Protege la información importante de los Campos personalizados. Elige quién puede interactuar con cada Campo personalizado para proteger las notas internas de clientes, la información confidencial de proyectos y más.

Puedes establecer permisos para todas las personas de tu Entorno de trabajo y usar excepciones para personas específicas, Super Agents y Teams.

Lo que necesitas

• Los permisos de Campos personalizados están disponibles en los planes Business Plus y Enterprise.
• Si un Campo personalizado no tiene permisos configurados, cualquier rol de usuario con los permisos de rol personalizados para Administrar Campos personalizados puede establecer excepciones o hacerlo privado.
• Si alguien distinto al creador del Campo personalizado lo hace privado, el creador conservará el acceso al campo.
• Los propietarios del Entorno de trabajo pueden permitir que los administradores gestionen Campos personalizados privados en el plan Enterprise.

Tipos de permisos de Campos personalizados

Existen cinco tipos de permisos de Campos personalizados.

¿Tienes preguntas? Lee nuestras preguntas frecuentes sobre permisos de Campos personalizados.

Permisos

Establece un nivel de permiso para tu Campo personalizado. Todas las personas de tu Entorno de trabajo tendrán este permiso, a menos que alguien con el permiso de rol personalizado para Administrar Campos personalizados lo anule para personas y Super Agents específicos mediante excepciones.

Para establecer permisos para un Campo personalizado:

1. En el Administrador de Campos personalizados, haz clic en el nombre del campo.
2. En la barra lateral derecha, haz clic en Más configuraciones y permisos.
3. Haz clic en el menú desplegable Permisos y selecciona un nivel.

Excepciones

Establece permisos de Campos personalizados específicos para personas, Super Agents y Teams. Las excepciones siempre anulan los permisos del campo y los permisos basados en el rol de la persona o del Team.

Por ejemplo, los miembros normalmente no pueden editar Campos personalizados. Si un administrador o propietario establece la excepción de un miembro como Puede editar para un Campo personalizado, ese miembro podrá editar el campo.

Los creadores de Campos personalizados conservan el acceso a los Campos personalizados que crean, incluso si su rol de usuario cambia.

Establecer excepciones para un campo existente

Para establecer una nueva excepción para Campos personalizados existentes desde el Administrador de Campos personalizados:

1. Haz clic en un campo para abrir la barra lateral del editor.
2. Haz clic en Más configuraciones y permisos.
3. Haz clic en Agregar excepción.
4. Busca y selecciona la persona, el Super Agent o el Team. Aparecerán en la sección Excepciones.
5. A la derecha de su nombre, haz clic en su nivel de permiso actual y selecciona uno nuevo.

Establecer excepciones para un campo nuevo

También puedes establecer excepciones al crear un nuevo Campo personalizado desde la vista Lista o Tabla.

Hacer privado un Campo personalizado

Haz privado un Campo personalizado existente y compártelo con personas y Super Agents específicos. El campo solo será visible en las tareas y vistas para las personas y Super Agents con permiso explícito.

Para hacer privado un Campo personalizado existente desde el Administrador de Campos personalizados:

1. Haz clic en un campo para abrir la barra lateral del editor.
2. Haz clic en Más configuraciones y permisos.
3. Haz clic en el ícono de candado.

   

4. Las excepciones existentes no se verán afectadas. Actualiza las que desees cambiar.

Si alguien distinto al creador hace privado un Campo personalizado, el creador conservará el acceso al campo.

Ordenar, agrupar y filtrar tareas por Campos personalizados privados

Las personas y Super Agents con permiso pueden agrupar, ordenar y filtrar tareas por Campos personalizados privados en sus vistas.

Si la vista está guardada, las personas y Super Agents sin permiso para el campo privado no verán la agrupación, el ordenamiento ni el filtrado aplicados en su vista.

Si alguien sin permiso para un campo privado modifica y guarda una vista que está agrupada, ordenada o filtrada por ese campo privado, la vista perderá la agrupación, el ordenamiento y el filtrado del campo privado.

Usar Campos personalizados privados con Formularios

Las personas y Super Agents con permiso pueden agregar Campos personalizados privados a los Formularios. El campo privado será visible para cualquier persona que complete el Formulario.

Las personas y Super Agents de tu Entorno de trabajo sin permiso verán un marcador de posición para el Campo personalizado al editar el Formulario.

Usar Campos personalizados privados con Automatizaciones

Las personas y Super Agents con permiso pueden usar Campos personalizados privados en las Automatizaciones.

Las personas y Super Agents sin permiso verán un marcador de posición para la Automatización al gestionar las Automatizaciones.

Usar Campos personalizados privados en Fórmulas

Debes tener acceso a todos los campos usados en las Fórmulas para ver los resultados. Si se usa un campo privado al que no tienes acceso, no verás los resultados.

Permitir que los administradores gestionen Campos personalizados privados

En el plan Enterprise, los propietarios del Entorno de trabajo pueden permitir que los administradores gestionen Campos personalizados privados en la configuración de permisos avanzados.