Se stai gestendo il tuo lavoro in un file Excel, CSV, XML, JSON, TSV o TXT, puoi facilmente importarlo in ClickUp. Dopo aver caricato il tuo file, l'importatore ti guiderà nel mappare i dati ai campi delle attività di ClickUp o ai campi personalizzati. Al termine del processo di importazione, avrai un Elenco di attività contenente i dati.
Puoi anche importare da app esterne come Jira, Slack o Monday. O documenti come Documenti Google o file Markdown.
Guarda il nostro video dimostrativo guida all'importatore !
La disponibilità e i limiti delle funzionalità variano in base al piano e al ruolo dell'utente. Ulteriori informazioni
Quali sono le novità?
Il nuovo importatore di fogli di calcolo ha completamente rivoluzionato il processo di importazione.
La tabella seguente illustra le differenze tra il nuovo importatore di fogli di calcolo e il vecchio importatore CSV.
| Funzionalità | Vecchio importatore CSV | Nuovo importatore di fogli di calcolo |
| Posizione di destinazione dell'importazione | Crea nuovi Elenco in uno spazio | Importa in Elenco, Cartelle o Spazi esistenti |
| Opzioni di importazione dati | Solo CSV | CSV & Excel |
| Algoritmo di mappatura | Rimappa i campi ogni volta |
Utilizza mappature storiche di file della stessa struttura e l'IA per pre-mappare le colonne ai campi. Ad esempio, le mappature di importazione dalla persona A informano le future mappature di importazione per file della stessa struttura dalla persona B. |
| Processo end-to-end. |
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• La mappatura ai Campi personalizzati esistenti avviene prima nel processo di importazione, così puoi importare i file più rapidamente. • L'anteprima dei dati in tempo reale ti aiuta a vedere il tipo di dati importati durante la mappatura dei campi. • Manipola facilmente i dati nel foglio di calcolo. Glielementi non validi sono evidenziati. • Stato, Priorità e tipi di attività possono ora essere mappati ai valori esistenti. |
| Libreria di campi personalizzati | Le mappature dei Campi personalizzati mostrano tutti i campi in un'area di lavoro. | Solo i Campi personalizzati disponibili nella posizione di destinazione saranno disponibili per la selezione, facilitando la ricerca dei campi. |
Prepara un foglio di calcolo per l'importazione
Il nome dell'attività è un campo obbligatorio. Assicurati di includere una colonna con i nomi delle attività nel tuo foglio di calcolo. Leggi il nostro articolo Prepara un foglio di calcolo per l'importazione per saperne di più.
Campi supportati dall'importatore di fogli di calcolo
Durante la tua preparazione, potresti anche voler vedere quali campi di ClickUp sono supportati dal nostro importatore.
Mappa dei dati
Mappare significa far corrispondere le colonne del tuo foglio di calcolo ai campi delle attività di ClickUp e ai campi personalizzati. L'importatore semplifica questa operazione allineando automaticamente i dati ai campi corretti. Durante l'importazione, rivedrai queste corrispondenze per garantirne l'accuratezza. Tutti i campi disponibili nella posizione scelta sono accessibili.
Importa un foglio di calcolo
Per importare un foglio di calcolo:
- Nell'angolo in alto a sinistra, clicca sull'avatar della tua area di lavoro.
- Seleziona Impostazioni, poi Importazioni/Esportazioni.
- Nella pagina Importazioni / Esportazioni, clicca su Inizia Importazione.
- Nella pagina Seleziona la fonte di importazione, seleziona Qualsiasi foglio di calcolo, poi clicca Continua.
- Nella pagina di destinazione dell'importazione, dal menu a discesa Seleziona posizione scegli uno spazio.
- Se prevedi di importare dati di campi personalizzati, il tipo di campo personalizzato deve esistere nello spazio.
- Viene creata una cartella intitolata Importazione da Foglio di Calcolo nello spazio che hai selezionato.
- Quando si apre l'importatore di fogli di calcolo, trascina e rilascia o carica un foglio di calcolo. Puoi anche inserire manualmente i dati.
