Usa la integración Salesforce Connected Search para buscar y previsualizar registros de Salesforce en ClickUp. Busca registros, consulta vistas previas detalladas de enlaces de Salesforce en tareas y crea nuevas tareas y leads de Salesforce desde la barra de comandos de IA sin salir de ClickUp.

Si necesitas sincronizar todas las actualizaciones de cuentas y oportunidades de Salesforce entre ClickUp y Salesforce, consulta la integración Salesforce Sync.

Qué necesitarás

• La integración Salesforce Connected Search está disponible en los planes Business Plus y Enterprise. Los precios y el contenido de los planes están sujetos a cambios.
• Los invitados y los miembros con acceso limitado no pueden usar la integración Salesforce Connected Search.
• Un administrador de Salesforce debe instalar el paquete gestionado de ClickUp para Salesforce en tu organización de Salesforce antes de que nadie pueda conectarse.

Instalar el paquete gestionado de Salesforce

Antes de conectar Salesforce Connected Search, un administrador de Salesforce debe instalar el paquete gestionado de ClickUp para Salesforce en tu organización de Salesforce. Solo los administradores de Salesforce pueden instalar o actualizar el paquete.

Para instalar o actualizar el paquete:

1. Abre el paquete de instalación e inicia sesión en Salesforce como administrador.
2. Selecciona quién puede usar el paquete:
   • Instalar solo para administradores
   • Instalar para todos los usuarios
   • Instalar para perfiles específicos
3. Haz clic en Instalar. Si ya hay una versión anterior instalada, haz clic en Actualizar en su lugar. Al actualizar se conservan los datos existentes.

Tras conectarte, deberías recibir un correo electrónico de confirmación de que la instalación se ha completado correctamente. Para confirmar manualmente que el paquete está instalado:

1. En Salesforce, haz clic en el icono de ajustes en la esquina superior derecha.
2. Selecciona Abrir configuración avanzada.
3. En el campo Búsqueda rápida, escribe Installed Packages y selecciona Installed Packages.
4. Comprueba que ClickUp for Salesforce aparece en la lista.

Una vez instalado el paquete, conecta Salesforce en ClickUp. Si conectaste Salesforce antes de instalar el paquete, vuelve a conectarlo desde el App Center.

Conectar Salesforce

Para configurar la integración:

1. Asegúrate de que el paquete gestionado de Salesforce está instalado.
   • Si no lo has instalado, verás un mensaje de error en la aplicación de Salesforce en el App Center.
2. Abre el App Center.
3. Busca y selecciona Salesforce.
   • Opcional: Para desactivar la búsqueda conectada personal de Salesforce, haz clic en el botón para desactivarlo.
4. Haz clic en Conectar y sigue los pasos de autorización. Solo se admiten conexiones personales.

Buscar registros de Salesforce con Connected Search

Tras activar la integración, puedes usar Personal Connected Search para buscar registros de Salesforce en ClickUp.

Se pueden buscar los siguientes registros de Salesforce:

• Tareas
• Oportunidades
• Contactos
• Leads
• Cuentas
• Presupuestos
• Contratos
• Objetos de caso

¡Pregunta a Brain o a los Super Agents sobre tus registros de Salesforce!

Vistas previas de enlaces de Salesforce

Cuando pegas un enlace de Salesforce en mitad de una frase o dentro de un texto existente, se muestra una vista previa en línea sobre la que puedes pasar el cursor para ver más detalles.

Cuando pegas un enlace de Salesforce en una línea nueva, puedes elegir mostrarlo en línea, como vista previa en directo o como URL normal.

Las vistas previas de enlaces funcionan en descripciones de tareas, comentarios, Documentos y mensajes de Chat. Para cambiar manualmente el tipo de vista previa de un enlace, pasa el cursor sobre él y haz clic en el icono de los puntos suspensivos ….

