Riutilizza gli Elenchi nella tua area di lavoro quando configuri nuovi progetti per il tuo team!

Di cosa hai bisogno

• I Modelli sono disponibili su tutti i piani ClickUp.
• Gli Ospiti non possono usare i modelli di Elenco.
• I Membri e i ruoli superiori possono creare, modificare, applicare ed eliminare modelli.

Crea un modello di Elenco

Puoi salvare un Elenco come modello per riutilizzarlo nei progetti futuri.

Per creare un modello di Elenco:

1. Crea un Elenco o selezionane uno esistente.
   • Se necessario, aggiungi le attività, le viste e le Automazioni che vuoi salvare come modello.
2. Nella barra laterale Home o nella barra laterale degli Spazi, passa il cursore sull'Elenco e fai clic sull'icona puntini di sospensione .... In alternativa, fai clic con il tasto destro sull'Elenco.
3. Passa il cursore su Modelli, poi fai clic su Salva come modello.
4. Scegli un nome.
   • Facoltativamente, puoi aggiungere una descrizione e dei tag.
   • Per impostazione predefinita, il modello è condiviso con tutti i membri e gli amministratori dell'area di lavoro. Puoi modificare le impostazioni di condivisione.
   • Per impostazione predefinita, le Automazioni, le viste e la maggior parte delle proprietà delle attività vengono importate.
   • Puoi fare clic sul toggle Automazioni o Viste per disattivarli.
   • Nella sezione Opzioni di importazione, puoi anche selezionare Personalizza elementi da importare per deselezionare specifiche proprietà delle attività. Scopri di più sulle opzioni di importazione delle attività.
5. In basso a destra, fai clic su Salva modello.

Crea un Elenco da un modello

Ripeti i processi e ricrea i flussi di lavoro creando un nuovo Elenco da un modello.

Per usare un modello di Elenco, devi avere il permesso di accedere all'Elenco utilizzato per crearlo. Questo vale anche per gli Elenchi privati ed eliminati.

Per creare un nuovo Elenco da un modello:

1. Nella barra laterale Home o nella barra laterale degli Spazi, passa il cursore sullo Spazio, la Cartella o la Sottocartella in cui vuoi aggiungere un Elenco.
2. Fai clic sull'icona più e seleziona Modelli.
3. Dal Centro modelli, cerca un modello. Puoi anche filtrare per modelli di Elenco usando la barra laterale.
4. Ci sono due modi per applicare il modello al nuovo Elenco:
   • Personalizza il nuovo Elenco facendo clic su un modello e scegliendo quali informazioni includere. Fai clic su Usa modello per confermare. Se scegli di includere i Campi personalizzati, i Campi Formula non verranno inclusi.
   • Crea subito un Elenco dal modello passando il cursore sul modello e facendo clic su Uso rapido.

Aggiorna un modello di Elenco

Tieni i tuoi modelli di Elenco al passo con i tuoi processi. Una volta aggiornato un modello di Elenco, non è possibile ripristinarlo allo stato precedente.

1. Applica un modello di Elenco a un Elenco esistente o nuovo.
2. Apporta le modifiche e gli aggiornamenti alle attività, alle viste e alle Automazioni.
3. Nella barra laterale Home o nella barra laterale degli Spazi, passa il cursore sull'Elenco e fai clic sull'icona puntini di sospensione .... In alternativa, fai clic con il tasto destro sull'Elenco.
4. Passa il cursore su Modelli, poi fai clic su Aggiorna modello esistente.
5. Cerca e seleziona il modello esistente che vuoi aggiornare.
6. Fai clic su Avanti.
   • Puoi rinominare il modello e aggiornare le preferenze di condivisione e importazione.
7. In basso a destra, fai clic su Salva.

Elimina un modello di Elenco

Elimina i modelli di Elenco di cui non hai più bisogno.

I modelli eliminati non possono essere recuperati dal Cestino.

1. Dal Centro modelli, seleziona il modello.
2. Accanto al nome del modello, fai clic sull'icona puntini di sospensione ....
3. Seleziona Elimina modello.
4. Per confermare, fai clic su Elimina.

Imposta un modello di attività predefinito per un Elenco

Applica automaticamente un modello a tutte le nuove attività create in un Elenco.