O Espaço de trabalho do ClickUp representa toda a sua empresa e todos os seus departamentos.
A Hierarquia flexível permite configurar seu Espaço de trabalho de várias formas. Confira abaixo nossas recomendações para agências digitais.
Comece agora usando nosso modelo de gestão de agências!
Espaços
Crie um Espaço para armazenar todas as suas Pastas.
Crie visualizações neste nível para pesquisar, filtrar, ordenar e agrupar tarefas e ter uma visão geral ampla.
Pastas de projetos de clientes grandes
Crie uma Pasta para cada um dos seus projetos de clientes grandes.
Recomendamos criar as seguintes Listas em cada Pasta de projeto de cliente grande para categorizar suas tarefas:
- Gerenciamento de projetos
- Fase 1: Definição e integração
- Fase 2: Ideação e produção
- Fase 3: Revisão e lançamento
- Fase 4: Pós-lançamento
Pasta de projetos de clientes pequenos
Crie uma Pasta para gerenciar todos os seus clientes menores. Nessa Pasta, crie uma Lista para cada cliente.
Categorize as tarefas dos seus clientes ordenando e filtrando visualizações, e acompanhe o progresso com status personalizados.
Outras Pastas
Além das Pastas de clientes, recomendamos criar as seguintes Pastas ou variações delas:
| Pasta | Descrição | Listas recomendadas |
| CRM | Crie uma Pasta de CRM para acompanhar todos os seus leads, negócios e muito mais. | • Leads • Negócios • Contas • Contatos |
| Escopo de trabalho | Se você usa Documentos de escopo de trabalho para seus clientes, armazene-os em uma Pasta de Escopo de trabalho para acesso rápido. | |
| Faturamento e cobrança | Armazene todas as suas tarefas de faturas ou Documentos em uma única Pasta. | Rastreamento de faturas |
| Engajamentos pós-venda | Armazene todas as Listas e Documentos relacionados aos seus engajamentos pós-venda em uma única Pasta. | • Negócios fechados e ganhos recebidos • Projetos |
| Feedback de clientes | Mantenha todo o feedback de projetos consolidado em uma única Pasta. | Feedback de projetos |