Se gestisci il lavoro in un file Excel, CSV, JSON, TSV o TXT, puoi importarlo facilmente in ClickUp. Dopo aver caricato il file, l'Importatore ti guiderà nella mappatura dei dati ai campi delle attività di ClickUp o ai Campi personalizzati.
Al termine dell'importazione, apri la voce dalla cronologia delle importazioni per esaminare il risultato in un report a pagina intera.
Puoi anche importare da app esterne come Jira, Slack o monday.com. Oppure documenti come Google Docs o file Markdown.
La disponibilità delle funzionalità e i limiti variano in base al piano e al ruolo utente. Scopri di più
Se vuoi importare un foglio Google, esportalo prima in uno dei formati di file supportati, poi importa il file.
Novità
Il nuovo Importatore di fogli di calcolo ha rinnovato completamente il processo di importazione.
La tabella seguente illustra le differenze tra il nuovo Importatore di fogli di calcolo e il precedente Importatore CSV.
| Funzionalità | Importatore CSV | Importatore di fogli di calcolo |
| Destinazione dell'importazione | Crea nuovi Elenchi in uno Spazio | Importa in Elenchi, Cartelle o Spazi esistenti |
| Opzioni per i dati da importare | Solo CSV | CSV ed Excel |
| Algoritmo di mappatura | Rimappa i campi ogni volta | Usa le mappature storiche dei file con la stessa struttura e l'IA per pre-mappare le colonne ai campi. Ad esempio, le mappature di importazione della persona A guidano le mappature future per file con la stessa struttura della persona B. |
| Processo end-to-end | La mappatura ai Campi personalizzati avviene più avanti nel processo. Stato, Priorità e tipi di attività devono avere valori corrispondenti nel file CSV. |
La mappatura ai campi delle attività e ai Campi personalizzati esistenti avviene prima nel processo di importazione, così puoi importare i file più rapidamente. L'anteprima dati in tempo reale ti mostra il tipo di dati importati durante la mappatura dei campi. Modifica i dati nel foglio di calcolo con facilità. Gli elementi non validi vengono evidenziati. Stato, Priorità e tipi di attività possono ora essere mappati a valori esistenti. |
| Libreria Campi personalizzati | La mappatura dei Campi personalizzati mostra tutti i campi di un'Area di lavoro. | Sono disponibili per la selezione solo i Campi personalizzati presenti nella destinazione scelta, così è più facile trovare i campi. |
| Attività secondarie | Le Attività secondarie create durante il processo di importazione non includono le proprietà dell'attività. | L'intera gerarchia di attività, Attività secondarie e Attività secondarie nidificate viene importata insieme a tutte le relative proprietà. |
Preparare un foglio di calcolo per l'importazione
Scopri come preparare un foglio di calcolo per l'importazione prima di iniziare.
Campi supportati dall'Importatore di fogli di calcolo
Durante la preparazione, potresti anche voler verificare quali campi di ClickUp sono supportati dall'Importatore.
Importare un foglio di calcolo
Ogni riga del foglio di calcolo rappresenta un'attività. Ogni colonna rappresenta una proprietà di quell'attività: un campo dell'attività, come Priorità, oppure un Campo personalizzato.
Passaggio 1: seleziona la sorgente di importazione
Per selezionare un foglio di calcolo come sorgente di importazione:
- In alto a sinistra, fai clic sull'avatar della tua Area di lavoro e seleziona Impostazioni.
- Nella barra laterale Tutte le impostazioni, nella sezione Integrazioni e ClickApp, seleziona Importazioni / Esportazioni.
- Se la tua Area di lavoro non ha una cronologia di importazioni o esportazioni, si apre la pagina Seleziona sorgente di importazione. Nella sezione Importa da app, seleziona Foglio di calcolo.
- Se la tua Area di lavoro ha una cronologia di importazioni o esportazioni, si apre la pagina Importazioni / Esportazioni. Seleziona Importa elementi. Poi, nella pagina Seleziona sorgente di importazione, seleziona Foglio di calcolo.
Puoi anche avviare un'importazione di fogli di calcolo dalla barra laterale:
- Nella barra laterale, fai clic con il tasto destro su uno Spazio o una Cartella.
- Seleziona Importazioni.
- Nel sottomenu, seleziona File foglio di calcolo.
Passaggio 2: destinazione dell'importazione
In questo passaggio sceglierai dove importare, il formato della data e il delimitatore predefinito.
Per scegliere la posizione di ClickUp in cui importare i dati delle attività:
- Nella pagina Destinazione dell'importazione, dal menu a discesa Seleziona posizione, seleziona uno Spazio, una Cartella o un Elenco.
Per scegliere il formato per tutte le date nel foglio di calcolo:
- Dal menu a discesa Anno-Mese-Giorno, seleziona il formato della data. Scopri di più sui formati di data accettati.
