Vermeide Hin und Her bei Anfragen und spare Zeit, indem du alle Informationen auf einmal sammelst. Du erstellst ein IT-Anforderungsformular, ein Projektanforderungsformular, ein HR-Formular oder ein Feedbackformular zum Beispiel. Wenn du Informationen sammeln musst, hilft dir ein Formular dabei, den Prozess zu optimieren.

Schau dir unseren Kurs an, wie du erfolgreiche Formulare erstellen und verteilen kannst in der ClickUp University.

Die Verfügbarkeit und Limits von Features sind je nach Plan und Benutzerrolle unterschiedlich. Weitere Informationen

Erstellen Sie eine Formularansicht

Die einfachste Möglichkeit, eine Formularansicht zu erstellen, befindet sich in der Seitenleiste. Dies erstellt eine neue Liste mit dem Namen Formular und setzt das Formular als Standardansicht.

Um eine Formularansicht zu erstellen: 

1. Klicke auf die Auslassungspunkte ... oder das Neu erstellen + -Symbol neben dem Space, zu dem du die Formularansicht hinzufügen möchtest.
2. Wähle Neu erstellen, dann Formular.
   
3. Ihr neues Formular öffnet sich.
4. Das Formular wird als Listenansicht, eine Liste in der Seitenleiste und eine Formularansicht hinzugefügt.
5. Gib deinem Formular einen Namen und eine Beschreibung.

Das Umbenennen des Titels eines benutzerdefinierten Feldes in der Ansicht eines Formulars wirkt sich nur auf die öffentliche Ansicht aus und führt nicht zu einer Umbenennung des benutzerdefinierten Feldes innerhalb deiner Aufgabe.

• Ziehen Sie Felder aus dem linken Panel, um sie Ihrem Formular hinzuzufügen. Sie können den Namen eines beliebigen Feldes ändern, indem Sie auf dessen Titel klicken.
• Standardmäßig ist dein Formular sofort öffentlich teilbar. Um das öffentliche Teilen zu deaktivieren und das Formular zu schließen, klicke auf den Aktiv -Schalter in der oberen rechten Ecke.

Sie können auch auf + Ansicht in der Ansichtsleiste klicken, um die Formularansicht zu erstellen. 

Benutze den Antworten Button oben links, um die Liste zu öffnen, in der die Formulare eingereicht werden. 

Unterstützte Feldtypen

Formularansichten können Aufgabenfelder und neue oder bestehende Benutzerdefinierte Felder überall in deinem Workspace verwenden. Sobald ein neues Benutzerdefiniertes Feld zu einem Formular hinzugefügt wird, wird es automatisch dem Space, Ordner oder der Liste hinzugefügt, in dem die Formularansicht sich befindet.

Du kannst private benutzerdefinierte Felder in Formularen verwenden!

Wenn Sie eine Formularansicht auf der Ebene des Spaces oder Ordners hinzufügen, werden die benutzerdefinierten Felder für dieses Formular aus dem Space oder Ordner zusammen mit der Liste, in der die Aufgabe erstellt wird, übernommen.

Die folgenden Feldtypen werden unterstützt:

Wenn ein Aufgabenname nicht in der Formularansicht enthalten ist, wird der Standardaufgabenname zu Formularübermittlung - #ZULU-ZEIT. Zum Beispiel Formularübermittlung - #2021-10-22T19:06:34Z

Ein Formular einreichen

Wenn ein Formular eingereicht wird, wird eine Aufgabe an dem Speicherort erstellt, an dem die Ansicht des Formulars hinzugefügt wurde. Wenn das Formular auf der Ebene der Liste erstellt wird, erscheinen alle Übermittlungen des Formulars als Aufgaben in dieser Liste. 

Wenn die Listenansicht auf Space- oder Ordner-Ebene hinzugefügt wird, kannst du bei der Erstellung der Ansicht die Liste auswählen, zu der die Aufgaben hinzugefügt werden sollen. 

Feldoptionen

Sie können Ihre Formulareingaben mit zusätzlichen Optionen anpassen. Fügen Sie versteckte Felder hinzu, weisen Sie automatisch Übermittlungen jemandem in Ihrem Workspace zu oder fügen Sie sogar Ihr eigenes Firmenbranding hinzu.

Nachdem Sie ein Feld zu einem Formular hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Auslassungspunkte ... in der oberen rechten Ecke, um die Formularoptionenzu sehen:

Die Feldoptionen variieren je nach Feldtyp.

• Versteckte Felder: Wenn Sie bereits den Namen, die E-Mail oder andere Informationen Ihres Befragten kennen, können Sie ein verstecktes Feld verwenden, um Ihr Formular vorab auszufüllen. Das bedeutet, dass die Befragten diese Informationen nicht ausfüllen müssen!

