ClickUp erleichtert die Kommunikation, das Setzen von Fristen, das Teilen von Erwartungen und das Benachrichtigen Ihrer Kunden, während Sie Fortschritte machen.
Verwenden Sie Ordner, Listen und Aufgaben zur Organisation von Kunden.
Ordner, Listen und Aufgaben können privat gemacht werden, sodass Sie Informationen mit Ihren Kunden auf diesen Ebenen teilen können, während sichergestellt wird, dass sie nur das sehen, was sie sehen sollen.
Sie können beispielsweise für jeden Kunden einen privaten Ordner erstellen und für jede angebotene Dienstleistung eine Liste hinzufügen. Du kannst auch Clients als Gäste einladen, um bestimmte Elemente zu lesen, zu kommentieren oder zu bearbeiten.
Speichern Sie Prozesse für neue Kunden als Vorlage
Wenn Sie mit einem neuen Kunden beginnen, benötigen Sie in der Regel einen ähnlichen Satz an Aktionspunkten. Anstatt diese Ordner, Listen und Aufgaben neu zu erstellen, können Sie sie als Vorlagen speichern. Sie können Vorlagen auf den Ebenen Space, Ordner, Liste, Aufgabe und Checkliste speichern.
Verwenden Sie Statusangaben, um E-Mails zwischen Kunden zu reduzieren
ClickUps Status ermöglicht es Ihnen, Ihren Kunden über den Fortschritt Ihrer Arbeit auf dem Laufenden zu halten. Sie werden immer informiert sein, da sie den Status jederzeit einsehen können.
Weise Kommentare zu, um die Zustimmung deines Clients zu erhalten.
Zugewiesene Kommentare ermöglichen es Ihnen, Kommentare in Aktionen umzusetzen.
Weisen Sie einem Kunden einen Kommentar zu, um sicherzustellen, dass er mit dem, was Sie mit der Aufgabe vorhaben, einverstanden ist. Sie können entweder den Kommentar auflösen, um Ihnen die Genehmigung zum Fortfahren zu geben, oder sie können auf den Kommentar mit einem Update antworten.
Erstellen Sie Aufgaben und fügen Sie Anhänge per E-Mail hinzu
Mit ClickUp können Sie auch per E-Mail mit Ihren Kunden kommunizieren. Erstellen Sie neue Aufgaben, indem Sie E-Mails an ClickUp senden oder weiterleiten, fügen Sie Aufgabenkommentare hinzu, indem Sie E-Mails an ClickUp-Aufgaben senden, und antworten Sie auf Benachrichtigungs-E-Mails mit unserer E-Mail-Aufgabenerstellungs-Funktion oder der Chrome-Erweiterung.
Die Chrome-Erweiterung ermöglicht es Ihnen, Aufgaben direkt über ein Gmail- oder Outlook-Konto per E-Mail zu erstellen oder E-Mails an bereits bestehende Aufgaben in ClickUp anzuhängen.