- Un caricamento riuscito si aprirà nella pagina di mappatura dei campi.
Correggi l'errore del nome dell'attività obbligatorio
Il nome dell'attività è l'unico campo obbligatorio.
Se un messaggio di errore rosso appare a destra della colonna dei Campi di ClickUp, ci sono due possibili problemi:
- Non c'è una colonna con i nomi delle attività nel foglio di calcolo.
- L'importatore non ha mappato correttamente questa colonna di nomi di attività nel campo di ClickUp Nome attività.
Se il file non include i nomi delle attività:
- Nell'angolo in alto a destra, clicca su Annulla.
- Aggiungi una colonna con i nomi delle attività al foglio di calcolo.
- Avvia una nuova importazione.
Se hai incluso una colonna con i nomi delle attività nel tuo file, puoi mappare manualmente i nomi delle attività al campo attività:
- Nella pagina di mappatura dei campi sotto Campi di ClickUp, trova la colonna che contiene i nomi delle attività.
- Dal menu a discesa Seleziona sotto i campi di ClickUp, seleziona Nome attività.
- Il badge rosso non viene più visualizzato una volta corretto l'errore.
Rivedi e conferma le scelte di mappatura dei campi
Ogni colonna del tuo file viene automaticamente mappata a un tipo di campo di attività di ClickUp. Prima di continuare, verifica le corrispondenze e modifica i tipi di campo se necessario.
I campi in arrivo che non sono mappati su un campo di ClickUp saranno esclusi dall'importazione e non verranno visualizzati nei passaggi successivi.
Durante questo passaggio, puoi aggiungere un Campo Personalizzato.
Per rivedere le scelte di mappatura dei campi:
- Nella pagina dei campi della Mappa, passa il mouse su una riga per visualizzare un riquadro di anteprima dei dati sulla destra.
- Assicurati che i dati nel pannello corrispondano al campo nella colonna ClickUp Fields.
Se non sei sicuro, leggi il nostro articolo Campi supportati dall'importatore di fogli di calcolo per vedere esempi di dati e descrizioni dei campi di ClickUp.
- Se il campo è mappato in modo errato, nella colonna ClickUp Fields clicca sul campo attuale e seleziona quello corretto.
- Puoi cancellare tutti i campi cliccando l'icona freccia a destra dei Campi di ClickUp.
- Quando hai finito, clicca Continua.
Aggiungi un campo personalizzato
Se desideri che i dati in una particolare colonna popolino un campo personalizzato dopo l'importazione, fai quanto segue:
- Nella pagina di mappatura dei campi, passa il mouse su una riga nella colonna ClickUp Fields.
- Clicca sul campo corrente e scorri verso il basso fino alla sezione Aggiungi Nuovo .
- Per mappare su un Campo Personalizzato, clicca su Aggiungi come nuovo campo personalizzato. Il campo sarà nominato secondo la colonna a cui è mappato.
- Nel passaggio successivo, puoi mappare questo campo a un tipo di Campo Personalizzato nello Spazio che hai scelto.
- Clicca Continua.
Mappa i dati ai campi attività esistenti
Nel passaggio precedente, hai mappato ogni colonna del tuo file a un tipo di campo di ClickUp o a un campo personalizzato. Ora mapperai i dati in certe colonne ai campi delle attività esistenti nello spazio che hai scelto.
Per mappare i dati ai campi esistenti:
- Nella pagina di Mappatura dei Campi, nella colonna Valori di Destinazione clicca l'elenco a discesa in ogni riga.
- Mappa il valore in arrivo con un campo dello Spazio.
Se hai importato indirizzi email per gli assegnatari delle attività che non esistono nel tuo spazio di lavoro, non puoi mapparli. Puoi anche selezionare le seguenti opzioni:-
Mantieni questo valore così com'è: Non modificare questo valore.
- Non importare: Questo valore non verrà importato. Se il valore non è valido, verrà importato nella pagina finale dell'importatore di fogli di calcolo con un messaggio di errore.
