Un Overview es un lienzo con tarjetas dinámicas que ayuda a organizar las vistas de alto nivel de tus Espacios, Carpetas, Subcarpetas y Carpetas de Sprint.
La disponibilidad y los límites de los Overviews varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Abrir un Overview
Los Overviews están disponibles para Espacios, Carpetas, Subcarpetas y Carpetas de Sprint. Los Overviews no están disponibles en el nivel Everything ni en el nivel de Lista.
Para abrir el Overview de una ubicación:
- En tu barra lateral de inicio o en la barra lateral de Espacios, coloca el cursor sobre el Espacio, la Carpeta o la Subcarpeta y haz clic en el ícono de más.
- En la barra de vistas de la parte superior, selecciona Overview.
El Overview como vista predeterminada
Overview es la vista predeterminada para todos los Espacios, Carpetas, Subcarpetas y Carpetas de Sprint. En los planes Business y superiores, puedes elegir una nueva vista predeterminada. Esto cambia la vista predeterminada para todos en el Entorno de trabajo.
Establecer una nueva vista predeterminada
Para establecer una nueva vista predeterminada:
- Abre un Espacio, Carpeta, Subcarpeta o Carpeta de Sprint.
- En la barra de vistas, haz clic derecho en la vista que quieres establecer como predeterminada.
- Activa el botón Establecer como vista predeterminada.
- Tu nueva vista predeterminada tendrá un ícono de inicio.
Establecer Overview como vista predeterminada
Puedes establecer un Overview como vista predeterminada aunque haya otra vista configurada como tal.
Para establecer Overview como vista predeterminada:
- Abre un Espacio, Carpeta, Subcarpeta o Carpeta de Sprint.
- En la barra de vistas, haz clic derecho en Overview.
- Activa el botón Establecer como vista predeterminada.
Agregar, duplicar y eliminar tarjetas
Puedes agregar, duplicar y eliminar tarjetas de un Overview.
Muchas tarjetas de Panel y de Overview se pueden usar en ambas ubicaciones. Consulta nuestro artículo sobre disponibilidad y límites de la función de tarjetas para saber qué tarjetas puedes usar en Paneles y Overviews.
Agregar una tarjeta
Para agregar una tarjeta a un Overview:
- En la esquina superior derecha, haz clic en el botón + Tarjeta.
- Busca o explora las tarjetas disponibles.
- Haz clic en una tarjeta para agregarla a tu Overview.
Duplicar una tarjeta
Para duplicar una tarjeta existente:
- Coloca el cursor sobre una tarjeta.
- En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ....
- Haz clic en Duplicar.
Eliminar una tarjeta
Para eliminar una tarjeta:
- Coloca el cursor sobre una tarjeta.
- En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ....
- Haz clic en Eliminar tarjeta.
Tarjetas de Overview
Las tarjetas de Overview son prediseñadas y están configuradas para mostrar elementos específicos de tu Entorno de trabajo. Al seleccionar una tarjeta, se completa automáticamente con datos de esa ubicación.
Tarjetas predeterminadas
Las siguientes tarjetas están disponibles en todos los Overviews de forma predeterminada:
- Recientes
- Documentos
- Marcadores
- Recursos
Las siguientes tarjetas también se incluyen de forma predeterminada en los Overviews de nivel de Espacio:
- Carga de trabajo por estado
- Carpetas
- Listas
Las siguientes tarjetas también se incluyen de forma predeterminada en los Overviews de nivel de Carpeta y Subcarpeta:
- Listas
- Tareas por persona asignada
Puedes agregar y eliminar tarjetas de Carpetas o Listas de los Overviews cuando usas Subcarpetas. Si las Subcarpetas no están disponibles en tu Entorno de trabajo, estas tarjetas no se pueden agregar ni eliminar de los Overviews.
Cuando usas ClickUp IA de Brain en un Overview, el resultado generado aparece directamente en la tarjeta de IA de ese Overview del Espacio, Carpeta o Subcarpeta. Para continuar desde donde lo dejó IA de Brain, vuelve a ese mismo Overview y edita o vuelve a ejecutar la tarjeta allí.
Tarjeta Recientes
La tarjeta Recientes muestra las Listas y Carpetas que abriste recientemente dentro del Espacio, la Carpeta o la Subcarpeta. No incluye vistas ni Documentos. Los elementos más recientes aparecen en la parte superior.
