Uma Visão Geral é uma tela com cartões dinâmicos que ajudam a organizar suas visualizações de alto nível de Espaço, Pasta e Pasta de Sprint.
A disponibilidade de visões gerais e limites varia de acordo com o plano e a função do usuário. Saiba mais
Este artigo abrange as versões 3.0 e 4.0. Descubra as novidades no ClickUp 4.0!
Abra uma Visão Geral
Visões gerais estão disponíveis para espaços, pastas e pastas do Sprint. Visões gerais não estão disponíveis no nível de Tudo ou Lista.
Para abrir a Visão Geral de um local:
- Passe o cursor sobre o Espaço ou Pasta e clique no ícone plus.
- No ClickUp 4.0, esses itens estão na Barra Lateral de Espaços.
- No ClickUp 3.0, esses itens estão na barra lateral.
- Na barra de visualizações na parte superior, selecione Overview (Visão geral).
Visão geral como a visualização padrão
A Visão geral é a visualização padrão para todos os Espaços, Pastas e Pastas do Sprint. Nos planos Business e superiores, você pode selecionar uma nova visualização padrão. Isso altera a visualização padrão para todos no Espaço de trabalho.
Definir uma nova visualização padrão
Para definir uma nova visualização padrão:
- Abra um Espaço, Pasta ou Pasta do Sprint.
- Na Barra de Visualizações, clique em qualquer visualização, exceto Visão geral.
- Clique no botão de alternância Definir como visualização padrão para ativá-lo.
- Sua nova visualização padrão possui um ícone de Início .
Torne a visão geral a visualização padrão.
Você pode tornar a Visão geral a visualização padrão quando uma visualização diferente era anteriormente a padrão.
Para tornar a Visão geral a visualização padrão
- Abra um Espaço, Pasta ou Pasta do Sprint.
- Na Barra de Visualizações, clique em Visão Geral.
- Clique no botão de alternância Definir como visualização padrão para ativá-lo.
Adicione e use cartões de Visão Geral
Os cartões de visão geral são pré-construídos e projetados para mostrar itens específicos do seu Espaço de trabalho ClickUp. Após selecionar o cartão, ele é automaticamente preenchido com dados daquela localização.
Muitos cartões Dashboard e Overview podem ser usados em ambos os locais. Dê uma olhada em nosso artigo sobre disponibilidade e limites de recursos de cartões para saber quais cartões podem ser usados em Dashboards e visões gerais.
A seguir, mais informações sobre os cartões de visão geral:
Cartões de recursos
O cartão de Recursos mostra arquivos carregados no cartão de Anexos no Espaço ou Pasta.
A tabela a seguir detalha quais ações estão disponíveis a partir do cartão:
| Cartão | Cartão necessário? | Ações |
| Recursos |
Não
Para adicionar esse cartão, selecione-o na guia Visão geral do modal Adicionar cartão. |
Abrir arquivo: Clique no nome do arquivo. Visualizar cartão em tela cheia: No canto superior direito do cartão, clique no ícone de seta dupla. Excluir cartão: No canto superior direito do cartão, clique no ícone de reticências ... e escolha uma opção. Enviar arquivos: Arraste e solte arquivos para o cartão a partir do seu dispositivo. Adicionar arquivos: No canto superior direito do cartão, clique no ícone mais. Selecione uma das seguintes opções:
Informações do anexo: Passe o mouse sobre o nome do arquivo para ver quando o arquivo foi adicionado ou modificado pela última vez. O ícone da pessoa que o modificou é exibido à direita do nome do arquivo. Você pode editar, fazer download, excluir ou abrir o arquivo: Passe o mouse à direita do nome do arquivo e clique no ícone. A opção Abrir abre arquivos externos no aplicativo do arquivo. |
Cartões de Doc
O cartão de Documentos mostra quaisquer Documentos anexados ao Espaço ou Pasta.
A tabela a seguir detalha quais ações estão disponíveis a partir do cartão:
| Cartão | Cartão necessário? | Ações |
|
Documentos
|
Não
Para adicionar esse cartão, selecione-o na guia Visão geral do modal Adicionar cartão. |
Abrir Documento: Clique no nome do Documento. Abrir em nova aba ou Copiar link: Passe o mouse à direita do nome do documento e clique no ícone. Visualizar cartão em tela cheia: No canto superior direito do cartão, clique no ícone de seta dupla. Duplicar cartão ou Excluir cartão: No canto superior direito do cartão, clique no ícone de reticências ... e escolha uma opção. Crie um novo Documento: No canto superior direito do cartão, clique no ícone mais para criar um Documento na Barra Lateral de Espaços ou como uma visualização.
Localização do documento: À direita do nome do documento, passe o mouse sobre a visualização do local para ver a localização exata. |
Cartões de favoritos
Cartões de favoritos também podem ser usados em Painéis!
