Comunique-se com clientes e acompanhe o progresso usando tarefas.
As tarefas representam os itens de ação concretos que você precisa concluir. Elas podem ser totalmente personalizadas de acordo com a forma como você quer atingir suas metas e com as informações mais importantes para você.
Comece agora usando nosso modelo de gerenciamento de agências!
Adicione contexto às tarefas com campos personalizados
Adicione contexto detalhado às tarefas usando campos personalizados. Crie campos personalizados para armazenar endereços de e-mail, categorizar tarefas, resumir tarefas, criar itens de ação e muito mais!
Filtre e ordene tarefas por campos personalizados e agrupe-as na visualização de Lista!
Compartilhe tarefas com clientes
A maioria das empresas convida seus clientes como convidados para tarefas, Listas, Subpastas ou Pastas específicas, dependendo da configuração de Hierarquia.
Os convidados só podem acessar os itens que você compartilhar com eles, o que torna essa a forma ideal de trabalhar com clientes no seu Espaço de trabalho.
Faça upload de anexos nas tarefas
Faça upload de conteúdo e outros arquivos importantes para seus clientes diretamente nas tarefas relevantes! Todos os arquivos enviados serão exibidos na seção Anexos da tarefa.
O Plano Free Forever inclui 60 MB de armazenamento. Todos os planos pagos incluem armazenamento ilimitado.
Revise imagens, vídeos e arquivos PDF
Colabore com clientes ou colegas de equipe em tempo real usando o Proofing. Deixe seu feedback comentando em imagens, vídeos ou arquivos PDF que foram enviados para a tarefa.
Atribua comentários aos clientes
Atribua um comentário a um cliente para avisá-lo sobre atualizações que você quer fazer em uma tarefa. O cliente pode resolver o comentário para indicar aprovação ou responder diretamente nos comentários da tarefa com sugestões alternativas.
Organize tarefas usando etiquetas
Adicione uma camada extra de organização ao seu trabalho criando etiquetas! Você pode filtrar e agrupar tarefas nas suas visualizações por etiquetas para encontrar rapidamente o que você precisa.
Use status de tarefas personalizados para o gerenciamento de agências
Crie status personalizados para determinar a progressão das suas tarefas.
Para arrastar e soltar tarefas entre diferentes status, crie uma visualização de Board!
Recomendamos os seguintes status ou uma variação deles:
| Lista/Pasta | Status |
| Lista de leads | • Novo lead • Tentativa de engajamento • Engajado • Qualificado |
| Lista de negócios | • Aberto • Aguardando aprovação • Bloqueado • Em risco • Agendado • No prazo • Em espera • Fechado |
| Lista de contas | • Prospect • Em risco • Cliente ativo • Negócio perdido • Ex-cliente • Fechado |
| Rastreamento de faturas | • Aberto • Fatura enviada • Pagamento parcial recebido • Atrasado • Fatura paga • Fechado |
| • Lista de negócios fechados e ganhos recebidos • Lista de projetos • Lista de feedback de projetos • Todas as Pastas de projetos de grandes clientes • Todas as Listas de projetos de pequenos clientes |
• Aberto • Em andamento • Em revisão • No prazo • Em risco • Fora do prazo • Fechado |