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Usa las plantillas de Espacios

Las plantillas de Espacio son una excelente manera de darle a tus equipos, departamentos y proyectos grandes un punto de partida.

¿Usas gestión ágil de proyectos? ¡Prueba nuestras plantillas de Espacio de gestión ágil!

Lo que necesitas

Inicio de Espacios

Visualiza, muestra y oculta todos los Espacios disponibles en tu Entorno de trabajo con Todos los Espacios.

Usar una plantilla de Espacio

Crea un nuevo Espacio a partir de una plantilla.

Para usar una plantilla de Espacio, necesitas permiso para acceder al Espacio que se usó para crearla. Esto incluye los Espacios privados y eliminados.

Para usar una plantilla de Espacio:

  1. En tu barra lateral de Inicio o en la barra lateral de Espacios, pasa el cursor sobre el Espacio y haz clic en el ícono de más.
  2. En el menú Crear, haz clic en Plantillas.
  3. En la barra lateral izquierda del Centro de plantillas, en la sección Tipos de plantilla, asegúrate de que Espacio esté seleccionado.
  4. Busca y selecciona una plantilla de Espacio.
  5. Desde la plantilla abierta, haz clic en Usar plantilla.
  6. En el modal Usar plantilla de Espacio, configura los siguientes ajustes:
    • Nombre del Espacio: los nombres de Espacio deben tener 32 caracteres o menos.
    • Importar todo: importa la plantilla exactamente como está.
    • Personalizar elementos de importación: importa elementos seleccionados de la plantilla. Si eliges incluir Campos personalizados, los Campos de fórmula no se incluirán.
    • Importar tal cual: usa las fechas de inicio y fechas de vencimiento de las tareas incluidas en la plantilla.
    • Reasignar fechas: crea fechas de inicio y fechas de vencimiento personalizadas para las tareas.
    • ¿Deseas incluir tareas archivadas?:
    • No: no incluir tareas archivadas.
    • Sí, incluir tareas archivadas: incluye las tareas archivadas y mantenlas archivadas.
    • Sí, incluir y desarchivar tareas: incluye las tareas archivadas y desarchívalas.
    • En la esquina inferior derecha, haz clic en Usar plantilla.
    • Tu Espacio ahora usa la plantilla seleccionada.

Crear una plantilla de Espacio

Crea un Espacio con las Carpetas, Subcarpetas, Listas, tareas, vistas y Automatizaciones que quieras y guarda todo como una plantilla.

Para crear una plantilla de Espacio:

  1. En tu barra lateral de Inicio o en la barra lateral de Espacios, pasa el cursor sobre el Espacio y haz clic en el ícono de puntos suspensivos .... O bien, haz clic derecho sobre el Espacio.
  2. Pasa el cursor sobre Plantillas y luego haz clic en Guardar como plantilla.
  3. En el modal Guardar como nueva plantilla, configura los siguientes ajustes:
    • Nombre de la plantilla: ponle nombre a la plantilla.
    • Agregar descripción: opcionalmente, agrega una descripción para que tus compañeros entiendan rápidamente para qué sirve esta plantilla.
    • Agregar etiquetas: opcionalmente, agrega etiquetas para identificar y categorizar las tareas.
    • Compartir con:
    • Todos los miembros: comparte con todos los miembros de este Entorno de trabajo.
    • Solo yo: no compartir con nadie.
    • Seleccionar personas: selecciona las personas con quienes compartir.
    • Todos (incluidos los invitados): comparte con todos, incluidos los invitados y los miembros con acceso limitado.
    • Solo administradores: comparte solo con los administradores.
    • Uso compartido público: comparte con un enlace público.
    • Importar todo: importa la plantilla exactamente como está.
    • Personalizar elementos de importación: importa elementos seleccionados de la plantilla.
  4. Haz clic en Guardar plantilla.

Las vistas requeridas se guardan al crear una plantilla de Espacio y se aplicarán cuando la plantilla se use en nuevos Espacios.

Actualizar una plantilla de Espacio

Crea un nuevo Espacio a partir de una plantilla actualizada.

Para actualizar una plantilla de Espacio:

  1. En tu barra lateral de Inicio o en la barra lateral de Espacios, pasa el cursor sobre el Espacio y haz clic en el ícono de puntos suspensivos .... O bien, haz clic derecho sobre el Espacio.
  2. Pasa el cursor sobre Plantillas y luego haz clic en Actualizar plantilla existente.
  3. Desde el modal, explora o busca una plantilla.
  4. Selecciona la plantilla y haz clic en Siguiente.
  5. En el modal Actualizar plantilla existente, configura los siguientes ajustes:
    • Agregar descripción: opcionalmente, agrega una descripción para que tus compañeros entiendan rápidamente para qué sirve esta plantilla.
    • Agregar etiquetas: opcionalmente, agrega etiquetas para identificar y categorizar las tareas.
    • Compartir con:
    • Todos los miembros: comparte con todos los miembros de este Entorno de trabajo.
    • Solo yo: no compartir con nadie.
    • Seleccionar personas: selecciona las personas con quienes compartir.
    • Todos (incluidos los invitados): comparte con todos, incluidos los invitados y los miembros con acceso limitado.
    • Solo administradores: comparte solo con los administradores.
    • Uso compartido público: comparte con un enlace público.
    • Importar todo: importa la plantilla exactamente como está.
    • Personalizar elementos de importación: importa elementos seleccionados de la plantilla.
  6. Haz clic en Guardar plantilla.

Eliminar una plantilla de Espacio

¡Una vez que eliminas una plantilla, desaparece para siempre!

Para eliminar una plantilla de Espacio:

  1. En tu barra lateral de Inicio o en la barra lateral de Espacios, pasa el cursor sobre el Espacio y haz clic en el ícono de más.
  2. En el menú Crear, haz clic en Plantillas.
  3. En la barra lateral izquierda del Centro de plantillas, en la sección Tipos de plantilla, asegúrate de que Espacio esté seleccionado.
  4. Busca y selecciona una plantilla de Espacio.
  5. Desde la plantilla abierta, a la derecha del nombre de la plantilla, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ....
  6. Selecciona Eliminar plantilla.