Desde a conquista de metas de vendas até a satisfação das demandas dos clientes, os corretores de imóveis certamente têm um alto padrão profissional a ser cumprido. Felizmente, o ClickUp oferece muitas soluções concretas para atender a essas necessidades!

Comece com Estrutura

A estrutura de hierarquia do ClickUp garante que todos os agentes tenham direção e propósito claros nas tarefas que lhes são atribuídas. Embora a maioria dos recursos do ClickUp seja completamente opcional, a maior parte da Hierarquia do ClickUp não é. Isso ocorre porque acreditamos firmemente que o gerenciamento de projeto funciona melhor quando há uma estrutura unificadora forte para orientação.

Espaço de trabalho

Seu Espaço de trabalho atua como o recipiente abrangente para todos os seus fluxos de trabalho no ClickUp. Crie um Workspace para sua agência imobiliária para gerenciar todo o seu Business em um só lugar.

Espaços

Crie um espaço chamado Imobiliária onde você pode incluir informações sobre corretores e seus potenciais clientes. Você também pode incluir outros espaços no seu fluxo de trabalho para gerenciar seu negócio, como Recursos Humanos, Marketing, etc.

Os espaços também podem ser tornados privados se você precisar restringir quem tem acesso para visualizar informações específicas.

Pasta

Adicione uma Pasta chamada Agentes dentro do seu Espaço Imobiliário. Aqui será onde você colocará suas Listas de agentes dentro da empresa. Pastas no ClickUp são opcionais, mas altamente recomendadas para essa configuração!

Listas

Dedique cada Lista dentro da sua pasta Agentes a um agente específico. As listas funcionam como guias dentro de suas pastas pai, sendo assim uma excelente maneira de visualizar e gerenciar os fluxos de trabalho individuais dos funcionários.

Tarefas

É nas tarefas que você passará a maior parte do seu tempo no ClickUp, pois elas representam os itens de ação concretos que você precisará concluir para marcar as listas e pastas. 

Adicione tarefas para cada propriedade ou cliente potencial que os agentes estejam gerenciando. Em cada tarefa, você encontrará vários recursos personalizáveis, incluindo comentários atribuídos, status e subtarefas. Esses recursos podem ser ativados ou desativados a qualquer momento, dependendo do que você precisa para atingir suas metas!

Recursos e ClickApps do ClickUp

Modelos: Depois de desenvolver sua Hierarquia de uma forma que funcione para você, crie modelos para suas Listas favoritas e checklists. Isso economizará muito tempo ao invés de criar novos fluxos de trabalho para cada novo cliente ou agente que se junte à sua empresa!

Status: O processo de vendas pode muitas vezes tomar rumos inesperados, então status simples podem não ser sempre suficientes para seus fluxos de trabalho de tarefas. Com os status, você pode determinar a progressão exata que uma tarefa passará até sua conclusão. 

Campos personalizados: Adicione campos de tarefas exclusivos para gerenciar preços de propriedades, ofertas e vendas feitas e muito mais. 

Nota: Algumas pessoas gostam de usar Campos Personalizados para representar status de tarefas (como mostrado acima), em vez de nosso recurso de status real. Se você optar por fazer isso, recomendamos usar apenas Aberto e Fechado em conjunto com seus Campos Personalizados.

Estimativas de Tempo: Esse recurso ajuda você a estabelecer padrões claros e expectativas para sua equipe sobre quando as tarefas precisam ser concluídas. Isso também permite que você entenda se suas expectativas de tempo para a conclusão de tarefas são realistas ou não.

Visualização de Calendário: Como você pode saber, as tarefas nem sempre ocorrem conforme planejado! Ao implementar uma visualização de calendário, você pode facilmente arrastar e soltar tarefas para reagendá-las, bem como definir datas de vencimento e datas de início.

Utilize nossa integração com o Google Agenda para sincronizar suas tarefas do ClickUp diretamente com sua Google Agenda também!