También puedes agregar la tarjeta Recientes a una vista de Panel de nivel de Carpeta. No está disponible en las vistas de Panel de Lista o Lista de Sprint.
La siguiente tabla detalla qué acciones están disponibles desde la tarjeta:
| Tarjeta | ¿Tarjeta obligatoria? | Acciones |
| Recientes | No Para agregar esta tarjeta, selecciónala en la pestaña Overview del modal Agregar tarjeta. |
Abrir una Lista o Carpeta: haz clic en su nombre. Abrir en una nueva pestaña o Copiar enlace: coloca el cursor a la derecha del nombre del elemento y haz clic en el ícono. Ver tarjeta en pantalla completa: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ... y selecciona Ver en pantalla completa. Duplicar tarjeta o Eliminar tarjeta: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ... y selecciona Duplicar o Eliminar tarjeta. |
Tarjeta Documentos
La tarjeta Documentos muestra los Documentos adjuntos al Espacio, la Carpeta o la Subcarpeta.
La siguiente tabla detalla qué acciones están disponibles desde la tarjeta:
| Tarjeta | ¿Tarjeta obligatoria? | Acciones |
| Documentos | No Para agregar esta tarjeta, selecciónala en la pestaña Overview del modal Agregar tarjeta. |
Abrir Documento: haz clic en el nombre del Documento. Abrir en una nueva pestaña o Copiar enlace: coloca el cursor a la derecha del nombre del Documento y haz clic en el ícono. Ver tarjeta en pantalla completa: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el ícono de doble flecha. Duplicar tarjeta o Eliminar tarjeta: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ... y elige una opción. Crear un nuevo Documento: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el ícono de más para crear un Documento en la barra lateral de Espacios o como una vista. Ubicación del Documento: a la derecha del nombre del Documento, coloca el cursor sobre la vista previa de la ubicación para ver la ubicación exacta. |
Tarjeta Marcadores
¡Las tarjetas de Marcadores también se pueden usar en Paneles!
Usa la tarjeta Marcadores para fijar cualquier URL interna o externa en un Overview. Puedes agregar hasta treinta URL por tarjeta.
La siguiente tabla detalla qué acciones están disponibles desde la tarjeta:
| Tarjeta | ¿Tarjeta obligatoria? | Acciones |
| Marcadores (beta) | No Para agregar esta tarjeta, selecciónala en la pestaña Overview del modal Agregar tarjeta. |
Abrir marcador: haz clic en el nombre del marcador. Ver tarjeta en pantalla completa: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el ícono de doble flecha. En pantalla completa, puedes colocar el cursor sobre el nombre de un marcador y usar el ícono de mano para reordenarlos. Agregar un marcador: haz clic en el ícono de más. Luego pega un enlace a cualquier elemento de ClickUp o una URL web en el modal Agregar un marcador. Copiar enlace del marcador, Editar información del marcador o Eliminar marcador: coloca el cursor en la esquina superior derecha del marcador, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ... y elige una opción. Duplicar tarjeta o Eliminar tarjeta: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ... y elige una opción. |
Tarjeta Recursos
La tarjeta Recursos muestra los archivos cargados en la tarjeta de Adjuntos del Espacio o la Carpeta.
La siguiente tabla detalla qué acciones están disponibles desde la tarjeta:
| Tarjeta | ¿Tarjeta obligatoria? | Acciones |
| Recursos | No Para agregar esta tarjeta, selecciónala en la pestaña Overview del modal Agregar tarjeta. |
Abrir archivo: haz clic en el nombre del archivo. Ver tarjeta en pantalla completa: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el ícono de doble flecha. Eliminar tarjeta: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ... y elige una opción. Soltar archivos: arrastra y suelta archivos en la tarjeta desde tu dispositivo. Agregar archivos: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el ícono de más. Selecciona una de las siguientes opciones: • Cargar archivo: carga archivos desde tu dispositivo. • Haz clic en el nombre de una aplicación para cargar desde una de las opciones de almacenamiento en la nube. Información del adjunto: coloca el cursor sobre el nombre del archivo para ver cuándo se agregó o modificó por última vez. El ícono de la persona que lo modificó aparece a la derecha del nombre del archivo. Editar, Descargar, Eliminar o Abrir el archivo: coloca el cursor a la derecha del nombre del archivo y haz clic en el ícono. La opción Abrir abre los archivos externos en la aplicación correspondiente. |
Tarjeta Carpetas
La tarjeta Carpetas se incluye automáticamente en todos los Overviews de nivel de Espacio.
