ClickUp macht es einfach, zu kommunizieren, Fristen zu setzen, Erwartungen zu klären und deine Kunden über deinen Fortschritt auf dem Laufenden zu halten.
Ordner, Unterordner, Listen und Aufgaben für die Kundenorganisation verwenden
Ordner, Unterordner, Listen und Aufgaben lassen sich auf privat setzen, sodass du Informationen auf diesen Ebenen mit deinen Kunden teilen und gleichzeitig sicherstellen kannst, dass sie nur das sehen, was sie sehen sollen.
Du kannst zum Beispiel einen privaten Ordner für jeden Kunden anlegen und eine Liste für jeden Dienst hinzufügen, den du anbietest. Außerdem kannst du Kunden als Gäste einladen, um bestimmte Elemente zu lesen, zu kommentieren oder zu bearbeiten.
Prozesse für neue Kunden als Vorlage speichern
Wenn du mit einem neuen Kunden startest, brauchst du in der Regel einen ähnlichen Satz an Aktionspunkten. Statt Ordner, Unterordner, Listen und Aufgaben jedes Mal neu zu erstellen, kannst du sie als Vorlagen speichern. Vorlagen lassen sich auf der Ebene von Space, Ordner, Unterordner, Liste, Aufgabe und Checkliste speichern.
Status nutzen, um E-Mails mit Kunden zu reduzieren
Mit den Status in ClickUp hältst du deine Kunden immer über den Fortschritt deiner Arbeit auf dem Laufenden. Sie wissen jederzeit, was gerade passiert, weil sie den Status jederzeit einsehen können.
Kommentare zuweisen, um die Genehmigung deines Kunden einzuholen.
Zugewiesene Kommentare machen Kommentare zu konkreten Handlungsaufforderungen.
Weise deinem Kunden einen Kommentar zu, damit er bestätigt, dass er mit dem einverstanden ist, was du mit der Aufgabe vorhast. Er kann den Kommentar entweder auflösen, um dir grünes Licht zu geben, oder mit einer Rückmeldung darauf antworten.
Aufgaben erstellen und Anhänge per E-Mail hinzufügen
Mit ClickUp kannst du auch per E-Mail mit deinen Kunden kommunizieren. Erstelle neue Aufgaben, indem du E-Mails an ClickUp sendest oder weiterleitest, füge Aufgabenkommentare hinzu, indem du E-Mails an ClickUp-Aufgaben sendest, und antworte auf Benachrichtigungs-E-Mails – entweder über unsere E-Mail-Aufgabenerstellungsfunktion oder die Chrome-Erweiterung.
Mit der Chrome-Erweiterung kannst du Aufgaben per E-Mail direkt aus einem Gmail- oder Outlook-Konto erstellen oder E-Mails an bereits vorhandene Aufgaben in ClickUp anhängen.