Usa la integración de Salesforce Connected Search para buscar y previsualizar registros de Salesforce en ClickUp. Busca registros, consulta vistas previas detalladas de enlaces de Salesforce en tareas y crea nuevas tareas y prospectos de Salesforce desde la barra de comandos de IA sin salir de ClickUp.
Si necesitas sincronizar todas las actualizaciones de cuentas y oportunidades de Salesforce entre ClickUp y Salesforce, consulta el artículo sobre la integración de Salesforce Sync.
Lo que necesitas
- La integración de Salesforce Connected Search está disponible en los planes Business Plus y Enterprise. Los precios y los paquetes están sujetos a cambios.
- Los invitados y los miembros con acceso limitado no pueden usar la integración de Salesforce Connected Search.
Configura la integración de Salesforce Connected Search
Aprende a configurar la integración de Salesforce Connected Search.
Busca registros de Salesforce con Connected Search
Después de activar la integración, puedes usar Personal Connected Search para buscar registros de Salesforce en ClickUp.
Puedes buscar los siguientes registros de Salesforce:
- Tareas
- Oportunidades
- Contactos
- Prospectos
- Cuentas
- Cotizaciones
- Contratos
- Objetos de caso
Vistas previas de enlaces de Salesforce
Cuando pegas un enlace de Salesforce en medio de una oración o dentro de un texto existente, aparece una vista previa en línea sobre la que puedes pasar el cursor para ver más detalles.
Cuando pegas un enlace de Salesforce en una línea nueva, puedes elegir mostrarlo en línea, como vista previa activa o como URL regular.
Las vistas previas de enlaces funcionan en descripciones de tareas, comentarios, Documentos y mensajes de Chat. Para cambiar manualmente el tipo de vista previa de un enlace, pasa el cursor sobre él y haz clic en el ícono de puntos suspensivos ….
Si seleccionas el tipo Vista previa, los siguientes tipos de URL de Salesforce generan vistas previas dinámicas:
Vistas previas de tareas
Las vistas previas de tareas incluyen la siguiente información:
- Nombre
- Propietario
- Estado
- Prioridad
- Fecha de vencimiento
Vistas previas de oportunidades
Las vistas previas de oportunidades incluyen la siguiente información:
- Nombre
- Propietario
- Cuenta
- Fecha de cierre
- Fecha de creación
- Estado
- Monto
Vistas previas de contactos
Las vistas previas de contactos incluyen la siguiente información:
- Nombre
- Cuenta
- Título
- Correo electrónico
- Número de teléfono
Vistas previas de prospectos
Las vistas previas de prospectos incluyen la siguiente información:
- Nombre
- Empresa
- Título
- Correo electrónico
- Teléfono
- Estado
Vistas previas de cuentas
Las vistas previas de cuentas incluyen la siguiente información:
- Nombre
- Propietario
- Tipo
- Contacto
Vistas previas de objetos de caso
Las vistas previas de objetos de caso incluyen la siguiente información:
- Nombre del caso
- Número de caso
- Contacto
- Propietario del caso
- Estado
- Cuenta
Panel de la app de Salesforce en la vista de tarea
Después de pegar tu primer enlace de Salesforce en la descripción o en un comentario de una tarea, verás un nuevo ícono de Salesforce en la barra lateral derecha de tu vista de tarea. Puedes hacer clic en este ícono en cualquier momento para ver todos los enlaces de Salesforce publicados en la tarea.
Las vistas previas se agrupan por tipo. Puedes alternar entre los diseños de cuadrícula y tabla usando los íconos de la esquina superior derecha.
Usa comandos para crear tareas y prospectos de Salesforce
Crea nuevas tareas o prospectos de Salesforce directamente desde ClickUp.
Crea una tarea de Salesforce
Para crear una nueva tarea de Salesforce desde ClickUp:
- Abre la barra de comandos de IA:
- En la parte superior de tu Entorno de trabajo, haz clic en Buscar.
- Presiona Cmd + K en Mac o Ctrl + K en Windows.
- Escribe Create New Salesforce Task.
- Agrega los detalles de la tarea.
- Haz clic en Crear.
Crea un prospecto de Salesforce
Para crear un nuevo prospecto de Salesforce desde ClickUp:
- Abre la barra de comandos de IA:
- En la parte superior de tu Entorno de trabajo, haz clic en Buscar.
- Presiona Cmd + K en Mac o Ctrl + K en Windows.
- Escribe Create New Salesforce Lead.
- Agrega los detalles de la tarea.
- Haz clic en Crear.
Desconecta la integración con Salesforce
Si ya no deseas usar la integración, puedes desconectarla.
Para desconectar la integración con Salesforce, desde el Centro de aplicaciones:
- Busca y selecciona Salesforce.
- Haz clic en el menú de puntos suspensivos ... y selecciona Desconectar.
Puedes volver a agregar la integración de Salesforce Connected Search a tu Entorno de trabajo en cualquier momento.
Alcances de OAuth
A continuación encontrarás una tabla con todos los alcances de OAuth de la integración de Salesforce Connected Search para que puedas tomar decisiones informadas sobre seguridad y cumplimiento antes de activarla en tu Entorno de trabajo.
| Alcance | Descripción |
| api | Necesario para todas las llamadas a la API de Salesforce. Este alcance permite: • Consultas SOQL • Obtención de metadatos • Vistas previas de enlaces • Búsqueda • Creación de registros • Actualización de registros |
| refresh_token | Garantiza que ClickUp pueda mantener una conexión válida sin que el usuario tenga que volver a autenticarse con frecuencia |
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre la integración de Salesforce Connected Search.
¿Puedo personalizar qué campos de elementos de Salesforce se muestran en ClickUp?
Por ahora no hay opciones de personalización disponibles. Puedes ver tareas, oportunidades, contactos, prospectos y cuentas con campos predefinidos.
¿Qué ocurre con mis datos si desconecto la integración?
Desconectar la integración no elimina tus datos de ninguna de las dos plataformas. Al desconectarla, perderás la posibilidad de ver vistas previas de enlaces de Salesforce en ClickUp.
¿Puedo rastrear los cambios realizados en Salesforce desde ClickUp?
Sí, los cambios realizados en Salesforce se reflejan en las vistas previas de enlaces de ClickUp, lo que mantiene tus datos sincronizados en ambas plataformas.
¿Puedo integrar varias cuentas de Salesforce con ClickUp?
No, cada miembro de ClickUp solo puede conectarse a una cuenta de Salesforce a la vez mediante una conexión personal.
Si solo yo tengo Salesforce conectado con ClickUp, ¿qué verán los demás miembros del Entorno de trabajo cuando publique una URL de Salesforce en ClickUp?
Los demás verán una vista previa de enlace vacía con la opción de conectar Salesforce con ClickUp.