Desde alcanzar metas de ventas hasta satisfacer las demandas de los clientes, los agentes de bienes raíces tienen un alto estándar profesional que cumplir. ¡Por suerte, ClickUp ofrece muchas soluciones concretas para cubrir estas necesidades!

Comienza con la estructura

La estructura de Jerarquía de ClickUp garantiza que todos los agentes tengan una dirección y un propósito claros en las tareas que se les asignan. Si bien la mayoría de las funciones de ClickUp son completamente opcionales, la mayor parte de la Jerarquía de ClickUp no lo es. Esto se debe a que creemos firmemente que la gestión de proyectos funciona mejor cuando hay una estructura unificadora sólida que sirva de guía.

Entorno de trabajo

Tu Entorno de trabajo es el contenedor principal de todos tus flujos de trabajo en ClickUp. Crea un Entorno de trabajo para tu agencia de bienes raíces y administra todo tu negocio en un solo lugar.

Espacios

Crea un Espacio llamado Bienes raíces donde puedas incluir información sobre los agentes y sus posibles clientes. También puedes agregar otros Espacios a tu flujo de trabajo para administrar tu negocio, como Recursos humanos, Marketing, etc.

Los Espacios también pueden configurarse como privados si necesitas restringir quién puede ver determinada información.

Carpeta

Agrega una Carpeta llamada Agentes dentro de tu Espacio de Bienes raíces. Ahí es donde colocarás tus Listas de agentes de la empresa. Las Carpetas en ClickUp son opcionales, ¡pero muy recomendadas para esta configuración!

Listas

Dedica cada Lista dentro de tu Carpeta Agentes a un agente específico. Las Listas funcionan como pestañas dentro de sus Carpetas superiores, lo que las convierte en una excelente forma de ver y administrar los flujos de trabajo individuales de los empleados.

Tareas

Las Tareas son donde pasarás la mayor parte de tu tiempo en ClickUp, ya que representan las acciones concretas que deberás completar para marcar Listas y Carpetas como terminadas.

Agrega tareas para cada propiedad o posible cliente que gestionen los agentes. Dentro de cada tarea encontrarás muchas funciones personalizables, como comentarios asignados, estados y subtareas. ¡Puedes activarlas o desactivarlas en cualquier momento según lo que necesites para alcanzar tus metas!

Funciones de ClickUp y ClickApps

Plantillas: Una vez que hayas armado tu Jerarquía de una forma que te funcione, crea plantillas para tus Listas y listas de verificación favoritas. ¡Así ahorrarás mucho tiempo en lugar de crear flujos de trabajo nuevos para cada cliente o agente que se una a tu empresa!

Estados: El proceso de ventas puede tomar giros inesperados, por lo que los estados simples no siempre son suficientes para tus flujos de trabajo de tareas. Con los estados, puedes definir la progresión exacta que seguirá una tarea hasta su finalización.

Campos personalizados: Agrega campos de tarea únicos para gestionar el precio de las propiedades, las ofertas y ventas realizadas, y más.

_Nota_: Algunas personas prefieren usar Campos personalizados para representar los estados de las tareas (como se muestra arriba), en lugar de la función de estados propia. Si decides hacerlo, te recomendamos usar únicamente Abierto y Cerrado junto con tus Campos personalizados.

Estimaciones de tiempo: Esta función te ayuda a establecer estándares y expectativas claras para tu equipo sobre cuándo deben completarse las tareas. También te permite evaluar si tus expectativas de tiempo para completar tareas son realistas.

Vista Calendario: ¡Como bien sabes, las tareas no siempre salen según lo planeado! Con la Vista Calendario, puedes arrastrar y soltar tareas fácilmente para reprogramarlas, además de establecer fechas de vencimiento y fechas de inicio.

¡Usa también nuestra integración con Google Calendar para sincronizar tus tareas de ClickUp directamente con tu Google Calendar!