Integra ClickUp con HubSpot per automatizzare i tuoi flussi di lavoro. Puoi creare elementi in ClickUp usando trigger basati su deal e configurare le Automazioni di HubSpot per aumentare l'efficienza del tuo team.

L'integrazione con HubSpot è disponibile per le aree di lavoro con il piano Unlimited e superiori.

Solo i titolari e gli amministratori dell'area di lavoro possono configurare le integrazioni.

Gli ospiti e i membri con accesso limitato non possono usare l'integrazione con HubSpot.

L'integrazione con HubSpot può essere connessa solo nelle impostazioni di integrazione di ClickUp.

Configura l'integrazione con HubSpot

Per autenticare HubSpot devi essere titolare o amministratore dell'area di lavoro:

1. Apri l'App Center.
2. Cerca e seleziona HubSpot.
3. Fai clic su Gestisci.
4. In basso, fai clic su Aggiungi a HubSpot.
5. Nella finestra popup di autorizzazione, seleziona l'account HubSpot che vuoi connettere a ClickUp.

Trigger basati su deal

L'integrazione con HubSpot supporta trigger basati su deal. Tramite le Automazioni di HubSpot sono disponibili altri trigger e azioni.

La mappatura dei Campi personalizzati non è supportata per i flussi di lavoro di HubSpot.

Le seguenti azioni possono essere avviate in ClickUp dai trigger HubSpot basati su deal:

• Crea uno Spazio
• Crea una Cartella o Sottocartella
• Crea un Elenco
• Crea un'attività
• Crea un'attività da un modello

Crea un'attività ClickUp usando HubSpot

Per creare un'attività in ClickUp usando HubSpot:

1. In HubSpot, vai alla pagina Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fai clic su Crea flusso di lavoro.
3. Nella barra laterale, fai clic su Basato su deal.
4. In alto a destra, fai clic su Avanti.
5. Fai clic su Configura trigger.
6. Sotto Tipo di filtro, seleziona Deal.
7. Seleziona un trigger tra le opzioni disponibili.
8. Fai clic su Salva.
9. Al centro dello schermo, fai clic sull'icona +. Se è la prima volta che usi l'integrazione, fai clic su Connetti un'app in alto a destra e cerca ClickUp.
10. Dal menu Scegli un'azione a destra, scorri fino a ClickUp.
11. Seleziona Crea un'attività.
12. Personalizza la tua attività:
    • Scegli un'area di lavoro: seleziona la tua area di lavoro dal menu a discesa.
    • Scegli o crea uno Spazio: seleziona uno Spazio in cui inserire la tua attività oppure creane uno nuovo.
    • Mantieni la gerarchia organizzata e facile da navigare usando Spazi, Cartelle, Sottocartelle ed Elenchi esistenti per i deal.
    • Scegli o crea una Cartella o Sottocartella: seleziona una Cartella o Sottocartella in cui inserire la tua attività oppure creane una nuova.
    • Scegli o crea un Elenco: seleziona un Elenco in cui inserire la tua attività oppure creane uno nuovo.
    • Inserisci il nome dell'attività: assegna un nome alla tua attività.
    • Inserisci una descrizione dell'attività: aggiungi una descrizione alla tua attività.
    • Fai clic su Token del deal accanto a qualsiasi opzione per includere dati HubSpot personalizzati come nome del deal, tipo di deal e importo.
13. In basso, fai clic su Salva.
14. In alto a destra, fai clic su Rivedi e pubblica.
15. Rispondi alle domande richieste da HubSpot.
16. In alto a destra, fai clic su Attiva.

Usa le Automazioni di HubSpot

Puoi usare le Automazioni di ClickUp per attivare azioni in ClickUp o in HubSpot.

Gli oggetti o gli elementi creati dalle Automazioni di HubSpot non attivano altre Automazioni di HubSpot. Ad esempio, se l'Automazione A crea un'attività ClickUp e l'Automazione B viene attivata dalla creazione di un'attività ClickUp, l'Automazione A non attiverà l'Automazione B.

Mappa i campi di HubSpot

Puoi mappare i campi di HubSpot solo ai Campi personalizzati di ClickUp equivalenti all'interno delle Automazioni. Ad esempio, i campi email di HubSpot possono essere mappati solo ai Campi personalizzati Email di ClickUp. I campi dominio possono essere mappati solo ai Campi personalizzati Sito web, e i campi numero di telefono possono essere mappati solo ai Campi personalizzati Telefono.

Se la tua Automazione include un campo HubSpot obbligatorio, devi prima creare il Campo personalizzato ClickUp equivalente affinché le opzioni vengano popolate.

Crea un'Automazione di HubSpot

Per creare una nuova Automazione di HubSpot, da un Elenco, una Sottocartella, una Cartella o uno Spazio:

1. In alto a destra, fai clic sull'icona robot.
2. Fai clic su Crea Automazione:
   • Seleziona un trigger o un'azione di HubSpot.
   • Oppure, dalla barra laterale sinistra, fai clic su HubSpot e seleziona un modello di Automazione.
3. Configura il Trigger, le Condizioni e le Azioni. Seleziona o connetti il tuo account HubSpot.
4. Fai clic su Crea.

Collega le attività ClickUp a HubSpot

Puoi collegare le attività ClickUp a HubSpot usando un trigger di creazione oggetto HubSpot oppure il trigger Attività creata di ClickUp.

Usando un trigger di HubSpot

Combina un trigger di creazione oggetto HubSpot con l'azione Crea attività per collegare automaticamente i due elementi nel momento in cui vengono creati.

Usando un trigger di ClickUp

Combina un trigger Attività creata con un'azione Crea oggetto HubSpot per collegare automaticamente i due elementi al momento della creazione dell'attività. Aziende, contatti, deal, voci, prodotti, attività e ticket di HubSpot possono essere tutti creati e collegati in questo modo! ClickBot crea automaticamente un commento che collega i due elementi nell'attività ClickUp.

Vedrai anche un link all'URL di HubSpot nella sezione Relazioni dell'attività ClickUp.

Puoi incollare un URL di HubSpot in qualsiasi commento di un'attività ClickUp e verrà elencato nella sezione Relazioni, ma i due elementi non saranno collegati.

Trigger e azioni da HubSpot a ClickUp

Avvia azioni ClickUp dai trigger di HubSpot:

Trigger e azioni da ClickUp a HubSpot

Avvia azioni HubSpot dai trigger di ClickUp:

Aggiorna le attività ClickUp collegate da HubSpot

Aggiorna le attività ClickUp collegate da HubSpot:

Aggiorna gli oggetti HubSpot collegati da ClickUp

Aggiorna gli oggetti HubSpot collegati da ClickUp: