Mueva los Campos personalizados a otros espacios, carpetas o listas utilizando el Gestor de campos personalizados.
Lo que necesitarás
- La opción de mover Campos personalizados está disponible en los planes Business Plus y Enterprise.
- El Administrador de Campos Personalizados está disponible en todos los planes.
- Los invitados no pueden utilizar el Gestor de Campos Personalizados.
- En los planes Business Plus y Enterprise, los miembros pueden acceder al Gestor de Campos Personalizados si el permiso de rol personalizado Gestionar Campos Personalizados está habilitado para los miembros.
Campos disponibles
La mayoría de los tipos de Campos personalizados pueden ser movidos.
Los siguientes tipos de Campo personalizado no pueden ser movidos:
Mover un campo personalizado
Mueva Campos personalizados a otros espacios, carpetas o listas.
Al mover un Campo personalizado hacia arriba en la jerarquía, el Campo personalizado se añade a todas las tareas en la nueva ubicación. Puede elegir una carpeta, espacio o entorno de trabajo por encima de la ubicación actual.
Cuando mueve un Campo personalizado hacia abajo en la jerarquía, no se elimina ningún dato de sus tareas. El campo personalizado estará oculto en las tareas que no estén en la nueva ubicación.
Siempre puedes volver a agregar el campo personalizado a una ubicación superior. Si una tarea tenía previamente un valor en el Campo personalizado, este será restaurado.
Al mover Campos personalizados hacia abajo, puedes:
- Elige una Lista, Carpeta o Espacio.
- Mira cuántos elementos se verán afectados al mover el Campo personalizado, incluyendo:
- Ubicaciones
- Automatizaciones
- Formularios
- Filtros de vista
- Tareas
Mover un campo personalizado
Para mover un Campo personalizado a una nueva ubicación desde el gestor de Campos personalizados:
- En la barra lateral izquierda, seleccione una ubicación donde el Campo personalizado ya existe.
- Haga clic en el Campo personalizado.
- Para expandir todas las ubicaciones, haz clic en Ubicaciones.
- Pase el cursor sobre la ubicación y haga clic en Cambiar ubicación.
- Pasa el cursor sobre la nueva ubicación y haz clic en Seleccionar.
- El campo personalizado se mueve y se añade a todas las tareas en esa ubicación.
Un ejemplo de gestión de proyectos
El siguiente es un ejemplo real de mover un Campo Personalizado entre ubicaciones.
Puedes:
- Crea un campo personalizado de tipo Moneda llamado Presupuesto del proyecto en una carpeta llamada Proyectos Q4.
- Rellena el campo Presupuesto del proyecto en varias tareas en distintas Listas.
- Mueve el Campo personalizado a una Lista de proyecto específica llamada Presupuesto.
El campo personalizado Presupuesto del proyecto estará oculto en las tareas de cualquier otra Lista en la carpeta Proyectos Q4 .
Luego, mueve el campo personalizado Presupuesto del proyecto de vuelta a la carpeta Proyectos Q4.
El campo será reagregado a todas las tareas en la carpeta.
Cualquier tarea que anteriormente tuviera un monto en el campo de Presupuesto del proyecto mostrará el último valor agregado antes de que el Campo personalizado se moviera a la Lista de Presupuestación .