Utilizza l'importatore di fogli di calcolo

Se stai gestendo il tuo lavoro in un file Excel, CSV, XML, JSON, TSV o TXT, puoi facilmente importarlo in ClickUp. Dopo aver caricato il tuo file, l'importatore ti guiderà nel mappare i dati ai campi delle attività di ClickUp o ai campi personalizzati. Al termine del processo di importazione, avrai un Elenco di attività contenente i dati. 

Puoi anche importare da app esterne come Jira, Slack o Monday. O documenti come Documenti Google o file Markdown. 

Guarda il nostro video dimostrativo guida all'importatore !

 

La disponibilità e i limiti delle funzionalità variano in base al piano e al ruolo dell'utente. Ulteriori informazioni

 

Quali sono le novità?

Il nuovo importatore di fogli di calcolo ha completamente rivoluzionato il processo di importazione.

La tabella seguente illustra le differenze tra il nuovo importatore di fogli di calcolo e il vecchio importatore CSV.

Funzionalità Vecchio importatore CSV Nuovo importatore di fogli di calcolo
Posizione di destinazione dell'importazione Crea nuovi Elenco in uno spazio Importa in Elenco, Cartelle o Spazi esistenti
Opzioni di importazione dati Solo CSV CSV & Excel
Algoritmo di mappatura Rimappa i campi ogni volta

Utilizza mappature storiche di file della stessa struttura e l'IA per pre-mappare le colonne ai campi.

Ad esempio, le mappature di importazione dalla persona A informano le future mappature di importazione per file della stessa struttura dalla persona B.

Processo end-to-end.
  • La mappatura ai Campi personalizzati avviene più avanti nel processo.
  • Stato, Priorità e tipi di attività devono avere valori corrispondenti nel file CSV.

La mappatura ai Campi personalizzati esistenti avviene prima nel processo di importazione, così puoi importare i file più rapidamente.

L'anteprima dei dati in tempo reale ti aiuta a vedere il tipo di dati importati durante la mappatura dei campi.

Manipola facilmente i dati nel foglio di calcolo. Glielementi non validi sono evidenziati.

Stato, Priorità e tipi di attività possono ora essere mappati ai valori esistenti.

Libreria di campi personalizzati Le mappature dei Campi personalizzati mostrano tutti i campi in un'area di lavoro. Solo i Campi personalizzati disponibili nella posizione di destinazione saranno disponibili per la selezione, facilitando la ricerca dei campi.

 

Prepara un foglio di calcolo per l'importazione

Il nome dell'attività è un campo obbligatorio. Assicurati di includere una colonna con i nomi delle attività nel tuo foglio di calcolo. Leggi il nostro articolo Prepara un foglio di calcolo per l'importazione per saperne di più. 

Campi supportati dall'importatore di fogli di calcolo

Durante la tua preparazione, potresti anche voler vedere quali campi di ClickUp sono supportati dal nostro importatore. 

Mappa dei dati

Mappare significa far corrispondere le colonne del tuo foglio di calcolo ai campi delle attività di ClickUp e ai campi personalizzati. L'importatore semplifica questa operazione allineando automaticamente i dati ai campi corretti. Durante l'importazione, rivedrai queste corrispondenze per garantirne l'accuratezza. Tutti i campi disponibili nella posizione scelta sono accessibili. 

Importa un foglio di calcolo

Per importare un foglio di calcolo:

  1. Nell'angolo in alto a sinistra, clicca sull'avatar della tua area di lavoro. 
  2. Seleziona Impostazioni, poi Importazioni/Esportazioni.
  3. Nella pagina Importazioni / Esportazioni, clicca su Inizia Importazione.
  4. Nella pagina Seleziona la fonte di importazione, seleziona Qualsiasi foglio di calcolo, poi clicca Continua.
    Screenshot della homepage dell'importatore di fogli di calcolo.
  5. Nella pagina di destinazione dell'importazione, dal menu a discesa Seleziona posizione scegli uno spazio. 
  6. Viene creata una cartella intitolata Importazione da Foglio di Calcolo nello spazio che hai selezionato. 
  7. Quando si apre l'importatore di fogli di calcolo, trascina e rilascia o carica un foglio di calcolo. Puoi anche inserire manualmente i dati. 
    • Un caricamento riuscito si aprirà nella pagina di mappatura dei campi. 

Correggi l'errore del nome dell'attività obbligatorio

Il nome dell'attività è l'unico campo obbligatorio.

