Dein ClickUp Workspace steht für dein gesamtes Unternehmen und alle seine Abteilungen.
Die flexible Hierarchie lässt dir mehrere Möglichkeiten, deinen Workspace einzurichten. Im Folgenden findest du unsere Empfehlungen für digitale Agenturen.
Leg jetzt los mit unserer Agenturverwaltungs-Vorlage!
Spaces
Erstelle einen Space, um alle deine Ordner zu organisieren.
Erstelle Ansichten auf dieser Ebene, um Aufgaben zu suchen, zu filtern, zu sortieren und zu gruppieren – für einen schnellen Gesamtüberblick.
Ordner für große Kundenprojekte
Erstelle für jedes deiner großen Kundenprojekte einen Ordner.
Wir empfehlen, in jedem Ordner für große Kundenprojekte die folgenden Listen anzulegen, um deine Aufgaben zu kategorisieren:
- Projektmanagement
- Phase 1: Definition & Onboarding
- Phase 2: Ideenfindung & Produktion
- Phase 3: Review & Launch
- Phase 4: Nach dem Launch
Ordner für kleine Kundenprojekte
Erstelle einen Ordner, um alle deine kleineren Kunden zu verwalten. Lege in diesem Ordner für jeden Kunden eine Liste an.
Kategorisiere deine Kundenaufgaben durch Sortieren und Filtern von Ansichten, und verfolge den Fortschritt mithilfe benutzerdefinierter Status.
Weitere Ordner
Zusätzlich zu deinen Kunden-Ordnern empfehlen wir, die folgenden Ordner oder eine Variante davon anzulegen:
| Ordner | Beschreibung | Empfohlene Listen |
| CRM | Lege einen CRM-Ordner an, um alle deine Interessenten, Deals und mehr zu verfolgen. | • Interessenten • Deals • Konten • Kontakte |
| Leistungsbeschreibung | Wenn du Leistungsbeschreibungs-Dokumente für deine Kunden verwendest, speichere sie für schnellen Zugriff in einem Leistungsbeschreibungs-Ordner. | |
| Abrechnung & Rechnungsstellung | Speichere alle Rechnungsaufgaben oder Dokumente in einem Ordner. | Rechnungsverfolgung |
| Aktivitäten nach dem Verkauf | Speichere alle Listen und Dokumente zu deinen Aktivitäten nach dem Verkauf in einem Ordner. | • Eingehende gewonnene Abschlüsse • Projekte |
| Kundenfeedback | Halte das gesamte Projektfeedback in einem Ordner zusammen. | Projektfeedback |