Kommuniziere mit Kunden und verfolge den Fortschritt mithilfe von Aufgaben.
Aufgaben sind die konkreten Aktionspunkte, die du erledigen musst. Sie lassen sich vollständig anpassen – je nachdem, wie du deine Ziele erreichen möchtest und welche Informationen für dich am wichtigsten sind.
Leg gleich los mit unserer Agenturverwaltungsvorlage!
Aufgaben mit Custom Fields mit Kontext versehen
Füge Aufgaben mithilfe von Custom Fields umfangreichen Kontext hinzu. Erstelle Custom Fields, um E-Mail-Adressen zu speichern, Aufgaben zu kategorisieren, Aufgaben zusammenzufassen, Aktionspunkte zu erstellen und vieles mehr!
Filtere und sortiere Aufgaben nach Custom Fields und gruppiere sie in der Listenansicht!
Aufgaben mit Kunden teilen
Die meisten Unternehmen laden ihre Kunden als Gäste zu bestimmten Aufgaben, Listen, Unterordnern oder Ordnern ein – je nach ihrer Hierarchiekonfiguration.
Gäste können nur auf die Elemente zugreifen, die du mit ihnen teilst – das macht diese Methode zur idealen Möglichkeit, in deinem Workspace mit Kunden zusammenzuarbeiten.
Anhänge zu Aufgaben hochladen
Lade Inhalte und andere wichtige Dateien für deine Kunden direkt in die entsprechenden Aufgaben hoch! Alle hochgeladenen Dateien werden im Abschnitt Anhänge der Aufgabe angezeigt.
Der Free Forever Plan umfasst 60 MB Speicher. Alle kostenpflichtigen Pläne beinhalten unbegrenzten Speicher.
Bilder, Videos und PDF-Dateien prüfen
Arbeite mithilfe von Proofing in Echtzeit mit Kunden oder Teammitgliedern zusammen. Hinterlasse Feedback direkt als Kommentar zu Bildern, Videos oder PDF-Dateien, die in die Aufgabe hochgeladen wurden.
Kommentare Kunden zuweisen
Weise einem Kunden einen Kommentar zu, um ihn über Änderungen zu informieren, die du in einer Aufgabe vornehmen möchtest. Der Kunde kann den Kommentar als erledigt markieren, um seine Zustimmung zu signalisieren, oder direkt in den Aufgabenkommentaren mit alternativen Vorschlägen antworten.
Aufgaben mit Tags organisieren
Füge deiner Arbeit eine zusätzliche Organisationsebene hinzu, indem du Tags erstellst! Du kannst Aufgaben in deinen Ansichten nach Tags filtern und gruppieren, um schnell das zu finden, was du brauchst.
Benutzerdefinierte Aufgabenstatus für das Agenturmanagement verwenden
Erstelle benutzerdefinierte Status, um den Fortschritt deiner Aufgaben festzulegen.
Um Aufgaben per Drag-and-drop durch verschiedene Status zu verschieben, erstelle eine Board-Ansicht!
Wir empfehlen die folgenden Status oder eine Abwandlung davon:
| Liste/Ordner | Status |
| Interessenten-Liste | • Neuer Lead • Kontaktversuch • Kontakt hergestellt • Qualifiziert |
| Deals-Liste | • Offen • Genehmigung erforderlich • Blockiert • Gefährdet • Geplant • Auf Kurs • In der Warteschleife • Geschlossen |
| Kunden-Liste | • Interessent • Gefährdet • Aktiver Kunde • Verlorener Deal • Ehemaliger Kunde • Geschlossen |
| Rechnungsverfolgung | • Offen • Rechnung gesendet • Teilzahlung eingegangen • Überfällig • Rechnung bezahlt • Geschlossen |
| • Liste eingehender gewonnener Deals • Projektliste • Projekt-Feedback-Liste • Alle Ordner für große Kundenprojekte • Alle Listen für kleine Kundenprojekte |
• Offen • In Bearbeitung • In Überprüfung • Auf Kurs • Gefährdet • Vom Kurs abgekommen • Geschlossen |