Utilizza l'integrazione di Ricerca Connessa Salesforce per cercare e visualizzare in anteprima i record Salesforce in ClickUp! Cerca record, visualizza anteprime dettagliate dei collegamenti Salesforce nelle attività e crea nuove attività e lead di Salesforce dal Centro di comando senza uscire da ClickUp.

Se devi sincronizzare tutti gli aggiornamenti di account e opportunità di Salesforce tra ClickUp e Salesforce, leggi riguardo l'integrazione di sincronizzazione Salesforce.

Cosa ti serve

• L'integrazione di Ricerca Connessa Salesforce è disponibile su ogni piano ClickUp.
• Gli ospiti non possono utilizzare l'integrazione di Ricerca Connessa Salesforce.

Attiva l'integrazione di Ricerca Connessa Salesforce

Membri, amministratori e titolari possono abilitare l'integrazione utilizzando una connessione personale. Le connessioni dell'area di lavoro non sono disponibili per questa integrazione.

Per attivare l'integrazione di Ricerca Connessa Salesforce:

1. Apri il Centro App.
2. Cerca e seleziona Salesforce.
3. Fai clic su Connetti.
4. Accedi al tuo account Salesforce.
5. Fai clic su Consenti per concedere l'accesso a ClickUp.

Cerca record Salesforce utilizzando la Ricerca Connessa

Dopo aver attivato l'integrazione di Ricerca Connessa Salesforce, puoi abilitare manualmente Ricerca Connessa Personale.

I seguenti record di Salesforce possono essere cercati:

• Attività
• Opportunità
• Contatti
• Potenziali clienti
• Account
• Preventivi
• Contratti
• Oggetti del caso

Anteprime dei link Salesforce

Quando incolli un link di un'attività, opportunità, contatto, lead o account di Salesforce in un'attività di ClickUp, Chat, o Documento, vedrai l'opzione per incollarlo come anteprima, menzione o URL.

Anteprime delle attività

Le anteprime delle attività includono le seguenti informazioni:

• Nome
• Proprietario
• Stato
• Priorità
• Data di scadenza

Anteprime di opportunità

Le anteprime delle opportunità includono le seguenti informazioni:

• Nome
• Proprietario
• Account
• Data di chiusura
• Data di creazione
• Stato
• Importo

Anteprime dei contatti

Le anteprime dei contatti includono le seguenti informazioni:

• Nome
• Account
• Titolo
• Email
• Numero di telefono

Anteprime dei protagonisti

Le anteprime dei lead includono le seguenti informazioni:

• Nome
• Azienda
• Titolo
• Email
• Telefono
• Stato

Anteprime dell'account

Le anteprime degli account includono le seguenti informazioni:

• Nome
• Proprietario
• Tipo
• Contatto

Anteprime degli oggetti del caso

Le anteprime degli oggetti includono le seguenti informazioni:

• Nome del caso
• Numero del caso
• Contatto
• Titolare del caso
• Stato
• Account

Pannello dell'app Salesforce nella vista Attività

Dopo aver incollato il tuo primo collegamento Salesforce nella descrizione dell'attività o in un commento, vedrai comparire una nuova icona Salesforce nella barra laterale destra della tua vista Attività. Puoi cliccare su questa icona in qualsiasi momento per visualizzare ogni collegamento Salesforce inserito nell'attività.

Le anteprime sono raggruppate per tipo. Puoi alternare tra la visualizzazione a griglia e a tabella usando le icone nell'angolo in alto a destra.

Utilizza i comandi per creare attività e lead in Salesforce

Usa i comandi del Centro di comando per creare nuove attività o lead di Salesforce direttamente da ClickUp.

Crea un'attività Salesforce

Per creare una nuova attività Salesforce da ClickUp:

1. Apri il Centro di comando:
   • In cima alla tua area di lavoro, clicca su Cerca.
   • Premi Cmd + K su Mac o Ctrl + K su Windows.
2. Digita Crea Nuova Attività Salesforce.
3. Aggiungi i dettagli dell'attività.
4. Fai clic su Crea.

Crea un lead in Salesforce

Per creare un nuovo lead Salesforce da ClickUp:

1. Apri il Centro di comando:
   • In cima alla tua area di lavoro, clicca su Cerca.
   • Premi Cmd + K su Mac o Ctrl + K su Windows.
2. Digita Crea nuovo lead Salesforce.
3. Aggiungi i dettagli dell'attività.
4. Fai clic su Crea.

Disconnetti l'integrazione con Salesforce

Se non desideri più utilizzare l'integrazione, puoi disconnetterla.

Per disconnettere l'integrazione con Salesforce, dall'App Center:

1. Cerca e seleziona Salesforce.
2. Clicca sul menu puntini di sospensione ... e seleziona Disconnetti.

Puoi aggiungere nuovamente l'integrazione di Ricerca Connessa Salesforce al tuo spazio di lavoro in qualsiasi momento.

Domande frequenti

Domande frequenti sull'integrazione di Ricerca Connessa Salesforce.

Posso personalizzare quali campi degli oggetti Salesforce vengono visualizzati in ClickUp?

Le opzioni di personalizzazione non sono attualmente disponibili. Puoi visualizzare attività, opportunità, contatti, lead e account con campi predefiniti.

Cosa succede ai miei dati se disconnetto l'integrazione?

Disconnettere l'integrazione non elimina i tuoi dati da nessuna delle piattaforme. Quando ti disconnetti, perderai la possibilità di visualizzare le anteprime dei link di Salesforce in ClickUp.

Posso tracciare le modifiche effettuate tramite Salesforce in ClickUp?

Sì, le modifiche effettuate in Salesforce vengono aggiornate nelle anteprime dei link di ClickUp, garantendo che i tuoi dati rimangano sincronizzati su entrambe le piattaforme.

Posso integrare più account Salesforce con ClickUp?

No, ogni membro di ClickUp può connettersi a un solo account Salesforce alla volta tramite una connessione personale.

Se solo io ho Salesforce in connessione con ClickUp, cosa vedranno gli altri membri dell'area di lavoro di ClickUp quando pubblicherò un URL di Salesforce?

Gli altri vedranno un'anteprima del link vuota con l'opzione per collegare Salesforce con ClickUp.