Administra las Automatizaciones en tu Entorno de trabajo.

Desde Administrar Automatizaciones, puedes editar tus Automatizaciones, filtrar para encontrar Automatizaciones, cambiar de ubicación en el Entorno de trabajo, crear una nueva Automatización y ver las Automatizaciones activas e inactivas en esa ubicación.

La disponibilidad y los límites de las funciones varían según el plan y el rol del usuario. Más información

Acceder a Administrar Automatizaciones

Desde el modal de Automatizaciones, selecciona la pestaña Administrar.

Encontrar una Automatización

Las Automatizaciones son específicas de cada ubicación. Lo ideal es abrir el gestor de Automatizaciones desde la ubicación donde se creó la Automatización.

Las Automatizaciones no están disponibles desde la Vista Todo.

Buscar Automatizaciones

Para encontrar una Automatización específica, usa la barra de búsqueda en la esquina superior derecha.

Cambiar de ubicación

Puedes cambiar de ubicación desde la pestaña Administrar del modal de Automatizaciones:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en el nombre de la ubicación.
2. Navega y selecciona una ubicación diferente.

Filtrar para encontrar una Automatización

Los filtros muestran las opciones usadas en las Automatizaciones de esta ubicación.

Por ejemplo, si abriste el gestor de Automatizaciones desde una Lista llamada Squad A, y esa Lista tiene una Automatización creada por ti con un Disparador y una Acción, los filtros solo mostrarán ese Disparador, esa Acción y tu nombre.

Los siguientes filtros de Automatizaciones están disponibles:

• Disparador: Selecciona uno o más Disparadores de Automatizaciones.
• Condición: Selecciona una o más Condiciones de Automatizaciones.
• Acción: Selecciona una o más Acciones de Automatizaciones.
• Actualizado por: Selecciona uno o más usuarios.

Limpiar filtros de Automatizaciones

Para limpiar los filtros:

• A la izquierda de los filtros, haz clic en Limpiar todo.
• O bien, haz clic en el filtro y desmarca las opciones manualmente.

Combinar varios filtros de Automatizaciones

Puedes combinar filtros.

Por ejemplo, puedes seleccionar los Disparadores Cambios de estado y Cambios de campo personalizado. Este filtro muestra las Automatizaciones que usan Cambios de estado o Cambios de campo personalizado como Disparador.

Luego, puedes seleccionar el filtro de Acción Agregar un comentario.

Esto muestra las Automatizaciones que se activan por Cambios de estado o Cambios de campo personalizado y que usan la Acción de agregar comentario.

Verás el número de criterios junto a cada filtro activo.

Ordenar Automatizaciones

Para ordenar Automatizaciones:

1. Haz clic en Ordenar.
2. Selecciona una opción de ordenamiento. Para invertir el orden, haz clic en ella nuevamente.

Compartir una Automatización

Para copiar el enlace de una Automatización a tu portapapeles:

1. Pasa el cursor sobre la Automatización.
2. Haz clic en el ícono de enlace.

Editar Automatizaciones activas e inactivas

Para editar Automatizaciones activas e inactivas:

En la esquina superior izquierda, debajo del selector de ubicación, selecciona la pestaña Activa o Inactiva y edita con estas opciones:

• Renombrar Automatización: Haz clic en el campo del nombre y comienza a escribir.
• Agregar descripción: Agrega una descripción en la esquina inferior izquierda para indicar qué hace la Automatización.
• Creado y actualizado: Para ver cuándo se creó y actualizó la Automatización, pasa el cursor a la derecha del nombre de la Automatización. Cuando aparezca el ícono de información, pasa el cursor sobre él.

  

  • Si la Automatización no ha sido actualizada, solo se muestra la información de Creado.
• Eliminar: Para eliminar la Automatización, pasa el cursor a la derecha del nombre de la Automatización. Cuando aparezca el ícono de papelera, haz clic en él.
• Duplicar: Para duplicar la Automatización, pasa el cursor a la derecha del nombre de la Automatización. Cuando aparezca el ícono de duplicar, haz clic en él. Para elegir una ubicación para la nueva Automatización:
  • Duplicar en la ubicación actual: Haz clic para crear una Automatización duplicada en el mismo Espacio, Carpeta, subcarpeta o Lista.
  • Duplicar en otra ubicación: Haz clic para crear una nueva Automatización en otro Espacio, Carpeta, subcarpeta o Lista de tu Entorno de trabajo, basada en una existente.
  • Si las opciones usadas en la Automatización original no están disponibles en la nueva ubicación, la nueva Automatización usará los Disparadores, Condiciones y Acciones predeterminados.
  • Por ejemplo, una Automatización en una Lista llamada Projects se activa por cambios en el Campo personalizado Presupuesto, que solo se agregó a la Lista Projects.
  • Al duplicar la Automatización en la Lista Reviews, el disparador de la nueva Automatización usará Cambios de estado de forma predeterminada.
• Editar: Para editar el Disparador, la Condición o la Acción, pasa el cursor a la derecha del nombre de la Automatización. Cuando aparezca el ícono de lápiz, haz clic en él.
• Desactivar/Activar: En la esquina superior derecha de la Automatización, usa el botón de alternancia para activar o desactivar la Automatización.
• Actualizado por: Ve quién editó la Automatización por última vez. Pasa el cursor sobre su nombre para ver la fecha y hora de la última actualización.