- Puoi cliccare Indietro se necessario per modificare un tipo di campo di attività nella pagina precedente.
-
- Clicca su Continua.
Importa in ClickUp
Se hai importato celle vuote o modificabili, un elenco a discesa appare in quella colonna. Clicca l'elenco a discesa per aggiungere o modificare un valore.
Puoi anche fare doppio clic su una cella e digitare.
Nella pagina finale dell'importatore di fogli di calcolo, nell'angolo in alto a destra, puoi utilizzare le seguenti impostazioni e filtri per rivedere e aggiornare il tuo import:
| Filtri e strumenti | Descrizione |
| Cerca |
Clicca sull'icona lente di ingrandimento per cercare qualsiasi valore. |
| Tutto | Fai clic per visualizzare tutti i valori. |
| Valido |
Clicca per visualizzare tutti i valori validi. Le celle con sfondo giallo non verranno importate a causa di un errore di formattazione. Puoi fare doppio clic per aggiornare questa cella. Se hai dubbi sulla formattazione, leggi il nostro articolo Campi supportati dall'importatore di fogli di calcolo per vedere esempi di dati e descrizioni dei campi di ClickUp. |
| Non valido | Clicca per visualizzare tutti i valori non validi. Anche le celle non valide hanno uno sfondo rosso. |
| Azioni |
Elimina: Elimina tutte le righe selezionate. Puoi anche selezionare le righe e cliccare sull'icona cestino a destra delle Azioni. Download: Scarica tutte le righe selezionate. Puoi anche selezionare le righe e cliccare sull'icona di download alla destra di Azioni. |
| Filtra per errore | Clicca per selezionare un tipo di errore. Vengono visualizzati tutti gli errori del tipo selezionato. |
| Icona "cestino" | Elimina tutte le righe selezionate. |
| Icona di download | Clicca per scaricare questo foglio. |
| Colonne nascoste | Nell'angolo in alto a destra, clicca sull'icona colonne per mostrare o nascondere le colonne nascoste. |
| Menu dell'intestazione |
Passa il mouse sull'intestazione di ogni colonna per visualizzare i seguenti filtri: Appunta: Clicca per fissare questa colonna a sinistra della tabella. La colonna non si muoverà mentre scorri il foglio. Caret: Clicca per ordinare la colonna da A–Z o da Z–A. Icona dell'ellissi ...: Clicca per le seguenti opzioni aggiuntive:
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Quando hai terminato la revisione dell'importazione, nell'angolo in alto a destra clicca su Importa in ClickUp.
Mappatura dei campi personalizzati
Se hai selezionato Aggiungi come nuovo campo personalizzato durante la revisione delle opzioni di mappatura dei campi, verrai indirizzato alla pagina Mappatura dei Campi Personalizzati .
Per mappare i tuoi Campi Personalizzati:
- Nella pagina di mappatura dei campi personalizzati, clicca il menu a discesa Tipo di Dato .
- Seleziona un tipo di campo personalizzato di ClickUp.
- Clicca Completa Importazione.
Trova le tue attività importate
Per trovare le tue attività importate:
- Nella barra laterale, clicca per espandere lo Spazio che hai scelto per l'importazione.
- Clicca sull'Elenco denominato Importato da Foglio di Calcolo.
- Dalla barra laterale, puoi fare clic con il tasto destro sull'Elenco per rinominarlo.
Trova colonne nascoste e campi personalizzati
Se hai aggiunto un nuovo Campo Personalizzato durante il processo di importazione, dovrai aggiungere quella colonna alla tua vista Elenco. Inoltre, alcune colonne sono nascoste in una vista Elenco per impostazione predefinita.
Per aggiungere una colonna alla tua vista Elenco:
- Nell'angolo in alto a destra sopra la tabella delle attività, clicca sull'icona più .
- In fondo al modale, seleziona Aggiungi campi esistenti.
- Cerca o sfoglia per il campo.
Modifica in blocco le tue attività importate
La nostra barra delle azioni in blocco ti aiuterà a modificare più attività rapidamente e facilmente!