Se un messaggio di errore rosso appare a destra della colonna dei Campi di ClickUp, ci sono due possibili problemi:

Uno screenshot del messaggio di errore rosso.

  • Non c'è una colonna con i nomi delle attività nel foglio di calcolo.
  • L'importatore non ha mappato correttamente questa colonna di nomi di attività nel campo di ClickUp Nome attività.

Se il file non include i nomi delle attività:

  1. Nell'angolo in alto a destra, clicca su Annulla.
  2. Aggiungi una colonna con i nomi delle attività al foglio di calcolo.
  3. Avvia una nuova importazione. 

Se hai incluso una colonna con i nomi delle attività nel tuo file, puoi mappare manualmente i nomi delle attività al campo attività:

  1. Nella pagina di mappatura dei campi sotto Campi di ClickUp, trova la colonna che contiene i nomi delle attività. 
  2. Dal menu a discesa Seleziona sotto i campi di ClickUp, seleziona Nome attività.
  3. Il badge rosso non viene più visualizzato una volta corretto l'errore. 

Rivedi e conferma le scelte di mappatura dei campi

Ogni colonna del tuo file viene automaticamente mappata a un tipo di campo di attività di ClickUp. Prima di continuare, verifica le corrispondenze e modifica i tipi di campo se necessario.

I campi in arrivo che non sono mappati su un campo di ClickUp saranno esclusi dall'importazione e non verranno visualizzati nei passaggi successivi.

Durante questo passaggio, puoi aggiungere un Campo Personalizzato.

Per rivedere le scelte di mappatura dei campi:

  1. Nella pagina dei campi della Mappa, passa il mouse su una riga per visualizzare un riquadro di anteprima dei dati sulla destra. 
  2. Assicurati che i dati nel pannello corrispondano al campo nella colonna ClickUp Fields.

    Se non sei sicuro, leggi il nostro articolo Campi supportati dall'importatore di fogli di calcolo per vedere esempi di dati e descrizioni dei campi di ClickUp.

    Screenshot della pagina di mappatura dei campi. Il cursore è posizionato su una riga e sulla destra è presente un pannello di anteprima dei dati.

    • Se il campo è mappato in modo errato, nella colonna ClickUp Fields clicca sul campo attuale e seleziona quello corretto.
    • Puoi cancellare tutti i campi cliccando l'icona freccia a destra dei Campi di ClickUp.
  3. Quando hai finito, clicca Continua.

Aggiungi un campo personalizzato

Se desideri che i dati in una particolare colonna popolino un campo personalizzato dopo l'importazione, fai quanto segue: 

  1. Nella pagina di mappatura dei campi, passa il mouse su una riga nella colonna ClickUp Fields
  2. Clicca sul campo corrente e scorri verso il basso fino alla sezione Aggiungi Nuovo .
  3. Per mappare su un Campo Personalizzato, clicca su Aggiungi come nuovo campo personalizzato. Il campo sarà nominato secondo la colonna a cui è mappato. 
    • Nel passaggio successivo, puoi mappare questo campo a un tipo di Campo Personalizzato nello Spazio che hai scelto.
  4. Clicca Continua.

Mappa i dati ai campi attività esistenti

Nel passaggio precedente, hai mappato ogni colonna del tuo file a un tipo di campo di ClickUp o a un campo personalizzato. Ora mapperai i dati in certe colonne ai campi delle attività esistenti nello spazio che hai scelto. 

Per mappare i dati ai campi esistenti:

  1. Nella pagina di Mappatura dei Campi, nella colonna Valori di Destinazione clicca l'elenco a discesa in ogni riga. 
  2. Mappa il valore in arrivo con un campo dello Spazio.
    Se hai importato indirizzi email per gli assegnatari delle attività che non esistono nel tuo spazio di lavoro, non puoi mapparli. Puoi anche selezionare le seguenti opzioni:
    • Mantieni questo valore così com'è: Non modificare questo valore. 

    • Non importare: Questo valore non verrà importato. Se il valore non è valido, verrà importato nella pagina finale dell'importatore di fogli di calcolo con un messaggio di errore. 
    • Puoi cliccare Indietro se necessario per modificare un tipo di campo di attività nella pagina precedente. 
  3. Clicca su Continua.

Importa in ClickUp

Se hai importato celle vuote o modificabili, un elenco a discesa appare in quella colonna. Clicca l'elenco a discesa per aggiungere o modificare un valore.

Puoi anche fare doppio clic su una cella e digitare. 

