Sincroniza todas las actualizaciones de clientes, productos, servicios y facturas entre ClickUp y Quickbooks Online para no tener que salir de ClickUp para ver y gestionar tu contabilidad. La sincronización genera automáticamente tareas para todos tus clientes, productos, servicios y facturas en un Espacio de ClickUp organizado.
Las integraciones de sincronización están en fase beta.
Lo que necesitarás
- La integración Quickbooks Online Sync está disponible en los planes Business Plus y Enterprise.
- Los propietarios y administradores del Entorno de trabajo pueden configurar la integración Quickbooks Online Sync.
Qué se sincroniza
Los clientes se sincronizan en ambos sentidos entre Quickbooks Online y ClickUp.
Los productos, servicios y facturas se sincronizan en un solo sentido, de Quickbooks Online a ClickUp.
Clientes
La tabla siguiente muestra todos los campos de cliente que se sincronizan en ambos sentidos:
| Campo de cliente de Quickbooks Online | Campo de tarea de ClickUp |
| Nombre | Nombre |
| Notas | Descripción |
La tabla siguiente muestra todos los campos de cliente que se sincronizan de Quickbooks Online a ClickUp:
| Campo de cliente de Quickbooks Online | Campo de tarea de ClickUp |
| ID de cliente | Campo personalizado ID de cliente |
| Principal | Tarea principal |
| Miembro de la empresa | Subtarea |
Productos y servicios
La tabla siguiente muestra todos los campos de productos y servicios que se sincronizan en ambos sentidos:
| Campo de productos y servicios de Quickbooks Online | Campo de tarea de ClickUp |
| Nombre | Nombre |
| Descripción de ventas | Descripción |
La tabla siguiente muestra todos los campos de productos y servicios que se sincronizan de Quickbooks Online a ClickUp:
| Campo de productos y servicios de Quickbooks Online | Campo de tarea de ClickUp |
| ID de artículo | Campo personalizado ID de artículo |
| Importe de ingresos | Campo personalizado Importe de ingresos |
| Precio/tarifa unitaria de ventas | Campo personalizado Precio de artículos |
Facturas
La tabla siguiente muestra todos los campos de factura que se sincronizan en ambos sentidos:
| Campo de factura de Quickbooks Online | Campo de tarea de ClickUp |
| Número de factura | Nombre |
| Descripción | Descripción |
La tabla siguiente muestra todos los campos de factura que se sincronizan de Quickbooks Online a ClickUp:
| Campo de factura de Quickbooks Online | Campo de tarea de ClickUp |
| ID de factura | Campo personalizado ID de factura |
| ID de cliente | Campo personalizado ID de cliente |
| Nombre del cliente | Campo personalizado Nombre del cliente |
| Importe total | Campo personalizado Importe total |
Iniciar la sincronización
Te recomendamos crear una nueva cuenta de administrador en Quickbooks Online con permisos de administrador de empresa y una cuenta de administrador en ClickUp con la misma dirección de correo electrónico.
Por el momento, no puedes sincronizar con más de una empresa en tu cuenta de QuickBooks.
Para iniciar la sincronización:
- Con la nueva cuenta de administrador de ClickUp, abre el App Center.
- Busca y selecciona Quickbooks Online Sync.
- Haz clic en Contactar con nosotros para enviar el formulario de acceso a la beta. Una vez aceptado en la beta, continúa con el paso siguiente.
- Selecciona Gestionar.
- Haz clic en Iniciar sesión con Quickbooks Online.
- Sigue los pasos que aparecen en pantalla para configurar la sincronización.
- Cuando finalice la autenticación, haz clic en Iniciar sincronización para sincronizar todos tus clientes, productos, servicios y facturas de Quickbooks Online. No cierres ClickUp mientras la sincronización esté en curso.
Según la cantidad de datos que tengas, la sincronización puede tardar varias horas. Puedes seguir trabajando en ClickUp y consultar el progreso de la sincronización en cualquier momento desde el App Center.
Si una tarea falla durante la sincronización, ábrela para ver el motivo. Los errores aparecen como comentarios de tarea del administrador que configuró la integración.
Usar la integración
Una vez completada la configuración, verás un nuevo Espacio llamado Quickbooks Online con tareas para todos los clientes, productos, servicios y facturas sincronizados. Según los datos sincronizados, las tareas tendrán varios campos personalizados rellenos con información relevante.
Puedes añadir una tarea a una nueva ubicación usando Tareas en varias listas y la sincronización continuará a menos que se elimine la Lista original de Quickbooks Online.
Pausar la sincronización
Puedes pausar la sincronización en cualquier momento.
Desde el App Center:
- Busca y selecciona Quickbooks Online Sync.
- Selecciona Gestionar.
- Haz clic en Detener sincronización. Puedes reanudarla en cualquier momento haciendo clic en Iniciar sincronización.