Gestiona Campos personalizados para asegurarte de que tus datos se capturen y mantengan de manera consistente.

Lo que necesitarás

• Hay 60 usos de Campos personalizados disponibles en el plan Free Forever.
• Los usos ilimitados están disponibles en planes pagados.
• Ocultar los campos personalizados a los invitados está disponible en los planes de pago.
• Los Campos personalizados obligatorios están disponibles en los Planes Business, Business Plus y Enterprise.
• Los campos personalizados individuales pueden ocultarse a todos los invitados.

Requerir campos personalizados

Propietarios y administradores pueden hacer que los Campos personalizados sean obligatorios para ayudar a aplicar procesos y asegurar la integridad de los datos.

Los campos personalizados necesarios deben completarse al crear tareas en cualquier ubicación donde se utilice el campo personalizado. Puedes hacer que los Campos personalizados requeridos sean opcionales para las subtareas.

Para hacer un campo personalizado obligatorio desde el Gestor de Campos Personalizados:

1. Pasa el mouse por encima del Campo personalizado y haz clic en Editar.
2. En la barra lateral Editar campo, activa Obligatorio en tareas.
3. Haz clic en Guardar.

Establecer un valor predeterminado

¡Establece valores predeterminados para los Campos personalizados y ahorra tiempo! Cuando estableces un valor predeterminado, cada nueva tarea que crees tendrá ese valor hasta que sea reemplazado. 

Puedes establecer un valor predeterminado para el Campo personalizado en los siguientes campos:

• Casilla de selección
• Fecha
• Lista desplegable
• Correo electrónico
• Etiquetas
• Ubicación
• Dinero
• Número
• Teléfono
• Progreso (manual)
• Calificación
• Texto
• Área de texto (texto largo)
• Sitio web

Para establecer un valor predeterminado desde el gestor de Campos personalizados:

1. Pasa el mouse por encima del Campo personalizado y haz clic en Editar.
2. Haz clic en Tipo de campo.
3. Activa el valor predeterminado.
4. En el campo bajo Valor predeterminado, selecciona o escribe el valor.
   
5. En la esquina inferior derecha de la barra lateral, haz clic en Guardar.

Habilita el ordenamiento manual de Campos personalizados

Los propietarios del entorno de trabajo y los administradores pueden habilitar la opción de ordenar los Campos personalizados manualmente en lugar de alfabéticamente. Aunque los Campos personalizados pueden habilitarse para espacios individuales, esta configuración se aplica a todos los Campos personalizados en tu entorno de trabajo.

Para establecer tu preferencia de ordenación:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en el nombre de tu entorno de trabajo.
2. Haz clic en Apps.
3. Selecciona ClickApps.
4. Busca o navega por la ClickApp de Campos Personalizados.
5. Marca la casilla para ordenar los campos personalizados manualmente.

Ordena manualmente los Campos personalizados

Puedes elegir ordenar manualmente los Campos personalizados en las tareas de tu Espacio de trabajo.

Ocultar Campos Personalizados a los invitados

En cualquiera de nuestros planes de pago, puedes mostrar u ocultar Campos personalizados individuales a todos los invitados de tu Espacio de trabajo.

1. Desde el Gestor de Campos Personalizados, pasa el cursor sobre un campo y haz clic en Editar.
2. En la barra lateral del campo de edición, desactive Visible para invitados.

Mueva tareas con Campos personalizados

Cuando muevas una tarea, te preguntaremos qué deseas hacer con los Campos personalizados en la Lista actual de tu tarea que no existen en la Lista de destino.

Selecciona una de las siguientes opciones:

• Seleccionar todo: Todos los Campos personalizados se agregarán a la Lista de destino.
• Elige: Selecciona Campos personalizados individuales para transferir.
• No hacer nada: Mueve la tarea sin ningún Campo personalizado.

Modificar campos personalizados

También puedes renombrar y actualizar los detalles de tus Campos personalizados en cualquier momento. Aprende cómo editar Campos personalizados.