Si seleccionas el tipo Vista previa, los siguientes tipos de URL de Salesforce generan vistas previas dinámicas:

Vistas previas de tareas

Las vistas previas de tareas incluyen la siguiente información:

• Nombre
• Propietario
• Estado
• Prioridad
• Fecha de vencimiento

Vistas previas de oportunidades

Las vistas previas de oportunidades incluyen la siguiente información:

• Nombre
• Propietario
• Cuenta
• Fecha de cierre
• Fecha de creación
• Estado
• Importe

Vistas previas de contactos

Las vistas previas de contactos incluyen la siguiente información:

• Nombre
• Cuenta
• Cargo
• Correo electrónico
• Número de teléfono

Vistas previas de leads

Las vistas previas de leads incluyen la siguiente información:

• Nombre
• Empresa
• Cargo
• Correo electrónico
• Teléfono
• Estado

Vistas previas de cuentas

Las vistas previas de cuentas incluyen la siguiente información:

• Nombre
• Propietario
• Tipo
• Contacto

Vistas previas de objetos de caso

Las vistas previas de objetos de caso incluyen la siguiente información:

• Nombre del caso
• Número del caso
• Contacto
• Propietario del caso
• Estado
• Cuenta

Panel de la aplicación Salesforce en la vista Tarea

Tras pegar tu primer enlace de Salesforce en la descripción o en un comentario de una tarea, verás un nuevo icono de Salesforce en la barra lateral derecha de tu vista Tarea. Puedes hacer clic en este icono en cualquier momento para ver todos los enlaces de Salesforce publicados en la tarea.

Las vistas previas se agrupan por tipo. Puedes cambiar entre los diseños de cuadrícula y tabla con los iconos de la esquina superior derecha.

Usar comandos para crear tareas y leads de Salesforce

Crea nuevas tareas o leads de Salesforce directamente desde ClickUp.

Crear una tarea de Salesforce

Para crear una nueva tarea de Salesforce desde ClickUp:

1. Abre la barra de comandos de IA:
   • En la parte superior de tu Entorno de trabajo, haz clic en Buscar.
   • Pulsa Cmd + K en Mac o Ctrl + K en Windows.
2. Escribe Create New Salesforce Task.
3. Añade los detalles de la tarea.
4. Haz clic en Crear.

Crear un lead de Salesforce

Para crear un nuevo lead de Salesforce desde ClickUp:

1. Abre la barra de comandos de IA:
   • En la parte superior de tu Entorno de trabajo, haz clic en Buscar.
   • Pulsa Cmd + K en Mac o Ctrl + K en Windows.
2. Escribe Create New Salesforce Lead.
3. Añade los detalles de la tarea.
4. Haz clic en Crear.

Desconectar la integración con Salesforce

Si ya no quieres usar la integración, puedes desconectarla.

Para desconectar la integración con Salesforce, desde el App Center:

1. Busca y selecciona Salesforce.
2. Haz clic en el menú de los puntos suspensivos ... y selecciona Desconectar.

Puedes volver a añadir la integración Salesforce Connected Search a tu Entorno de trabajo cuando quieras.

Ámbitos OAuth

A continuación encontrarás una tabla con todos los ámbitos OAuth de la integración Salesforce Connected Search, para que puedas tomar decisiones informadas sobre seguridad y cumplimiento antes de activarla en tu Entorno de trabajo.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre la integración Salesforce Connected Search.

¿Puedo personalizar qué campos de los elementos de Salesforce se muestran en ClickUp?

Por ahora no hay opciones de personalización disponibles. Puedes ver tareas, oportunidades, contactos, leads y cuentas con campos predefinidos.

¿Qué ocurre con mis datos si desconecto la integración?

Desconectar la integración no elimina tus datos de ninguna de las dos plataformas. Al desconectarla, perderás la posibilidad de ver vistas previas de enlaces de Salesforce en ClickUp.

¿Puedo realizar un seguimiento de los cambios realizados en Salesforce desde ClickUp?

Sí, los cambios realizados en Salesforce se reflejan en las vistas previas de enlaces de ClickUp, de modo que tus datos permanecen sincronizados en ambas plataformas.

¿Puedo integrar varias cuentas de Salesforce con ClickUp?

No, cada miembro de ClickUp solo puede conectarse a una cuenta de Salesforce a la vez mediante una conexión personal.

Si solo yo tengo Salesforce conectado con ClickUp, ¿qué verán los demás miembros del Entorno de trabajo cuando publique una URL de Salesforce en ClickUp?

Los demás verán una vista previa de enlace vacía con la opción de conectar Salesforce con ClickUp.