Per scegliere il delimitatore per tutti i campi con più valori nel foglio di calcolo:
- Dal menu a discesa Virgola, seleziona il delimitatore. Scopri di più sui delimitatori accettati.
- Fai clic su Continua.
- Si apre l'Importatore di fogli di calcolo.
Carica il foglio di calcolo
Per caricare il foglio di calcolo nell'Importatore di fogli di calcolo:
- Quando si apre l'Importatore, trascina e rilascia oppure carica un foglio di calcolo.
- Se il caricamento va a buon fine, si apre la pagina Mappa campi.
Esamina i risultati dell'importazione
Al termine dell'importazione, apri il report per vedere cosa ha creato ClickUp:
- In alto a sinistra, fai clic sull'avatar della tua Area di lavoro e seleziona Impostazioni.
- Nella barra laterale Tutte le impostazioni, seleziona Importazioni / Esportazioni.
- A destra della tua importazione, fai clic su Visualizza dettagli.
Correggi l'errore relativo al nome dell'attività obbligatorio
Il nome dell'attività è l'unico campo obbligatorio.
Se a destra della colonna Campi ClickUp viene visualizzato un messaggio di errore in rosso, il problema è uno dei seguenti:
- Nel foglio di calcolo non è presente una colonna con i nomi delle attività.
- L'Importatore non ha mappato correttamente questa colonna di nomi delle attività al campo ClickUp Nome attività.
Se il file non include i nomi delle attività:
- In alto a destra, fai clic su Annulla.
- Aggiungi una colonna con i nomi delle attività al foglio di calcolo.
- Avvia una nuova importazione.
Se hai incluso una colonna con i nomi delle attività nel file, puoi mappare manualmente i nomi delle attività al campo dell'attività:
- Nella pagina Mappa campi, sotto Campi in entrata, trova Nome attività.
- A destra di Nome attività, nella colonna Campi ClickUp, fai clic sul menu a discesa Seleziona.
- Seleziona Nome attività.
- Una volta corretto l'errore, il badge rosso scompare.
Che cos'è la mappatura?
La mappatura consiste nel collegare le colonne del foglio di calcolo ai campi delle attività di ClickUp e ai Campi personalizzati. L'Importatore semplifica questa operazione allineando automaticamente i dati ai campi corretti.
Nel passaggio successivo esaminerai queste corrispondenze per verificarne l'accuratezza. Tutti i campi disponibili nella posizione scelta sono accessibili. Per alcuni tipi di campo, puoi creare nuovi campi durante il processo di mappatura, se hai l'autorizzazione per farlo in ClickUp.
Esamina e conferma le scelte di mappatura dei campi
Ogni colonna del file viene mappata automaticamente a un tipo di campo delle attività di ClickUp. Prima di continuare, controlla le mappature e modifica i tipi di campo se necessario.
I campi in entrata non mappati a un campo ClickUp verranno esclusi dall'importazione e non appariranno nei passaggi successivi.
Per confermare le scelte di mappatura dei campi:
- Nella pagina Mappa campi, passa il cursore su una riga per visualizzare un riquadro di anteprima dati a destra.
- Verifica che i dati nel riquadro corrispondano al campo nella colonna Campi ClickUp. Se non sei sicuro, consulta il nostro articolo Campi supportati dall'Importatore di fogli di calcolo per vedere dati di esempio e descrizioni dei campi ClickUp.
- Nella colonna Campi ClickUp, seleziona il campo corretto.
- Alcuni campi delle attività, ad esempio stato e priorità, devono essere mappati a valori esistenti in quella posizione. Se hai l'autorizzazione per creare questi campi, potrai crearne di nuovi in quella posizione. Ad esempio, hai uno stato in entrata chiamato Open. Lo stato Open non esiste nella posizione ClickUp in cui stai importando: puoi crearne uno nuovo chiamato Open oppure scegliere di non importare quello stato.
- Puoi anche aggiungere un nuovo Campo personalizzato durante questo processo. Scopri come nella sezione successiva.
- Per cancellare tutti i campi, fai clic sull'icona freccia a destra di Campi ClickUp.
- Quando hai finito, fai clic su Continua.
Aggiungi come nuovo Campo personalizzato
Se non hai le autorizzazioni per creare Campi personalizzati, non vedrai l'opzione Aggiungi come nuovo campo personalizzato.
Se vuoi che i dati di una colonna specifica vengano inseriti in un Campo personalizzato dopo l'importazione, segui questi passaggi:
- Nella pagina Mappa campi, nella colonna Campi ClickUp, passa il cursore su una riga.
- Fai clic sul campo corrente e scorri verso il basso fino alla sezione Aggiungi nuovo.
- Per mappare a un Campo personalizzato, fai clic su Aggiungi come nuovo campo personalizzato. Il campo prenderà il nome dalla colonna a cui è mappato.