Nella pagina finale dell'importatore di fogli di calcolo, nell'angolo in alto a destra, puoi utilizzare le seguenti impostazioni e filtri per rivedere e aggiornare il tuo import:

Filtri e strumenti Descrizione
Cerca

Clicca sull'icona lente di ingrandimento per cercare qualsiasi valore. 

Tutto Fai clic per visualizzare tutti i valori. 
Valido

Clicca per visualizzare tutti i valori validi. Le celle con sfondo giallo non verranno importate a causa di un errore di formattazione. Puoi fare doppio clic per aggiornare questa cella.  

Se hai dubbi sulla formattazione, leggi il nostro articolo Campi supportati dall'importatore di fogli di calcolo per vedere esempi di dati e descrizioni dei campi di ClickUp.

Non valido Clicca per visualizzare tutti i valori non validi. Anche le celle non valide hanno uno sfondo rosso. 
Azioni

Elimina: Elimina tutte le righe selezionate. Puoi anche selezionare le righe e cliccare sull'icona cestino a destra delle Azioni.

Download: Scarica tutte le righe selezionate. Puoi anche selezionare le righe e cliccare sull'icona di download alla destra di Azioni.

Filtra per errore Clicca per selezionare un tipo di errore. Vengono visualizzati tutti gli errori del tipo selezionato. 
Icona "cestino" Elimina tutte le righe selezionate. 
Icona di download Clicca per scaricare questo foglio.
Colonne nascoste Nell'angolo in alto a destra, clicca sull'icona colonne per mostrare o nascondere le colonne nascoste. 
Menu dell'intestazione

Passa il mouse sull'intestazione di ogni colonna per visualizzare i seguenti filtri:

Appunta: Clicca per fissare questa colonna a sinistra della tabella. La colonna non si muoverà mentre scorri il foglio. 

Caret: Clicca per ordinare la colonna da A–Z o da Z–A. 

Icona dell'ellissi ...: Clicca per le seguenti opzioni aggiuntive:

  • Sostituisci i valori vuoti: Utilizza questo strumento per sostituire in blocco le celle vuote. Clicca per trovare le celle vuote nella colonna. Seleziona una sostituzione dall'elenco a discesa. 
  • Trova e sostituisci: Clicca per cercare qualsiasi testo nella colonna e sostituiscilo in blocco con qualsiasi valore. 
  • Cerca in questo campo: Clicca per cercare qualsiasi testo nella colonna. Verranno visualizzate solo le righe in cui si trova il testo. Per cancellare questa ricerca, nell'angolo in alto a sinistra clicca sulla nella barra di ricerca. 
  • Elimina colonna: Cancella questa colonna. 
  • Filtra per valore: Seleziona uno o più valori presenti in questa colonna. Ad esempio, in una colonna di Stima del Tempo, potresti filtrare tutte le righe che contengono 10 ore.

Quando hai terminato la revisione dell'importazione, nell'angolo in alto a destra clicca su Importa in ClickUp.

Mappatura dei campi personalizzati 

Se hai selezionato Aggiungi come nuovo campo personalizzato durante la revisione delle opzioni di mappatura dei campi, verrai indirizzato alla pagina Mappatura dei Campi Personalizzati 

Per mappare i tuoi Campi Personalizzati:

  1. Nella pagina di mappatura dei campi personalizzati, clicca il menu a discesa Tipo di Dato 
  2. Seleziona un tipo di campo personalizzato di ClickUp. 
    Screenshot per la pagina di mappatura dei Campi Personalizzati.
  3. Clicca Completa Importazione.

Trova le tue attività importate

Per trovare le tue attività importate:

  1. Nella barra laterale, clicca per espandere lo Spazio che hai scelto per l'importazione.
  2. Clicca sull'Elenco denominato Importato da Foglio di Calcolo.
    • Dalla barra laterale, puoi fare clic con il tasto destro sull'Elenco per rinominarlo. 

Trova colonne nascoste e campi personalizzati

Se hai aggiunto un nuovo Campo Personalizzato durante il processo di importazione, dovrai aggiungere quella colonna alla tua vista Elenco. Inoltre, alcune colonne sono nascoste in una vista Elenco per impostazione predefinita. 

Per aggiungere una colonna alla tua vista Elenco:

  1. Nell'angolo in alto a destra sopra la tabella delle attività, clicca sull'icona più 
  2. In fondo al modale, seleziona Aggiungi campi esistenti.
  3. Cerca o sfoglia per il campo. 

Modifica in blocco le tue attività importate

La nostra barra delle azioni in blocco ti aiuterà a modificare più attività rapidamente e facilmente!

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