Cuando las Subcarpetas están disponibles, puedes agregar y eliminar tarjetas de Carpetas.
Cuando las Subcarpetas no están disponibles, no puedes eliminar ni agregar la tarjeta Carpetas.
En los Overviews de nivel de Espacio, la tarjeta Carpetas muestra tanto las Carpetas como las Subcarpetas dentro del Espacio. En los Overviews de nivel de Carpeta, esta tarjeta solo muestra Subcarpetas.
La siguiente tabla detalla qué acciones están disponibles desde la tarjeta:
| Tarjeta | ¿Tarjeta obligatoria? | Acciones |
| Carpetas | Esta tarjeta es obligatoria en el nivel de Espacio y de Carpeta. | Abrir Carpeta: haz clic en el nombre de la Carpeta. Ver tarjeta en pantalla completa: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el ícono de doble flecha. Crear una Carpeta: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el ícono de más para crear una Carpeta. |
Tarjeta Listas
La tarjeta Listas se incluye automáticamente en los Overviews de nivel de Espacio, Carpeta y Subcarpeta.
Cuando las Subcarpetas están disponibles, puedes agregar y eliminar tarjetas de Listas.
Cuando las Subcarpetas no están disponibles, no puedes eliminar ni agregar la tarjeta Listas.
La tarjeta Listas muestra las Listas dentro de un Espacio, Carpeta o Subcarpeta.
La siguiente tabla detalla qué acciones están disponibles desde la tarjeta:
| Tarjeta | ¿Tarjeta obligatoria? | Acciones |
| Listas | Esta tarjeta es obligatoria solo en el nivel de Carpeta y Subcarpeta. | Abrir Lista: haz clic en el nombre de la Lista. Ver tarjeta en pantalla completa: en la esquina superior derecha de la tarjeta, haz clic en el ícono de doble flecha. Mostrar columnas: usa las columnas de Lista para ver y ordenar la información de las tareas. Para usar columnas de Lista en una tarjeta de Lista: • Desplázate hacia la derecha. En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de más. Haz clic en el botón para mostrar u ocultar una columna. • Opciones de orden disponibles: • Color: cambia el color de estado de ubicación de la Lista. • Progreso: registra la finalización de las tareas en una Lista. El progreso de las subtareas que pertenecen a Tareas en Múltiples Listas no se registra. • Hecho: ordena por estado de la tarea. • Vencimiento: las tareas vencidas en esta Lista. • Creación: la fecha en que se creó la Lista. • Inicio: ordena por fecha de inicio de la Lista. • Fin: ordena por fecha de vencimiento de la Lista. • Prioridad: ordena por prioridad de la Lista. • Propietario: la persona configurada como propietario de la Lista. Ordenar columnas: coloca el cursor sobre una columna y haz clic en las flechas para cambiar el orden. Crear una Lista: en la esquina inferior izquierda, haz clic en +Nueva Lista para crear una Lista. |
Minimizar, maximizar, mover y cambiar el nombre de las tarjetas
Puedes minimizar, maximizar, mover y cambiar el nombre de cualquier tarjeta en un Overview.
Minimizar o maximizar
Para minimizar o maximizar una tarjeta, coloca el cursor sobre los bordes de la tarjeta y arrastra la flecha hacia adentro o hacia afuera.
Mover
Para mover una tarjeta:
- Coloca el cursor alrededor de los bordes de la tarjeta hasta que veas el ícono de mano.
- Arrastra la tarjeta en cualquier dirección.
Cambiar el nombre
Para cambiar el nombre de una tarjeta:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en el nombre de la tarjeta.
- Escribe el nuevo nombre.
Guardar un Overview como PDF
Exporta un Overview para facilitar los reportes.
También puedes guardar un Panel como PDF.
- Abre un Overview.
- Haz clic en Overview.
- Selecciona una de las siguientes opciones:
- Descargar PDF: selecciona una ubicación para el archivo y haz clic en Guardar.
- Exportar PDF por correo electrónico: el PDF se adjuntará a un correo electrónico enviado a la dirección asociada con tu cuenta de ClickUp.