- Nel passaggio successivo puoi mappare questo campo a un tipo di Campo personalizzato nella posizione scelta.
- Fai clic su Continua.
Importa in ClickUp
Dopo aver mappato tutti i dati ai campi ClickUp esistenti o nuovi, si apre l'Importatore di fogli di calcolo e puoi esaminare i dati.
Se hai importato celle vuote o modificabili, in quella colonna compare un menu a discesa. Fai clic sul menu a discesa per aggiungere o modificare un valore.
Puoi anche fare doppio clic su una cella e digitare.
Nell'ultima pagina dell'Importatore di fogli di calcolo, in alto a destra, puoi usare le impostazioni e i filtri seguenti per esaminare e aggiornare l'importazione:
| Filtri e strumenti | Descrizione |
| Filtro | Fai clic sull'icona della lente di ingrandimento per cercare un campo, selezionare un campo o usare il filtro avanzato. |
| Cerca | Fai clic sull'icona della lente di ingrandimento per cercare qualsiasi valore. |
| Azioni | Elimina: elimina tutte le righe selezionate. Puoi anche selezionare le righe e fare clic sull'icona del cestino a destra di Azioni. Scarica: scarica tutte le righe selezionate. Puoi anche selezionare le righe e fare clic sull'icona di download a destra di Azioni. |
| Tutti | Fai clic per visualizzare tutti i valori. |
| Validi | Fai clic per visualizzare tutti i valori validi. Le celle con sfondo giallo non verranno importate a causa di un errore di formattazione. Puoi fare doppio clic per aggiornare la cella. Se non sei sicuro della formattazione, consulta il nostro articolo Campi supportati dall'Importatore di fogli di calcolo per vedere dati di esempio e descrizioni dei campi ClickUp. |
| Non validi | Fai clic per visualizzare tutti i valori non validi. Le celle non valide hanno anche uno sfondo rosso. |
| Colonne nascoste | In alto a destra, fai clic sull'icona delle colonne per mostrare o nascondere le colonne nascoste. |
| Menu di intestazione | Passa il cursore sulla riga di intestazione di ogni colonna e fai clic sui puntini di sospensione... per aprire questi menu: • Ordina da A a Z: fai clic per ordinare la colonna in ordine alfabetico. • Fai clic sull'icona del cursore per annullare l'ordinamento. • Ordina da Z a A: fai clic per ordinare la colonna in ordine alfabetico inverso. • Fai clic sull'icona del cursore per annullare l'ordinamento. • Fissa colonna: fai clic per fissare questa colonna a sinistra della tabella. La colonna resterà ferma mentre scorri il foglio. • Fai clic sull'icona del pin per sbloccare la colonna. • Cerca nel campo: fai clic per cercare qualsiasi testo nella colonna. Verranno visualizzate solo le righe che contengono quel testo. • Per cancellare la ricerca, in alto a sinistra fai clic sulla x nella barra di ricerca. • Trova e sostituisci: fai clic per cercare qualsiasi testo nella colonna e sostituirlo in blocco con un altro valore. • Sostituisci celle vuote: usa questo strumento per sostituire in blocco le celle vuote. Fai clic per trovare le celle vuote nella colonna, poi seleziona una sostituzione dal menu a discesa. • Filtra per valore: seleziona uno o più valori presenti in questa colonna. Ad esempio, in una colonna Stima del tempo puoi filtrare per tutte le righe che contengono 10 h. • Elimina colonna: elimina tutti i valori in questa colonna. |
Quando hai finito di esaminare l'importazione, in alto a destra fai clic su Importa in ClickUp.
Mappatura Campi personalizzati
Se hai selezionato Aggiungi come nuovo campo personalizzato durante l'esame delle scelte di mappatura dei campi, verrai indirizzato alla pagina Mappatura Campi personalizzati.
Per mappare i Campi personalizzati:
- Nella pagina Mappatura Campi personalizzati, fai clic sul menu a discesa Tipo di dati.
- Seleziona un tipo di Campo personalizzato di ClickUp.
- Fai clic su Completa.
Trova le colonne nascoste e i Campi personalizzati
Se hai aggiunto un nuovo Campo personalizzato durante il processo di importazione, dovrai aggiungere quella colonna alla Vista Elenco. Alcune colonne sono inoltre nascoste in una Vista Elenco per impostazione predefinita.
Per aggiungere una colonna alla Vista Elenco:
- In alto a destra sopra la tabella delle attività, fai clic sull'icona più o su Aggiungi.
- Fai clic sulla scheda Aggiungi esistente.
- Fai clic sull'interruttore accanto a un campo per visualizzarlo.
Modifica in blocco le attività importate
La Barra degli strumenti delle azioni in blocco ti permette di modificare più attività in modo rapido e semplice!