Passen Sie eine Vorlage an

Nachdem Sie eine Vorlage im Vorlagen-Center gefunden haben, passen Sie sie perfekt an!

Standardmäßig sind die Einstellungen der ursprünglichen Vorlage enthalten, wenn Sie diese anwenden. Wenn Sie Space-, Ordner-, Listen-, Aufgaben- und Checklisten-Vorlagen aktualisieren oder anwenden, können Sie nur die gewünschten Einstellungen auswählen.

Was du wissen musst

  • Vorlagen sind für jeden Plan verfügbar.

  • Gäste haben nur Zugriff auf Vorlagen für Aufgaben, Dokumente, Ansichten, Checklisten und Whiteboards.

  • Gäste mit Bearbeitungs- oder Vollzugriffsberechtigungen können Vorlagen aktualisieren .

Passen Sie Ihre Vorlage an

Das Erstellen und Anwenden von Vorlagen unterscheidet sich etwas vom Aktualisieren. Wenn Sie eine vorhandene Vorlage aktualisieren, überschreibt die Anpassung der enthaltenen Elemente die Vorlage.

Abhängig vom Vorlagenelement können einige der folgenden Optionen unterschiedlich sein. Erfahren Sie, wie Sie eine Dokument-Vorlage, Ansicht, Checkliste oder Whiteboard -Vorlage anpassen können.

Um einen Space, Ordner, Liste oder eine Aufgabenvorlage anzupassen:

  1. Klicken Sie auf die Auslassungspunkte... neben dem Element oder aus einer offenen Aufgabe. 
  2. Wählen Sie Vorlagen-Center, dann Vorhandene Vorlage aktualisieren.
  3. Aktualisieren Sie beliebige Einstellungen.

Importoptionen

Du kannst so viel oder so wenig von der Vorlage beibehalten, wie du willst, indem du Alles importieren oder Importierte Elemente anpassen auswählst.

Wenn Sie Importelemente anpassen auswählen, aktivieren oder deaktivieren Sie die Elemente, die Sie importieren möchten.
Wenn Sie eine Vorlage erstellen, aktualisieren oder anwenden, werden standardmäßig alle Optionen, Projekttermine und archivierten Aufgaben in die Duplikation aufgenommen.

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Projektdaten

Sie können die Start- und Enddaten der Projekte in Ihren Aufgaben behalten oder Sie können alle neu zuordnen.

Wochenenden überspringen

Wenn du deine Daten neu zuordnest, kannst du sicherstellen, dass die Daten nicht auf ein Wochenende fallen.

Alle Aufgaben als „offen“ importieren

Sie können die Aufgaben, die in der Vorlage sind, importieren, aber alle wieder auf den Status Offen setzen, anstatt Geschlossen.

Archivierte Aufgaben einschließen

Wenn Sie archivierte Aufgaben einbeziehen möchten, können Sie diese archiviert lassen. Wenn Ihr Team die Aufgaben erneut verwenden muss, entscheiden Sie sich dafür, sie am neuen Ort nicht zu archivieren.

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