Utilize o cartão de Favoritos para fixar qualquer URL interna ou externa em uma Visão Geral. Trinta URLs podem ser adicionadas por cartão.
A tabela a seguir detalha quais ações estão disponíveis a partir do cartão:
| Cartão | Cartão necessário? | Ações |
|
Marcadores (beta)
|
Não
Para adicionar esse cartão, selecione-o na guia Visão geral do modal Adicionar cartão. |
Abrir marcador: Clique no nome do marcador. Visualizar cartão em tela cheia: No canto superior direito do cartão, clique no ícone de seta dupla. Em tela cheia, você pode passar o mouse sobre o nome de um favorito e usar o ícone de mão para reordenar os favoritos. Adicionar um marcador: Clique no ícone de adição. Em seguida, cole um link para qualquer item do ClickUp ou uma URL da web no modal de adicionar um favorito. Duplicar cartão ou Excluir cartão: No canto superior direito do cartão, clique no ícone de reticências ... e escolha uma opção. Copiar link do favorito, Editar informações do favorito ou Remover favorito: Passe o mouse no canto superior direito do favorito, clique no ícone reticências ... e escolha uma opção. Duplicar cartão ou Excluir cartão: No canto superior direito do cartão, clique no ícone de reticências ... e escolha uma opção. |
Cartões recentes
O cartão Recentes mostra quaisquer itens ou visualizações que você abriu recentemente dentro do Espaço ou Pasta. Seus itens mais recentes aparecem no topo.
A tabela a seguir detalha quais ações estão disponíveis a partir do cartão:
A tabela a seguir detalha quais ações estão disponíveis a partir do cartão:
| Cartão | Cartão necessário? | Ações |
|
Recente
|
Não
Para adicionar esse cartão, selecione-o na guia Visão geral do modal Adicionar cartão. |
Abrir item: Clique no nome do item. Abrir em uma nova guia ou Copiar link: Passe o mouse à direita do nome do item e clique no ícone. Visualizar cartão em tela cheia: No canto superior direito do cartão, clique no ícone de seta dupla. Duplicar cartão ou Excluir cartão: No canto superior direito do cartão, clique no ícone de reticências ... e escolha uma opção. |
Cartões de Pasta
O cartão de Pastas mostra as Pastas dentro do Espaço. É automaticamente incluído nas Visões Gerais do nível do Espaço.
Você não pode deletar ou adicionar este cartão.
A tabela a seguir detalha quais ações estão disponíveis a partir do cartão:
| Cartão | Cartão necessário? | Ações |
|
Pastas
|
Esse cartão é necessário apenas no nível espacial. |
Abrir Pasta: Clique no nome da Pasta. Visualizar cartão em tela cheia: No canto superior direito do cartão, clique no ícone de seta dupla. Criar uma Pasta: No canto superior direito do cartão, clique no ícone plus para criar uma Pasta. |
Cartões de lista
O cartão de Listas é automaticamente incluído nas visões gerais de nível de Pasta.
Você também pode adicioná-lo no nível do Espaço. O cartão de Listas mostra quaisquer Listas dentro de um Espaço ou Pasta.
Listas dentro de Pastas só aparecem na visão geral da Pasta pai. Listas dentro de Pastas não aparecem na visão geral do espaço.
A tabela a seguir detalha quais ações estão disponíveis a partir do cartão:
| Cartão | Cartão necessário? | Ações |
| Listas | Este cartão é necessário apenas no nível da Pasta. |
Abrir Lista: Clique no nome da Lista. Visualizar cartão em tela cheia: No canto superior direito do cartão, clique no ícone de seta dupla. Mostrar colunas: Use as colunas da lista para ver e classificar as informações da tarefa. Para usar colunas de lista em um cartão de lista:
Classificar colunas: Passe o mouse sobre uma coluna e clique nas setas para alterar a ordem de classificação. Criar uma Lista: No canto inferior esquerdo, clique em +Nova Lista para criar uma Lista. |
Minimizar, maximizar, mover e renomear cartões
Você pode minimizar, maximizar, mover e renomear qualquer cartão em uma Visão Geral.
Minimizar ou maximizar
Para minimizar ou maximizar um cartão, passe o mouse sobre as bordas do cartão e arraste a seta para dentro ou para fora.
Mover
Para mover um cartão:
- Passe o mouse pelas bordas do cartão até ver o ícone mão.
- Arraste o cartão em qualquer direção.
Renomear
Para renomear um cartão:
- No canto superior esquerdo, clique no nome do cartão.
- Digite um novo nome.
Salvar visão geral em PDF
Exporte uma visão geral para relatórios simplificados.
Você também pode salvar um painel em PDF.
- Abra uma visão geral.
- Clique em Visão Geral.
- Selecione uma das seguintes opções:
- Faça o download do PDF: Selecione um local para o arquivo e clique em Salvar.
- Exportar PDF para e-mail: O PDF será anexado a um e-mail enviado para o endereço de e-mail associado à sua conta ClickUp.