Mueve los Campos personalizados a otras Listas, Subcarpetas, Carpetas o Espacios usando el Administrador de campos personalizados.
Lo que necesitas
- La opción para mover Campos personalizados está disponible en los planes Business Plus y Enterprise.
- El Administrador de campos personalizados está disponible en todos los planes.
- Los Invitados no pueden usar el Administrador de campos personalizados.
- En los planes Business Plus y Enterprise, los miembros pueden acceder al Administrador de campos personalizados si el permiso de rol personalizado Gestionar campos personalizados está habilitado para los miembros.
Campos disponibles
La mayoría de los tipos de Campos personalizados se pueden mover.
Los siguientes tipos de Campos personalizados no se pueden mover:
Los Campos personalizados y la jerarquía
Al mover un Campo personalizado hacia arriba en la jerarquía, este se agrega a todas las tareas en la nueva ubicación. Puedes elegir una Subcarpeta, Carpeta, Espacio o Entorno de trabajo que esté por encima de la ubicación actual.
Al mover un Campo personalizado hacia abajo en la jerarquía, no se elimina ningún dato de tus tareas. El Campo personalizado quedará oculto en las tareas que no estén en la nueva ubicación. Siempre puedes volver a agregarlo a una ubicación superior. Si una tarea tenía un valor en el Campo personalizado, este se restaurará.
Al mover Campos personalizados hacia abajo, puedes:
- Elegir una Lista, Subcarpeta, Carpeta o Espacio.
- Ver cuántos elementos se verán afectados al mover el Campo personalizado, entre ellos:
- Ubicaciones
- Automatizaciones
- Formularios
- Filtros de vista
- Tareas
Mover un Campo personalizado
Mueve Campos personalizados a otras Listas, Subcarpetas, Carpetas o Espacios.
Para mover un Campo personalizado a una nueva ubicación:
- Abre el Administrador de campos personalizados y selecciona una ubicación en la que exista el campo.
- Haz clic en el Campo personalizado.
- En el panel lateral derecho, coloca el cursor sobre su ubicación y haz clic en el ícono de lápiz.
- Coloca el cursor sobre la nueva ubicación y haz clic en Seleccionar.
- El Campo personalizado se mueve y se agrega a todas las tareas en esa ubicación.
Un ejemplo de gestión de proyectos
El siguiente es un ejemplo real de cómo mover un Campo personalizado entre ubicaciones.
Puedes:
- Crear un Campo personalizado de tipo Dinero llamado Presupuesto del proyecto en una Carpeta llamada Proyectos Q4.
- Completar el campo Presupuesto del proyecto en varias tareas de distintas Listas.
- Mover el Campo personalizado a una Lista de proyecto específica llamada Presupuestación.
El Campo personalizado Presupuesto del proyecto quedará oculto en las tareas de cualquier otra Lista en la Carpeta Proyectos Q4.
Luego, mueve el Campo personalizado Presupuesto del proyecto de regreso a la Carpeta Proyectos Q4.
El campo se volverá a agregar a todas las tareas de la Carpeta.
Las tareas que anteriormente tenían un monto en el campo Presupuesto del proyecto mostrarán el último valor agregado antes de que el Campo personalizado fuera movido a la Lista Presupuestación.