De conquistar metas de vendas a satisfazer as demandas dos clientes, os agentes de imóveis certamente têm um alto padrão profissional a cumprir. Felizmente, o ClickUp oferece muitas soluções concretas para atender a essas necessidades!

Comece com estrutura

A estrutura de Hierarquia do ClickUp garante que todos os agentes tenham direção e propósito claros nas tarefas que lhes são atribuídas. Embora a maioria dos recursos do ClickUp seja completamente opcional, a maior parte da Hierarquia do ClickUp não é. Isso porque acreditamos que o gerenciamento de projetos funciona melhor quando há uma estrutura unificadora sólida para orientar o time.

Espaço de trabalho

Seu Espaço de trabalho funciona como o contêiner principal de todos os seus fluxos de trabalho no ClickUp. Crie um Espaço de trabalho para sua agência imobiliária e gerencie todo o seu negócio em um só lugar.

Espaços

Crie um Espaço chamado Imóveis para incluir informações sobre os agentes e seus potenciais clientes. Você também pode adicionar outros Espaços ao seu fluxo de trabalho para gerenciar o negócio, como Recursos Humanos, Marketing, etc.

Os Espaços também podem ser tornados privados caso você precise restringir quem tem acesso a determinadas informações.

Pasta

Adicione uma Pasta chamada Agentes dentro do seu Espaço de Imóveis. É nela que você vai colocar suas Listas de agentes da empresa. As Pastas no ClickUp são opcionais, mas são altamente recomendadas para esta configuração!

Listas

Dedique cada Lista dentro da sua Pasta Agentes a um agente específico. As Listas funcionam como abas dentro das Pastas pai — uma ótima forma de visualizar e gerenciar o fluxo de trabalho individual de cada colaborador.

Tarefas

As Tarefas são onde você vai passar a maior parte do seu tempo no ClickUp, pois representam as ações concretas que precisam ser concluídas para dar sequência às Listas e Pastas.

Adicione tarefas para cada propriedade ou cliente potencial que os agentes estão gerenciando. Dentro de cada tarefa, você encontra inúmeros recursos personalizáveis, incluindo comentários atribuídos, status e subtarefas. Esses recursos podem ser ativados ou desativados a qualquer momento, conforme o que você precisar para atingir suas metas!

Recursos do ClickUp e ClickApps

Modelos: Depois de montar sua Hierarquia de um jeito que funcione para você, crie modelos para suas Listas e listas de verificação favoritas. Isso vai economizar muito tempo em vez de criar fluxos de trabalho do zero para cada novo cliente ou agente que entrar na sua empresa!

Status: O processo de vendas pode tomar rumos inesperados, e status simples nem sempre são suficientes para os fluxos de trabalho das suas tarefas. Com os status, você define exatamente a progressão que uma tarefa vai seguir até ser concluída.

Campos personalizados: Adicione campos de tarefa exclusivos para gerenciar preços de propriedades, ofertas e vendas realizadas, entre outros.

_Observação_: Algumas pessoas preferem usar Campos personalizados para representar os status das tarefas (como mostrado acima), em vez do recurso de status nativo. Se você optar por isso, recomendamos usar apenas Aberto e Fechado em conjunto com seus Campos personalizados.

Estimativas de tempo: Este recurso ajuda você a definir padrões e expectativas claras para sua equipe sobre quando as tarefas precisam ser concluídas. Ele também permite avaliar se suas expectativas de tempo para a conclusão das tarefas são realistas.

Visualização de calendário: Como você já deve saber, as tarefas nem sempre saem como planejado! Com a Visualização de calendário, você pode arrastar e soltar tarefas facilmente para reagendá-las, além de definir datas de vencimento e datas de início.

Use também nossa integração com o Google Agenda para sincronizar suas tarefas do ClickUp diretamente com o seu Google Agenda!