Integra ClickUp con HubSpot per automatizzare i tuoi flussi di lavoro. Puoi creare elementi in ClickUp utilizzando trigger basati su accordi e configurare Automazioni HubSpot per aumentare l'efficienza del tuo team.

Cosa ti serve

• L'integrazione di HubSpot è disponibile per gli spazi di lavoro con il Piano Unlimited e superiori. 
• Solo i proprietari e gli amministratori dello spazio di lavoro possono configurare le integrazioni.
• Gli ospiti non possono utilizzare l'integrazione con HubSpot.
• L'integrazione con HubSpot può essere connessa solo nelle impostazioni di ClickUp Integration. 

Autenticazione di HubSpot

Devi essere il titolare o amministratore dell'area di lavoro per autenticare HubSpot in ClickUp.

Per autenticare HubSpot:

1. Nell'angolo in alto a destra, clicca sul Menu di Azione Rapida accanto al tuo avatar.
2. Seleziona App Center.
3. Cerca e seleziona HubSpot.
4. Clicca su Gestisci.
5. In basso, clicca su Aggiungi a HubSpot.
6. Nella finestra di popup per l'autorizzazione, seleziona l'account HubSpot che desideri collegare a ClickUp.

Trigger basati su trattative

L'integrazione con HubSpot supporta i trigger basati su accordi. Sono disponibili ulteriori trigger e azioni utilizzando le Automazioni di HubSpot.

La mappatura dei campi personalizzati non è supportata per i flussi di lavoro di HubSpot.

Le seguenti azioni possono essere avviate in ClickUp dai trigger basati su affari di HubSpot:

• Crea uno spazio
• Creare una cartella
• Crea un elenco
• Crea un'attività
• Crea un'attività da un modello

Crea un'attività di ClickUp utilizzando HubSpot

Per creare una attività in ClickUp usando HubSpot:

1. In HubSpot, vai alla pagina dei flussi di lavoro.
2. Nell'angolo in alto a destra, clicca su Crea flusso di lavoro.
3. Nella barra laterale, clicca su Basato su trattative.
4. Nell'angolo in alto a destra, clicca su Avanti.
5. Clicca su Configura trigger.
6. Sotto Tipo di filtro, seleziona Deal.
7. Seleziona un trigger tra le opzioni disponibili.
8. Fai clic su Salva.
   
   
9. Al centro dello schermo, clicca sull' icona +.
   
   • Se questa è la tua prima volta con l'integrazione, clicca su Connetti un'app nell'angolo in alto a destra e cerca ClickUp.
10. Utilizzando il menu Scegli un'azione sulla destra, scorri fino a ClickUp.
11. Seleziona Crea un'attività.
12. Personalizza la tua attività:
    • Scegli uno Spazio di lavoro: Seleziona il tuo Spazio di lavoro dal menu a discesa.
    • Scegli o crea uno Spazio: Seleziona uno Spazio per la tua attività o creane uno nuovo.
    • Mantieni la tua gerarchia organizzata e facile da navigare utilizzando gli spazi, le cartelle e gli elenchi esistenti per le offerte.
    • Scegli o crea una Cartella: Seleziona una Cartella dove la tua task risiederà o creane una nuova.
    • Scegli o crea una Lista: Seleziona una Lista in cui inserire la tua attività o crea una nuova.
    • Inserisci il nome dell'attività: Assegna un nome alla tua attività.
    • Inserisci una descrizione dell'attività: Fornisci una descrizione alla tua attività.
    • Clicca su Token dell'accordo accanto a qualsiasi opzione per includere dati personalizzati di HubSpot come nome dell'accordo, tipo di accordo e importo.
13. In fondo, clicca su Salva.
14. Nell'angolo in alto a destra, clicca su Revisiona e pubblica.
15. Rispondi a qualsiasi domanda sollevata da HubSpot.
16. Nell'angolo in alto a destra, clicca su Attiva.

Usa le automazioni di HubSpot

Puoi utilizzare Automazioni di ClickUp per attivare azioni in ClickUp o HubSpot.

Oggetti o elementi creati dalle Automazioni di HubSpot non attiveranno altre Automazioni di HubSpot. Ad esempio, se l'Automazione A crea una tarefa ClickUp e l'Automazione B viene attivata dalla creazione di una tarefa ClickUp, l'Automazione A non attiverà l'Automazione B.

Mappa i campi HubSpot

Puoi mappare i campi di HubSpot solo con i loro equivalenti Campi personalizzati di ClickUp all'interno delle Automazioni. Ad esempio, i campi email di HubSpot possono essere mappati solo con i Campi personalizzati Email di ClickUp. I campi dominio possono essere mappati solo con i Campi personalizzati Sito Web, e i campi numero di telefono possono essere mappati solo con i Campi personalizzati Telefono. 

Se la tua Automazione ha un campo HubSpot obbligatorio, devi prima creare l'equivalente campo personalizzato ClickUp affinché le opzioni vengano personalizzate. 

Crea un'automazione HubSpot

Per creare una nuova Automazione HubSpot nel tuo Spazio di lavoro ClickUp:

1. Assicurati che il titolare dell'area di lavoro o un amministratore abbia abilitato la ClickApp Automazioni.
2. Accedi allo Spazio, alla Cartella, o alla Lista su cui desideri che l'Automazione abbia effetto.
3. Nell'angolo in alto a destra, clicca su Automatizza.
4. Clicca su + Aggiungi Automazione.
5. Nell'angolo in basso a sinistra, clicca su HubSpot.
6. Seleziona un'Automazione.
7. Personalizza la tua Automazione e clicca su Crea per finalizzare.

Collega le attività di ClickUp a HubSpot

Puoi collegare le task di ClickUp a HubSpot utilizzando un Trigger creato dall'oggetto HubSpot o il Trigger di Creazione Task di ClickUp.

Utilizzo di un Trigger HubSpot

Combina un Trigger creato con un oggetto di HubSpot con l'azione Crea attività per collegare automaticamente i due elementi una volta creati. 

Utilizzando un Trigger di ClickUp

Combina un trigger Creazione Attività con un'azione Crea oggetto HubSpot per collegare automaticamente i due elementi non appena l'attività viene creata. Le aziende, i contatti, le trattative, gli articoli, i prodotti, le attività e i ticket di HubSpot possono essere creati e collegati in questo modo! ClickBot crea automaticamente un commento che collega i due elementi nell'attività di ClickUp.

Se la ClickApp Relazioni è attivata nell'area di lavoro, vedrai anche un collegamento all'URL di HubSpot nella sezione Relazioni dell'attività di ClickUp.

Puoi incollare un URL di HubSpot in qualsiasi commento di attività di ClickUp e questo sarà elencato nella sezione Relazioni, ma i due non saranno collegati.

Trigger e azioni da HubSpot a ClickUp

Trigger e azioni da ClickUp a HubSpot

Aggiorna le attività ClickUp collegate da HubSpot

Aggiorna gli oggetti HubSpot collegati da ClickUp