• Fügen Sie Formularbezeichnung/Antwort zur Aufgabenbeschreibung hinzu: Beziehen Sie eine Bezeichnung oder Antwortinformationen aus Ihrem Formular in die Aufgabenbeschreibung ein! Dies kann hilfreich sein, um die Suche zu vereinfachen, sowie um eine große Anzahl von Formularen zu verwalten, wenn ähnliche Anfragen zusammengeführt werden müssen.

Wenn ein Formular anonym eingereicht wird und Aufgaben zugewiesen werden, zeigt die Aktivität der Aufgabe ClickBot (Automatisierungen) an: [Name des ausgewählten Benutzers]. Um diese Funktion der automatischen Zuweisung von Mitarbeitern zu entfernen, verwende die Einstellungen des Formulars. 

Formularoptionen

Formularoptionen sind nur im Business Plus-Plan oder höher verfügbar.

Passen Sie Ihre Formularoptionen an, indem Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke klicken.

Formularoptionen umfassen:

Bearbeiten Sie die Formularantwort

Benutzer mit dem Business Plus-Plan und höher können die Formularantwort bearbeiten.

Um die Antwort zu bearbeiten:

1. Klicken Sie oben im Formular auf Bearbeiten. 
2. Klicken Sie unten im Formular auf Antwortnachricht . 
3. Klicke in die Nachricht und beginne zu tippen, um die Antwort zu aktualisieren.

Logik in Formularen verwenden

In den Business Plus- und Enterprise-Plänen kannst du Regeln und Bedingungen verwenden, um deinem Formular dynamische Logik hinzuzufügen. Logik wird verwendet, um Formulareinreichungen zu steuern und spezifischere Informationen zu erfassen. 

Zum Beispiel können Sie eine Regel erstellen, die automatisch das Feld "Fälligkeitsdatum" anzeigt, wenn die Priorität "Dringend" ausgewählt wird. Regeln für einzelne Antworten in einem Feld erscheinen nicht im Formular, wenn dieses benutzerdefinierte Feld eine Kombination von Antworten zulässt.

Verfügbare Felder

Verfügbare Felder haben unten links einen Logik -Schalter. 

Sie können Logik zu den folgenden Formularfeldern hinzufügen:

• Priorität
• Dropdownmenü
• Beschreibung
• Status
• Kontrollkästchen
• Personen
• Mitarbeiter

Um einer Formular Logik hinzuzufügen:

1. Identifiziere das Feld aus den verfügbaren Formularfeldern oben.
2. Füge das Feld hinzu oder bearbeite es. Ein oberstes Feld wie dieses wird Entscheidungsfeld genannt.
3. Aktivieren Sie Logik, indem Sie den Umschalter einschalten.
4. Um eine Regel hinzuzufügen, verwenden Sie zuerst das Dropdown-Menü, um eine Wenn -Bedingung festzulegen. Erstellen Sie mehrere Bedingungen, indem Sie auf + Bedingung hinzufügen klicken. Sie können bis zu 25 Regeln pro Entscheidungsfeld hinzufügen.
5. Klicke dann auf + Feld hinzufügen, um ein bedingtes Feld zu erstellen. Das ist die Aktion, die ausgeführt wird, wenn die Bedingung erfüllt ist. Du kannst mehrere bedingte Felder hinzufügen.
   

Formularvorschau

Um zu sehen, wie Ihr Formular aussieht, wenn es aktiv ist, können Sie oben im Formular zwischen den Modi Bearbeitung und Ansicht umschalten. Sie können sogar Formularantworten im Vorschaumodus einreichen, um Ihr Formular zu testen.

Formulare auf dem Handy einreichen

Formulare können jetzt über die ClickUp App eingereicht oder freigegeben werden! Du kannst auf eine Ansicht des Formulars im modalen Fenster tippen, um eine Formularantwort zu übermitteln oder die URL in der mobilen App freizugeben.

Formularansichten können nicht innerhalb der mobilen App erstellt oder bearbeitet werden.

Teilen, einbetten und exportieren Sie Formulare

Sie können Ihr Formular teilen oder einbetten oder alle Ihre Antworten als CSV-Datei exportieren.

Formularansicht-Umleitungs-URLs funktionieren nur bei öffentlichen Links und wenn Sie ein Formular in einem Browser ausfüllen, in dem Ihr ClickUp-Konto nicht angemeldet ist, wird die durch die Übermittlung erstellte Aufgabe als von ClickBot erstellt angezeigt.