Vom Erreichen von Verkaufszielen bis hin zur Erfüllung von Kundenanforderungen haben Immobilienmakler sicher einen hohen beruflichen Standard zu erfüllen. Zum Glück bietet ClickUp viele konkrete Lösungen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden!

Mit Struktur beginnen

Die Hierarchiestruktur von ClickUp stellt sicher, dass alle Makler klare Orientierung bei den ihnen zugewiesenen Aufgaben haben. Die meisten Funktionen von ClickUp sind zwar vollständig optional, für den Großteil der ClickUp-Hierarchie gilt das jedoch nicht. Wir sind fest davon überzeugt, dass Projektmanagement am besten funktioniert, wenn eine starke, einheitliche Struktur als Leitfaden vorhanden ist.

Workspace

Dein Workspace ist der übergeordnete Container für alle deine ClickUp-Workflows. Erstelle einen Workspace für deine Immobilienagentur und verwalte dein gesamtes Unternehmen an einem Ort.

Spaces

Erstelle einen Space namens Immobilien, in dem du Informationen zu Maklern und ihren potenziellen Kunden erfassen kannst. Du kannst deinem Workflow auch weitere Spaces hinzufügen, um dein Unternehmen zu verwalten, z. B. Personalwesen, Marketing usw.

Spaces lassen sich auch als privat einrichten, wenn du den Zugriff auf bestimmte Informationen einschränken möchtest.

Ordner

Füge einen Ordner namens Makler in deinem Immobilien-Space hinzu. Hier legst du deine Listen mit den Maklern im Unternehmen ab. Ordner sind in ClickUp optional, für dieses Setup aber sehr empfehlenswert!

Listen

Widme jede Liste in deinem Makler-Ordner einem bestimmten Makler. Listen funktionieren wie Tabs in ihren übergeordneten Ordnern – so kannst du die individuellen Workflows deiner Mitarbeiter übersichtlich einsehen und verwalten.

Aufgaben

Aufgaben sind der Bereich, in dem du den Großteil deiner Zeit in ClickUp verbringst – sie stellen die konkreten Aktionspunkte dar, die du erledigen musst, um Listen und Ordner abzuhaken.

Lege für jede Immobilie oder jeden potenziellen Kunden, den Makler betreuen, eine Aufgabe an. In jeder Aufgabe findest du zahlreiche anpassbare Funktionen, darunter zugewiesene Kommentare, Status und Unteraufgaben. Diese Funktionen lassen sich jederzeit aktivieren oder deaktivieren – ganz nach dem, was du zur Erreichung deiner Ziele brauchst!

ClickUp-Funktionen und ClickApps

Vorlagen: Sobald du deine Hierarchie so aufgebaut hast, wie sie für dich funktioniert, erstelle Vorlagen für deine bevorzugten Listen und Checklisten. Das spart dir enorm viel Zeit – du musst nicht für jeden neuen Kunden oder Makler, der deinem Unternehmen beitritt, neue Workflows von Grund auf erstellen!

Status: Der Verkaufsprozess nimmt oft unerwartete Wendungen, daher reichen einfache Status für deine Aufgaben-Workflows möglicherweise nicht immer aus. Mit Status legst du den genauen Ablauf fest, den eine Aufgabe auf dem Weg zur Fertigstellung durchläuft.

Benutzerdefinierte Felder: Füge individuelle Aufgabenfelder hinzu, um Immobilienpreise, Angebote, Verkäufe und mehr zu verwalten.

_Hinweis_: Manche Nutzer verwenden lieber Benutzerdefinierte Felder, um Aufgaben-Status abzubilden (wie oben gezeigt), anstatt die eigentliche Status-Funktion zu nutzen. Wenn du das so handhabst, empfehlen wir, in Kombination mit deinen Benutzerdefinierten Feldern nur „Offen" und „Geschlossen" zu verwenden.

Zeitschätzungen: Mit dieser Funktion legst du klare Standards und Erwartungen für dein Team fest, bis wann Aufgaben erledigt sein müssen. Außerdem kannst du so einschätzen, ob deine Zeitvorstellungen für die Aufgabenerledigung realistisch sind.

Kalender-Ansicht: Aufgaben laufen bekanntlich nicht immer nach Plan! Mit der Kalender-Ansicht kannst du Aufgaben einfach per Drag-and-drop verschieben und neu einplanen sowie Fälligkeitsdaten und Startdaten festlegen.

Nutze unsere Google Kalender-Integration, um deine ClickUp-Aufgaben direkt mit deinem Google Kalender zu synchronisieren!