Quando você precisa coletar informações, os Formulários ajudam a simplificar o processo. Crie uma visão geral dessas informações convertendo as respostas dos Formulários em Painéis.

Criar um Painel

Crie um ou mais Painéis para visualizar as análises das respostas do seu Formulário.

Adicionar cards ao seu Painel

Cards são os blocos de construção dos Painéis. Personalize seus cards para destacar as métricas e os insights mais importantes.

Sua equipe de marketing tem um Formulário para solicitações criativas. Veja algumas dicas de como visualizar esses dados em tempo real à medida que novas respostas chegam!

Ao configurar um card, leve em conta as perguntas do seu Formulário e os dados que você quer ver. Por exemplo, se você estiver fazendo uma pesquisa em uma escala de 1 a 5, pode ser útil exibir essa escala no eixo x de um Gráfico de barras.

Card de Lista de tarefas

Cards de Lista de tarefas permitem criar uma visualização de Lista usando tarefas de qualquer local em um Painel ou Visão geral.

Os dados de que você precisa

A liderança quer priorizar projetos que aumentem a receita. Como criar uma visão geral das oportunidades para aumentar a receita?

A solução com o Painel

Adicione um card de Lista de tarefas ao seu Painel. Defina a Localização (fonte de dados) como a Lista onde estão as tarefas com as respostas do Formulário.

Seu Formulário tem uma lista suspensa chamada Meta principal de marketing. Uma das opções é Aumentar a receita. No modal de configuração do card de Lista de tarefas, defina o campo Agrupar por como Meta principal de marketing.

Em seguida, clique em Filtrar e selecione os seguintes filtros: Meta principal de marketing, É e Aumentar a receita.

Você quer resultados rápidos sem consumir muitos recursos da equipe. O Formulário também tem uma lista suspensa chamada Canal. Os canais com menor consumo de recursos são os sociais. Clique em Adicionar filtro, selecione E, Canal, É, Instagram, X, Facebook.

Agora você tem um card de Lista de tarefas atualizado em tempo real que mostra as formas mais rápidas de a sua equipe aumentar a receita. À medida que as tarefas chegam, você pode facilmente adicionar responsáveis e definir prioridade e status.

Card de tarefas por responsável

Existem três cards de tarefas por responsável. Você pode visualizar esses dados em um gráfico de pizza, de bateria ou de barras.

Cards de tarefas por responsável mostram o número total de tarefas atribuídas a cada pessoa em um local selecionado. Você pode ver esses dados em um gráfico de pizza, de bateria ou de barras.

Os dados de que você precisa

Você precisa priorizar o aumento de receita sem consumir muitos recursos da equipe. A liderança quer despriorizar o aumento do tráfego do site neste trimestre, já que essas campanhas tiveram o menor impacto. Como encontrar tarefas de baixa prioridade com muitos recursos alocados e reatribuir esses membros da equipe a tarefas de maior impacto?

A solução com o Painel

Adicione um card de tarefas por responsável ao seu Painel. Defina a Localização (fonte de dados) como a Lista onde estão as tarefas com as respostas do Formulário.

No modal de configuração do card de tarefas por responsável, defina o campo Agrupar por como Responsáveis. No menu suspenso Exibir responsáveis, selecione Todos os responsáveis. Isso vai mostrar o trabalho realizado por todos os indivíduos e equipes.

Como você foi solicitado a despriorizar projetos web, clique em Adicionar filtro, selecione E, Canal, É, Web.

Agora você tem um card de tarefas por responsável atualizado em tempo real que mostra claramente quais membros da equipe podem ser reatribuídos a tarefas de maior prioridade. Você pode facilmente detalhar o gráfico e abrir uma tarefa para reatribuí-la. Ou use a Barra de ações em massa para atribuir várias tarefas à mesma pessoa rapidamente.

Card de cálculo

Cards de cálculo exibem dados calculados, como lucro e perda, tempo real versus estimado ou custo de peças e mão de obra.

Usando fórmulas, os cards de cálculo podem exibir dados calculados, como lucro e perda, tempo real versus estimado ou custo de peças e mão de obra.

Os dados de que você precisa

Você quer acompanhar quantos envios de Aumento de receita estão chegando pelo Formulário.

A solução com o Painel

Adicione um card de cálculo ao seu Painel. Defina a Localização (fonte de dados) como a Lista onde estão as tarefas com as respostas do Formulário.

Clique no menu suspenso Campo e selecione Contagem de tarefas. Ative os botões Incluir subtarefas, Incluir tarefas em múltiplas listas e Incluir subtarefas em múltiplas listas para obter uma contagem precisa de tarefas.

Agora você tem uma contagem de tarefas que se atualiza sempre que novos envios de Aumento de receita são adicionados. Clique no card para ver as tarefas em uma Lista. Use o filtro do card para ver as tarefas por responsável ou status.

Card de gráfico de barras

Cards de gráfico de barras mostram as variações nos seus dados ao longo do tempo.

Os dados de que você precisa

No terceiro trimestre, sua equipe está priorizando o aumento de receita sem consumir muitos recursos. A liderança precisa de uma visão geral dos resultados mês a mês.

A solução com o Painel

Adicione um card de cálculo ao seu Painel. Defina a Localização (fonte de dados) como a Lista onde estão as tarefas com as respostas do Formulário.

Gerenciar dados dos seus Formulários

Você também pode usar Painéis para gerenciar dados dos seus Formulários à medida que as respostas chegam. Veja duas formas de fazer isso:

Carga de trabalho por status

Há três cards de Carga de trabalho por status. Você pode visualizar esses dados em um gráfico de pizza, de bateria ou de barras.

Adicione um card de Carga de trabalho por status ao seu Painel. Defina a Localização (fonte de dados) como a Lista onde estão as tarefas com as respostas do Formulário.

No modal de configuração do card de Carga de trabalho por status, ative o botão Exibir etiquetas como porcentagem.

Agora você tem um card de Carga de trabalho por status que mostra a porcentagem das tarefas de envio do Formulário por status. O card é atualizado à medida que os envios chegam e os status são alterados. Cada status é exibido como uma porcentagem do total de envios.

Use os filtros do card do Painel para analisar os dados em detalhes. Por exemplo, você pode filtrar por responsável ou por Campo personalizado.

Tempo total por status

Adicione um card de Tempo total por status ao seu Painel. Defina a Localização (fonte de dados) como a Lista onde estão as tarefas com as respostas do Formulário.

No modal de configuração do card de Tempo total por status, clique no menu suspenso Intervalo de tempo e selecione Esta semana.

Agora você tem um card de Tempo total por status que mostra quantas tarefas estão em cada status a cada semana. Você pode detalhar o gráfico para ver todas as tarefas naquele status. Abra as tarefas para verificar bloqueios e acompanhar o progresso. Você também pode pedir ao ClickUp IA do Brain para resumir a atividade das tarefas e gerar atualizações de progresso.

Detalhar os envios do Formulário

Com qualquer card que permita detalhar, você pode filtrar por critérios específicos e clicar nas tarefas para ver os envios do Formulário.